機(jī)構(gòu)再掀調(diào)研熱 多家百億私募造訪超百家公司

許孝如/制表

　　隨著股市回暖，機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研熱情大幅攀升，不少上市公司迎來(lái)數(shù)十家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。

　　證券時(shí)報(bào)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，最近一個(gè)月，機(jī)構(gòu)掀起新一輪的調(diào)研熱潮，調(diào)研次數(shù)創(chuàng)下年內(nèi)新高。其中，邁瑞醫(yī)療、愛美客、天孚通信、傳音控股等9家上市公司成了機(jī)構(gòu)眼中的“香餑餑”，獲機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)均超過(guò)300次。

　　百億私募也紛紛加入調(diào)研大軍，包括淡水泉投資、正圓投資、明世伙伴基金、高毅資產(chǎn)、和諧匯一在內(nèi)的明星私募，是近一個(gè)月調(diào)研“最勤奮”的私募。尤其是淡水泉投資，近一個(gè)月調(diào)研總次數(shù)高達(dá)203次。此外，不少私募近期出手自購(gòu)，用“真金白銀”堅(jiān)定看好后市。

　　機(jī)構(gòu)掀起調(diào)研熱

　　在市場(chǎng)流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)偏好雙雙改善的背景下，近期股市情緒明顯回暖，成長(zhǎng)板塊的機(jī)會(huì)不斷顯現(xiàn)，機(jī)構(gòu)火速調(diào)研上市公司，積極挖掘投資機(jī)會(huì)。

　　Choice數(shù)據(jù)顯示，近一個(gè)月，機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)達(dá)60179次，創(chuàng)下去年10月以來(lái)的新高。共涉及1363家上市公司，環(huán)比增長(zhǎng)711家，主板公司615家，創(chuàng)業(yè)板公司413家。

　　其中，機(jī)構(gòu)調(diào)研最熱門的行業(yè)分別是醫(yī)療器械、半導(dǎo)體、計(jì)算機(jī)軟件和電子設(shè)備制造，上述四個(gè)行業(yè)被調(diào)研的次數(shù)均超過(guò)3000次，其中醫(yī)療器械行業(yè)被調(diào)研的次數(shù)居首，被調(diào)研3516次?？傮w來(lái)看，成長(zhǎng)板塊是機(jī)構(gòu)的主要調(diào)研方向。

　　具體到公司方面，邁瑞醫(yī)療、愛美客、天孚通信、傳音控股、九號(hào)公司、中際旭創(chuàng)、中科創(chuàng)達(dá)、立訊精密、洽洽食品等9家公司是機(jī)構(gòu)眼中的“香餑餑”，獲機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)均超過(guò)300次。邁瑞醫(yī)療、愛美客被機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)分別達(dá)411次和400次，位列前兩位。

　　其中，人工智能（AI）算力板塊頗受機(jī)構(gòu)關(guān)注。比如，AI算力大牛股中際旭創(chuàng)吸引了368家機(jī)構(gòu)前去調(diào)研，包括博時(shí)基金、廣發(fā)基金等公募，以及中國(guó)人壽、泰康保險(xiǎn)等險(xiǎn)資，另外還有一眾券商、私募機(jī)構(gòu)及外資機(jī)構(gòu)。

　　華泰證券表示，一季度通信行業(yè)整體延續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。展望二季度，全球AI算力側(cè)投資加碼有望驅(qū)動(dòng)光通信板塊業(yè)績(jī)延續(xù)高增長(zhǎng)。

　　8家私募最勤奮

　　作為敏銳的機(jī)構(gòu)投資者，明星私募對(duì)于上市公司調(diào)研十分看重。

　　最近一個(gè)月，不少百億私募密集調(diào)研個(gè)股，調(diào)研熱情高漲。Wind數(shù)據(jù)顯示，淡水泉投資、正圓投資、鴻運(yùn)基金、貴源投資、明世伙伴基金、高毅資產(chǎn)、和諧匯一以及天猊投資等8家私募，過(guò)去一個(gè)月調(diào)研總次數(shù)超過(guò)100次，是近一個(gè)月調(diào)研“最勤奮”的私募。

　　其中，淡水泉投資調(diào)研總次數(shù)達(dá)203次，位居私募調(diào)研榜首位。淡水泉投資共調(diào)研了180家上市公司，涉及主板98家，創(chuàng)業(yè)板48家，科創(chuàng)板34家，關(guān)注度前三的公司為軍信股份、佳發(fā)教育、海翔藥業(yè)。

　　公開資料顯示，軍信股份是湖南省固廢處理領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，為長(zhǎng)期致力于生活垃圾、市政污泥、滲濾液、飛灰等固廢處理業(yè)務(wù)的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。

　　另一家百億私募高毅資產(chǎn)過(guò)去一個(gè)月調(diào)研了117次，涉及104家公司。高毅最關(guān)注的賽道是醫(yī)藥生物，共計(jì)調(diào)研了26家醫(yī)藥生物上市公司；關(guān)注較多的公司是耐普礦機(jī)，4月共計(jì)調(diào)研了4次。

　　公開資料顯示，耐普礦機(jī)主營(yíng)重型礦山選礦裝備及其新材料耐磨備件，目前公司70%的收入來(lái)自銅礦，8%來(lái)自黃金，4%～5%來(lái)自鋰礦，其余部分來(lái)自鐵礦石。今年一季度，耐普礦機(jī)總營(yíng)收2.48億元，同比增長(zhǎng)49.97%。

　　百億私募再度自購(gòu)

　　除了調(diào)研挖掘投資機(jī)會(huì)，私募近期再度掀起自購(gòu)潮，用“真金白銀”來(lái)表明看好后市。

　　上周五，兩家百億私募——海南希瓦和聚寬投資發(fā)布了自購(gòu)公告。其中，海南希瓦掌舵者梁宏自購(gòu)該私募旗下產(chǎn)品420萬(wàn)元；聚寬投資及員工于本月籌集2000萬(wàn)元自有資金，分別申購(gòu)公司旗下滬深300指數(shù)增強(qiáng)類產(chǎn)品和中證2000指數(shù)增強(qiáng)類產(chǎn)品各1000萬(wàn)元。

　　私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，今年來(lái)一共有7家私募發(fā)布過(guò)自購(gòu)公告，合計(jì)自購(gòu)金額為4.05億元。其中百億私募為自購(gòu)主力，海南希瓦、進(jìn)化論資產(chǎn)、幻方量化合計(jì)自購(gòu)金額達(dá)3.17億元，占到自購(gòu)總金額的78.27%。

　　值得注意的是，近期，隨著A股和港股市場(chǎng)漲起來(lái)，一些投資者又開始猶豫選擇獲利了結(jié)還是堅(jiān)定持股。

　　華安合鑫董事長(zhǎng)袁巍認(rèn)為，港股自2021年2月以來(lái)的這波熊市或許已經(jīng)結(jié)束，它的真正底部是在2022年的10月份而非當(dāng)下。最近的這一輪港股行情雖然看似凌厲，但回頭來(lái)看，或許它只是“小荷才露尖尖角”。

　　盈峰資本表示，展望來(lái)看，隨著政策進(jìn)一步發(fā)力，需求有望邊際改善，預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)或?qū)⒓铀購(gòu)?fù)蘇，市場(chǎng)或?qū)⑦M(jìn)一步修復(fù)，建議均衡配置成長(zhǎng)和價(jià)值板塊。

（文章來(lái)源：證券時(shí)報(bào)）

(原標(biāo)題：機(jī)構(gòu)再掀調(diào)研熱多家百億私募造訪超百家公司)

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