基金年報(bào)出爐，有基金經(jīng)理自夸業(yè)績(jī)被喊話，華安基金照抄前年內(nèi)容被發(fā)現(xiàn)

　　紅星資本局4月1日消息，2023年，A股市場(chǎng)經(jīng)歷較大波動(dòng)，公募基金整體賺錢效應(yīng)不佳。近日，隨著基金2023年年報(bào)的陸續(xù)披露，基金經(jīng)理們的“小作文”也成了一大看點(diǎn)。

　　紅星資本局注意到，近日，富國(guó)基金的基金經(jīng)理林慶的多份產(chǎn)品年報(bào)因兼具可讀性和趣味性刷屏，林慶還在年報(bào)中為自己業(yè)績(jī)點(diǎn)贊，但今年以來(lái)其在管產(chǎn)品表現(xiàn)不佳，也因此遭到基民喊話。

　　華安基金旗下華安精致生活的年報(bào)也引發(fā)關(guān)注，年報(bào)中部分重要參考內(nèi)容被指“照抄”2022年年報(bào)。截至發(fā)稿，華安基金官網(wǎng)已對(duì)這份受質(zhì)疑年報(bào)的內(nèi)容進(jìn)行了修改，但證監(jiān)會(huì)資本市場(chǎng)電子化信息披露平臺(tái)、巨潮資訊網(wǎng)等其他渠道上，該基金的年報(bào)仍為此前披露的原件。

點(diǎn)贊自己去年業(yè)績(jī)

卻被基民喊話近期“漲幅沒(méi)超過(guò)指數(shù)”

　　資料顯示，富國(guó)基金林慶目前管理3只基金，合計(jì)規(guī)模68.77億元。2023年全年，富國(guó)天恒、富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選、富國(guó)文體健康（業(yè)績(jī)僅統(tǒng)計(jì)A份額，下同）分別跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)14.24%、9.21%、13.08%。

　　在上述產(chǎn)品的年報(bào)中，林慶以“假期去海邊玩”的小故事切入，將游泳與投資作對(duì)比，總結(jié)出“投資最好的方法是不要讓自己處于大海的深處”“先求不敗后求勝”等經(jīng)驗(yàn)。他還表示，管理的產(chǎn)品2023年總體表現(xiàn)不錯(cuò)，超額收益主要來(lái)自于2022年底開(kāi)始布局低估值、強(qiáng)現(xiàn)金流、高分紅的公司，在AI等新技術(shù)進(jìn)入估值泡沫時(shí)適當(dāng)減倉(cāng)，并買入了資源類與分紅類公司。

富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選2023年年報(bào)

　　不過(guò)，與林慶點(diǎn)贊自己業(yè)績(jī)相比，基民對(duì)他近期管理產(chǎn)品的表現(xiàn)似乎并不滿意。今年以來(lái)，A股市場(chǎng)出現(xiàn)反彈，截至3月底，滬深300指數(shù)漲幅3.1%，但林慶在管基金業(yè)績(jī)?nèi)繛樨?fù)。以3只基金中規(guī)模最大的富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選為例，年內(nèi)累計(jì)虧損1.7%。對(duì)此，有基民在社交平臺(tái)喊話，“近期該基金明顯落伍”“漲幅沒(méi)超過(guò)指數(shù)”。

　　鵬華醫(yī)藥科技的基金經(jīng)理金笑非也在近日公布的年報(bào)中表示，“2023年市場(chǎng)延續(xù)下跌趨勢(shì)，但我們?nèi)〉昧?0%左右的正收益，此佳績(jī)?cè)谕惍a(chǎn)品中拔尖。”

鵬華醫(yī)藥科技2023年年報(bào)

　　不過(guò)，今年以來(lái)，鵬華醫(yī)藥科技累計(jì)虧損8.41%，同類排名靠后。同樣由金笑非管理的鵬華創(chuàng)新升級(jí)、鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)，年內(nèi)虧損幅度也達(dá)到9.23%、10.81%，落后于同類。

　　值得一提的是，此前基金四季報(bào)公布時(shí)，金笑非就因?yàn)橐痪湓捒偨Y(jié)被指“躺平”。他在四季報(bào)中表示，“四季度我們基本維持了三季度的投資思路，整體上沒(méi)有太多的操作?！钡捎跇I(yè)績(jī)優(yōu)于同類，當(dāng)時(shí)不少網(wǎng)友表示，“業(yè)績(jī)還行，可以理解”。

華安基金年報(bào)“照抄”前年內(nèi)容

被發(fā)現(xiàn)后悄悄更正

　　近日，華安基金旗下產(chǎn)品華安精致生活公布的年報(bào)引發(fā)關(guān)注，被指“照抄”前一年內(nèi)容。這份受質(zhì)疑的2023年年報(bào)中，“報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析”這樣的重要參考內(nèi)容，與2022年年報(bào)完全相同。

被質(zhì)疑的華安精致生活2023年年報(bào)

華安精致生活2022年年報(bào)

　　資料顯示，華安精致生活的基金經(jīng)理為王斌，截至3月29日，該基金年內(nèi)收益為9.41%，同類排名83/2352，近一年的收益為-1.55%，同類排名靠前。

　　截至發(fā)稿，紅星資本局注意到，華安基金官網(wǎng)上已對(duì)這份受質(zhì)疑年報(bào)的內(nèi)容進(jìn)行了修改，該基金年報(bào)的“報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析”內(nèi)容已更新，但并未見(jiàn)到華安基金就此發(fā)布更正公告。

修改后的華安精致生活2023年年報(bào)

　　此外，證監(jiān)會(huì)資本市場(chǎng)電子化信息披露平臺(tái)、巨潮資訊網(wǎng)等其他渠道上，華安精致生活的年報(bào)仍為此前披露的原件，未曾修改訂正。如此一來(lái)，投資者當(dāng)前看到的是華安基金同一只產(chǎn)品同一個(gè)年度的兩份內(nèi)容不盡相同的年報(bào)。

　　據(jù)證監(jiān)會(huì)《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》第二條規(guī)定，基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)以保護(hù)基金份額持有人利益為根本出發(fā)點(diǎn)，按照法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會(huì)的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性、簡(jiǎn)明性和易得性。

　　基金信息披露義務(wù)人及相關(guān)人員違反規(guī)定的，第三十五條規(guī)定，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可以采取責(zé)令改正、監(jiān)管談話、出具警示函、責(zé)令定期報(bào)告、暫不受理與行政許可有關(guān)的文件等行政監(jiān)管措施；對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，可以采取監(jiān)管談話、出具警示函、責(zé)令參加培訓(xùn)、認(rèn)定為不適當(dāng)人選等行政監(jiān)管措施，記入誠(chéng)信檔案。

　　紅星新聞?dòng)浾呤Y紫雯

（文章來(lái)源：紅星資本局）

(原標(biāo)題：基金年報(bào)出爐，有基金經(jīng)理自夸業(yè)績(jī)被喊話，華安基金照抄前年內(nèi)容被發(fā)現(xiàn))

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