首席連線丨中歐基金宋巍巍：2024年是AI應(yīng)用元年，投資機(jī)會(huì)在三個(gè)核心行業(yè)

　　2024年以來(lái)，人形機(jī)器人的熱度居高不下。AI軟件與機(jī)器人硬件結(jié)合，仿佛是當(dāng)下科技界風(fēng)口的真實(shí)寫(xiě)照。北京時(shí)間3月19日，英偉達(dá)CEO黃仁勛在GTC大會(huì)上發(fā)表了主題演講《見(jiàn)證AI的變革時(shí)刻》。那么，AI的變革時(shí)刻究竟是什么？目前人形機(jī)器人領(lǐng)域的潛力和實(shí)力如何？當(dāng)下對(duì)于AI的投資熱潮是否值得繼續(xù)追隨？

　　近日，中歐中證機(jī)器人指數(shù)基金經(jīng)理宋巍巍做客澎湃新聞《首席連線》節(jié)目，就上述相關(guān)問(wèn)題和澎湃新聞?dòng)浾咭黄鹛接懖?lái)分析和展望。

　　能推動(dòng)“生產(chǎn)力提高”的科技創(chuàng)新才可以稱為科技革命

　　北京時(shí)間3月19日，英偉達(dá)召開(kāi)了2024年度GTC大會(huì)，全稱為GPU Technology Conference，也稱GPU技術(shù)大會(huì)，是全球公認(rèn)的頂級(jí)AI盛會(huì)，有著“科技春晚”、“年度AI風(fēng)向標(biāo)”之稱。

　　在此次英偉達(dá)GTC開(kāi)幕大會(huì)中，CEO黃仁勛發(fā)表了主題演講《見(jiàn)證AI的變革時(shí)刻》。在兩個(gè)小時(shí)的演講中，黃仁勛圍繞五大板塊，介紹了其最新研發(fā)進(jìn)展：新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展、Blackwell平臺(tái)、創(chuàng)新軟件NIMs、AI平臺(tái)NEMO和AI工坊（AI foundry）服務(wù)，以及仿真平臺(tái)Omniverse和適用于自主移動(dòng)機(jī)器人的Isaac Robotics平臺(tái)。

　　宋巍巍把未來(lái)科技的方向總結(jié)為“四個(gè)男人，五個(gè)方向”。其中，四個(gè)男人是指馬斯克、任正非、奧特曼以及黃仁勛。而五個(gè)方向則是他們背后所代表的新能源、機(jī)器人、芯片、人工智能、算力。因此，密切關(guān)注這四個(gè)男人，可以一定程度上很好的把握科技發(fā)展方向。

　　談及對(duì)黃仁勛所說(shuō)的“AI變革”的理解，宋巍巍認(rèn)為，黃仁勛所提到的“變革”是指AI給整個(gè)社會(huì)帶來(lái)的生產(chǎn)效率的提高。

　　“從文字生成文字、文字生成圖片、文字生成視頻，到人工智能大模型從數(shù)字生成內(nèi)容落地，再到機(jī)器人代替普通人的勞動(dòng)。”宋巍巍表示，實(shí)際上，在這樣的變革當(dāng)中，人類的科技?xì)v史已生成一輪由人工智能帶來(lái)的科技革命，它就像工業(yè)革命、信息革命一樣，在巨大地改變著每個(gè)人的生活，這也是“AI變革”的底層邏輯所在。

　　至于為什么現(xiàn)在可以把人工智能稱作一次變革，宋巍巍指出，如果一個(gè)科技不能推動(dòng)生產(chǎn)力，那它就不能叫做革命，而只能是一種創(chuàng)新。

　　宋巍巍進(jìn)一步表示，目前人工智能在持續(xù)發(fā)展變革過(guò)程中，正在很多地方實(shí)現(xiàn)了落地。比如，語(yǔ)音識(shí)別、文本分析、機(jī)器翻譯、人臉識(shí)別、目標(biāo)檢測(cè)、圖像生成、天氣預(yù)期、自動(dòng)駕駛等等。其實(shí)人工智能大模型技術(shù)已經(jīng)在幫助千行百業(yè)提高生產(chǎn)、服務(wù)以及技術(shù)水平。

　　“我相信接下來(lái)新推出的電子消費(fèi)品不僅僅會(huì)有更好的交互作用，還會(huì)擁有更好的智能屬性，能夠真正節(jié)省人們的工作時(shí)間?！彼挝∥》Q，未來(lái)的電腦、手機(jī)，包括智能穿戴，也都會(huì)擁有真正的智能，這也是這一輪人工智能可以用“變革”這個(gè)詞形容的原因所在。

　　人形機(jī)器人是人工智能技術(shù)從技術(shù)轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)力的最終應(yīng)用

　　值得一提的是，英偉達(dá)的上一個(gè)萬(wàn)億市值來(lái)自GPU與算力，下一個(gè)萬(wàn)億市值增幅空間可能體現(xiàn)在對(duì)機(jī)器人開(kāi)發(fā)的賦能上。在本次GTC大會(huì)上，英偉達(dá)還推出了Project GR00T人型機(jī)器人項(xiàng)目——人型機(jī)器人基礎(chǔ)模型。

　　黃仁勛表示，“機(jī)器人領(lǐng)域出現(xiàn)ChatGPT時(shí)刻的可能性近在咫尺，我們已經(jīng)花了一段時(shí)間來(lái)構(gòu)建端到端的機(jī)器人系統(tǒng)?！?/p>

　　宋巍巍解釋道，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)是基于人工智能以及算力底座所產(chǎn)生的具身智能下游應(yīng)用。機(jī)器人可以簡(jiǎn)單分為兩部分，第一部分是“大腦”，由軟件和硬件兩塊構(gòu)成，硬件就是芯片；軟件就是嫁接到人形機(jī)器人上的各類大模型。第二部分是“肢體”，也就是機(jī)器人的關(guān)節(jié)、肌肉，皮膚等，其中包含電機(jī)、減速器、絲杠、傳感器等等。

　　那么，從產(chǎn)業(yè)周期來(lái)看，人形機(jī)器人目前處于什么階段？對(duì)此，宋巍巍以“春夏秋冬”四季來(lái)闡釋投資的產(chǎn)業(yè)周期，“在投資中，大家經(jīng)常把夏天比喻產(chǎn)業(yè)成熟期、公司市值的高峰或者投資者情緒的高點(diǎn)，而春天則比喻投資最適合播種的時(shí)間點(diǎn)?！?/p>

　　“目前人形機(jī)器人無(wú)論是在技術(shù)還是價(jià)格上，還有很大的改進(jìn)空間，還沒(méi)有達(dá)到進(jìn)入千家萬(wàn)戶的程度。進(jìn)入B端的制造業(yè)工廠還在較為初期的階段。人形機(jī)器人的技術(shù)還需基于人工智能技術(shù)的發(fā)展進(jìn)一步突破，才有望實(shí)現(xiàn)實(shí)際大規(guī)模應(yīng)用，并且把價(jià)格降低到普通電動(dòng)車的水平。”宋巍巍判斷，根據(jù)人形機(jī)器人發(fā)展的客觀現(xiàn)狀來(lái)看，產(chǎn)業(yè)尚處在“春天”的萌芽階段，屬于技術(shù)創(chuàng)新階段。

　　宋巍巍認(rèn)為，在人工智能時(shí)代，最終通用的落地終端之一是人形機(jī)器人。伴隨大模型不斷迭代，它產(chǎn)生的數(shù)字世界高效率運(yùn)算或者數(shù)字世界內(nèi)容最終需要落地到實(shí)際的物理世界當(dāng)中。這個(gè)過(guò)程中，人形機(jī)器人、工業(yè)機(jī)器人等具身智能的形態(tài)就成了人工智能時(shí)代最重要的技術(shù)落地之一。

　　哪個(gè)行業(yè)會(huì)從廣泛訓(xùn)練的機(jī)器人行為模型中獲益最多？宋巍巍回答道，機(jī)器人最重要的是在工業(yè)上的應(yīng)用。“在制造業(yè)當(dāng)中，不僅僅是人形機(jī)器人、工業(yè)機(jī)器人，機(jī)器人集成了工業(yè)制造最先進(jìn)的技術(shù)水平。我們經(jīng)常說(shuō)‘工廠自動(dòng)化水平越高，生產(chǎn)效率就會(huì)越高’，其中就離不開(kāi)機(jī)器人技術(shù)在這些制造業(yè)中的應(yīng)用?！?/p>

　　與此同時(shí)，宋巍巍還稱，倘若一個(gè)制造業(yè)高科技產(chǎn)品要在全世界進(jìn)行推廣普及的話，很難離開(kāi)中國(guó)先進(jìn)的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?！霸跈C(jī)器人量產(chǎn)過(guò)程中，尤其是在成本大幅下降的過(guò)程中，一定離不開(kāi)中國(guó)的制造業(yè)公司通過(guò)自身的大規(guī)模制造、對(duì)成本的把控以及產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)，把零部件成本降到非常低的水平，直到最終整個(gè)人形機(jī)器人的價(jià)格達(dá)到普通老百姓能接受得起的水平?！?/p>

　　AI變革的投資機(jī)會(huì)：大模型和應(yīng)用、算力底座、能源供應(yīng)

　　聚焦于投資，當(dāng)下該如何把握AI的熱潮？

　　宋巍巍表示，這輪AI變革的投資機(jī)會(huì)落在三個(gè)最核心的行業(yè)上。

　　一是大模型和應(yīng)用。人工智能大模型是最大的軟件應(yīng)用。伴隨大模型的下游軟件生態(tài)，將發(fā)生翻天覆地的變化。搜索引擎、網(wǎng)絡(luò)電商、游戲傳媒、辦公軟件等將會(huì)被人工智能大模型重新定義。大模型的迭代最終推動(dòng)人形機(jī)器人實(shí)現(xiàn)具身智能，替代人類所有體力勞動(dòng)，是人工智能應(yīng)用的最終形態(tài)。

　　二是算力。人類算力需求無(wú)止境。人類算力提升的火炬從摩爾定律時(shí)代的CPU轉(zhuǎn)交給了人工智能時(shí)代的GPU。在本輪科技革命中，算力芯片如同當(dāng)年石油、鋼鐵、電力一樣，成為科技發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施。

　　三是能源。在對(duì)算力的大幅需求下，模型訓(xùn)練、推理所依靠的數(shù)據(jù)中心、算力中心會(huì)消耗大量的電力，人類的用電場(chǎng)景和電力需求會(huì)被本輪人工智能革命重構(gòu)。

　　宋巍巍指出，在當(dāng)下的科技革命中，科技巨頭相互“軍備”競(jìng)賽，大量采購(gòu)算力資源。大家在與基礎(chǔ)模型類似的情況下，用“大力出奇跡”的方式訓(xùn)練自己的大模型。大模型的產(chǎn)生和算力的提升互為因果，相輔相成。“公司股價(jià)和市場(chǎng)環(huán)境會(huì)不斷變化，但是這條核心脈絡(luò)不會(huì)變，未來(lái)大模型無(wú)限替代人類的大腦，帶來(lái)更大的算力需求?！?/p>

　　“站在當(dāng)前時(shí)間點(diǎn)，人工智能應(yīng)用才剛剛進(jìn)入元年?！彼挝∥》Q，2022年AI大模型橫空出世。OpenAI以其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和人工智能科研團(tuán)隊(duì)沒(méi)有想到的方式，用“大力出奇跡”的方法，通過(guò)大量GPU并行運(yùn)算，用更多的網(wǎng)絡(luò)層次、數(shù)萬(wàn)億級(jí)別的Token數(shù)量，將大語(yǔ)言模型訓(xùn)練出了人工智能的形態(tài)，產(chǎn)生出了ChatGPT。2023年則是“軍備”競(jìng)賽的一年。全球科技巨頭共同采購(gòu)GPU和數(shù)據(jù)中心，以巨大的IT支出不斷迭代訓(xùn)練自己的模型。

　　“2024年我們相信會(huì)是各類公司大模型迭代層出不窮的一年，同時(shí)也是下游應(yīng)用和大模型的結(jié)合爆發(fā)的元年?！彼挝∥≈赋觯恳惠喛萍及l(fā)明后的應(yīng)用場(chǎng)景將產(chǎn)生比發(fā)明本身更大的商業(yè)價(jià)值，人工智能的行業(yè)應(yīng)用才是本輪科技革命的星辰大海。使用輪子的人將比發(fā)明輪子的人對(duì)人類社會(huì)產(chǎn)生更多的實(shí)用價(jià)值。

（文章來(lái)源：澎湃新聞）

(原標(biāo)題：首席連線丨中歐基金宋巍?。?024年是AI應(yīng)用元年，投資機(jī)會(huì)在三個(gè)核心行業(yè))

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