扎實(shí)推進(jìn)金融知識(shí)普及月活動(dòng) 鵬華基金以多種形式開拓投資者關(guān)系管理新局

　　近年來(lái)，伴隨著公募基金行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，投資者數(shù)量不斷提升，投資者教育的重要性日益凸顯。在監(jiān)管機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)與基金公司三方共同發(fā)力投資者教育的背景下，今年九月，各金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)起2022年深圳市“金融知識(shí)普及月金融知識(shí)進(jìn)萬(wàn)家爭(zhēng)做理性投資者爭(zhēng)做金融好網(wǎng)民”活動(dòng)，旨在切實(shí)提升社會(huì)公眾金融素養(yǎng)、促進(jìn)國(guó)民金融監(jiān)控、營(yíng)造清朗網(wǎng)絡(luò)空間、涵養(yǎng)良好金融生態(tài)。以鵬華基金為代表的公募基金公司積極響應(yīng)，通過(guò)開展內(nèi)容豐富、形式多樣的投資者教育和宣傳工作，以期引導(dǎo)投資者樹立正確的理財(cái)觀念，營(yíng)造良好的金融文化氛圍。

　　“金融知識(shí)普及月”活動(dòng)啟動(dòng)以來(lái)，在監(jiān)管的指導(dǎo)下，基金業(yè)協(xié)會(huì)積極組織會(huì)員單位全面推進(jìn)。首先，注重提升金融注重提升金融素養(yǎng)，宣傳普及金融消費(fèi)者生產(chǎn)生活所需金融知識(shí)；其次，倡導(dǎo)科學(xué)理財(cái)和合理借貸，幫助金融消費(fèi)者守住“錢袋子”；第三，聚焦重點(diǎn)人群、金融常識(shí)、熱點(diǎn)問(wèn)題、跨越數(shù)字鴻溝等，貼近社會(huì)公眾需求開展教育活動(dòng)，推動(dòng)金融業(yè)健康發(fā)展；第四，提供專業(yè)便捷的投資者教育服務(wù)，保護(hù)投資者合法權(quán)益；第五，做好金融政策網(wǎng)絡(luò)宣傳，營(yíng)造守信受益、誠(chéng)信無(wú)價(jià)的網(wǎng)絡(luò)輿論氛圍，共建網(wǎng)絡(luò)美好精神家園；第六，強(qiáng)化金融風(fēng)險(xiǎn)提示，識(shí)別、遠(yuǎn)離非法金融活動(dòng)。

　　為積極響應(yīng)“金融知識(shí)普及月”主題活動(dòng)，以鵬華基金為代表的公募機(jī)構(gòu)積極行動(dòng)，以多種形式踐行基金投教。首先聚焦重點(diǎn)老年人群，打造了系列原創(chuàng)適老化投教視頻，針對(duì)爸媽理財(cái)?shù)摹吧襁壿嫛?、爸媽理?cái)?shù)摹鞍踩小薄謰尷碡?cái)?shù)摹皟糁悼指甙Y”等一些認(rèn)知誤區(qū)，進(jìn)行了針對(duì)性的可視化生動(dòng)講解，以期傳遞正確的理財(cái)觀念，引導(dǎo)科學(xué)理性投資的逐步養(yǎng)成，系列視頻上線以來(lái)廣受投資者關(guān)注，目前相關(guān)文章《快看快看，我把理財(cái)?shù)摹吧襁壿嫛薄烽喿x已超四千人次，視頻累計(jì)轉(zhuǎn)發(fā)逾千次。此外，鵬華基金還推出了金融知識(shí)普及月系列投教文章及宣傳海報(bào)，引導(dǎo)投資者通過(guò)基金定期報(bào)告這張成績(jī)單，挑選基金中的“優(yōu)等生”，同時(shí)也重點(diǎn)關(guān)注基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs投資等熱點(diǎn)話題，傳播投資知識(shí)。

　　長(zhǎng)期以來(lái)，在“客戶為先”理念的指導(dǎo)下，鵬華基金深耕投教工作，推出一系列特色投教活動(dòng)和投教宣傳，持續(xù)為投資者提供高質(zhì)量陪伴。鵬華基金投資者教育的整體工作思路是，通過(guò)牢固樹立以投資者利益為核心的理念，強(qiáng)化投資者適當(dāng)性管理，踐行“逆向銷售”，積極拓展持續(xù)營(yíng)銷，創(chuàng)新投資者陪伴方式，加大投資者保護(hù)力度。與此同時(shí)，鵬華基金加強(qiáng)行為金融理論學(xué)習(xí)，梳理提升投資者獲得感的投保策略。在此基礎(chǔ)上，鵬華基金深入踐行投資者教育創(chuàng)新，通過(guò)觀念創(chuàng)新、內(nèi)容創(chuàng)新、形式創(chuàng)新等方式，推動(dòng)投教工作不斷推陳出新，以生動(dòng)活潑的投教IP、投教直播等創(chuàng)新形式，有趣有料的投教短劇、投教文章等助力投教傳播，為投資者帶去鮮活實(shí)用的投教知識(shí)。

　　在投教工作的持續(xù)推進(jìn)中，鵬華基金多方位發(fā)力碩果累累。第一，推出基本面投資大學(xué)堂系列直播，推動(dòng)“高光”基金經(jīng)理成為高質(zhì)量陪伴者，已成功舉辦四期，鵬華基金權(quán)益、固收、量化、國(guó)際、FOF、投顧等六大投資領(lǐng)域的投研專家累計(jì)進(jìn)行了近百次專業(yè)授課；第二，響應(yīng)監(jiān)管號(hào)召，推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs專項(xiàng)投教，制作豐富多樣的投教作品，促動(dòng)投資者認(rèn)識(shí)第四類資產(chǎn)；第三，以“線上+線下”結(jié)合的宣傳方式，做好投教宣導(dǎo)，提升客戶互動(dòng)頻次和深度，線上打造投教網(wǎng)站及小程序，線下營(yíng)建多元實(shí)體投教基地，使投教工作深入社區(qū)；第四，順應(yīng)IP化建設(shè)趨勢(shì)，優(yōu)化投教擬人化IP形象，在原有IP“鵬仔”的基礎(chǔ)上，推出“鵬宇宙首席種草官”。

（文章來(lái)源：中國(guó)基金報(bào)）

(原標(biāo)題：扎實(shí)推進(jìn)金融知識(shí)普及月活動(dòng)，鵬華基金以多種形式開拓投資者關(guān)系管理新局)

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