股價(jià)年內(nèi)腰斬！百億基金經(jīng)理“折戟”碳基材料龍頭 國泰徐治彪持倉近10億元

　　9月21日，碳基材料龍頭金博股份（688598.SH）股價(jià)再度受挫，創(chuàng)下近3年新低，年內(nèi)累計(jì)下跌超49%，股價(jià)接近“腰斬”。

　　隨著其股價(jià)一路下行，眾多機(jī)構(gòu)投資者陷入浮虧，國泰基金最為“受傷”，截至二季度末，知名基金經(jīng)理徐治彪旗下5只產(chǎn)品期末持倉市值約9.91億元。

　　股價(jià)創(chuàng)下近3年新低

　　隨著新能源賽道“降溫”，光伏板塊持續(xù)陷入調(diào)整。9月21日，金博股份股價(jià)繼續(xù)受挫，主力資金大幅出逃，截至收盤，金博股份下跌1.17%，總市值約104億元，創(chuàng)下近3年新低。

　　實(shí)際上，金博股份曾是光伏大牛股，登陸科創(chuàng)板之后，在2020年至2021年期間，得益于行業(yè)高景氣度，股價(jià)一度上漲了約8倍，最高市值超過300億元。不過，近年來該股卻跌跌不休，截至2023年9月21日，其股價(jià)已經(jīng)跌至74.91元，年內(nèi)累計(jì)下跌49.41%，相比巔峰期縮水超七成。

　　股價(jià)緣何萎靡不振？為此，《華夏時(shí)報(bào)》記者電話聯(lián)系了金博股份董秘辦，相關(guān)工作人員回應(yīng)稱，股價(jià)走勢是受市場大環(huán)境等綜合因素影響的，關(guān)于未來是否會(huì)采取穩(wěn)定股價(jià)的措施，公司會(huì)及時(shí)披露相關(guān)公告。

　　股價(jià)不斷下行，業(yè)績表現(xiàn)也不樂觀。資料顯示，金博股份是一家從事先進(jìn)碳基復(fù)合材料及產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，目前光伏領(lǐng)域產(chǎn)品銷售收入是公司的主要收入來源。2023年上半年，金博股份營收和凈利潤雙降，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入6.07億元，同比減少28.34%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2.83億元，同比下降23.07%。

　　此外，雪上加霜的是，金博股份還“踩雷”了中融信托。8月11日，公司公告稱，購買了“中融-隆晟1號”和“中融-澤睿1號”兩只信托產(chǎn)品，但截至公告披露日，兩只產(chǎn)品本金及投資收益合計(jì)6426萬元尚未收回。

　　公募基金重倉“踩雷”

　　作為新能源領(lǐng)域的碳基材料龍頭，金博股份一直備受公募基金等機(jī)構(gòu)的青睞。不過，隨著其股價(jià)一路下行，眾多機(jī)構(gòu)投資者紛紛陷入浮虧，徐治彪、傅鵬博、趙詣等百億級基金經(jīng)理均受波及。

　　wind數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，金博股份共現(xiàn)身47家基金公司的持倉中，合計(jì)持股數(shù)量為2757.29萬股，合計(jì)持股比例為29.31%。其中，國泰基金、睿遠(yuǎn)基金、興證全球基金、華夏基金、華泰柏瑞基金、泉果基金等都是持倉大戶。

　　具體來看，持倉最多的是國泰基金，旗下共15只基金持有金博股份，合計(jì)持有936.11萬股，且整體呈增持狀態(tài)。

　　徐治彪更是金博股份的“頭號粉絲”。資料顯示，徐治彪是國泰基金的知名基金經(jīng)理，任職年限超過7年，最新管理規(guī)模為107.46億元，在管基金數(shù)量為6只。其中，他管理的國泰大健康A(chǔ)、國泰研究優(yōu)勢A、國泰金鷹增長、國泰研究精選兩年、國泰價(jià)值經(jīng)典等5只基金，二季度均持有金博股份，合計(jì)持股數(shù)量為577.92萬股，占其流通A股比例為6.14%，期末持倉市值近9.91億元。

　　金博股份不僅是徐治彪的“心頭好”，傅鵬博、趙詣等的持股數(shù)量也均居前列。截至9月21日，金博股份三季度以來下跌35.26%，且年內(nèi)累計(jì)下跌49.41%，如果重倉的基金沒及時(shí)減倉，就會(huì)出現(xiàn)賬面上的巨額浮虧。

　　基金重倉股大跌，會(huì)給業(yè)績造成什么影響？《華夏時(shí)報(bào)》記者聯(lián)系了國泰基金，相關(guān)工作人員表示，徐治彪長期業(yè)績依然表現(xiàn)較好，他于2017年10月30日起開始任職國泰大健康，截至2023年二季末，任職以來總回報(bào)110.09%，相對比較基準(zhǔn)超額收益136.42%。

　　國泰基金方面進(jìn)一步表示，歷史數(shù)據(jù)顯示，長期持有產(chǎn)品體驗(yàn)較佳，國泰大健康最近5年、最近6年、最近7年業(yè)績均位居同類前1/5?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理基金資產(chǎn)，以持有人利益為中心，力爭為投資者創(chuàng)造良好的長期持有體驗(yàn)。

　　機(jī)構(gòu)依然看好后市

　　今年以來，新能源賽道已經(jīng)成了“頂流”基金經(jīng)理們虧損最大的領(lǐng)域之一。不過，對于A股新能源板塊后市行情的看法，多位資深基金經(jīng)理依然持有相對樂觀的態(tài)度。

　　國泰基金徐治彪在二季報(bào)中表示，下半年新能源機(jī)會(huì)跟2019的醫(yī)藥類似，具備分子分母雙擊的大機(jī)會(huì)，因此下半年整體市場值得期待，尤其新能源板塊的優(yōu)質(zhì)龍頭。從持倉來看，他管理的國泰大健康A(chǔ)，二季度加倉了新能源，金博股份位列該基金的第一大重倉股，持股數(shù)量相對上期增加了25%。

　　諾德基金牛致遠(yuǎn)認(rèn)為，當(dāng)前光伏板塊整體處于相對低估水平，中長期來看，頭部企業(yè)盈利預(yù)期和估值中樞均有修復(fù)空間。

　　寶盈基金朱建明也認(rèn)為，盡管短期新能源板塊受到了資金結(jié)構(gòu)上的流出壓力，但行業(yè)基本面仍在持續(xù)向好。在全球能源革命和碳中和的大背景下，不論新能源汽車、光伏、風(fēng)電，還是電化學(xué)儲(chǔ)能，仍是市場上為數(shù)不多高增長的行業(yè)，從估值和長期業(yè)績增速的匹配度上，板塊的配置性價(jià)比正在持續(xù)提升。

（文章來源：華夏時(shí)報(bào)）

(原標(biāo)題：股價(jià)年內(nèi)腰斬！百億基金經(jīng)理“折戟”碳基材料龍頭，國泰徐治彪持倉近10億元)

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