首批浮動(dòng)費(fèi)率基金傳喜報(bào)

　　首批公募費(fèi)率改革后推出的20只浮動(dòng)費(fèi)率基金在去年四季度先后成立。今年以來(lái)，上述產(chǎn)品業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼，七成基金凈值上漲，其中中歐時(shí)代共贏混合發(fā)起A1與富國(guó)核心優(yōu)勢(shì)混合發(fā)起式A凈值漲幅超過(guò)20%。

　　隨著公募行業(yè)費(fèi)率改革的不斷推進(jìn)，首批20只浮動(dòng)費(fèi)率基金在去年10月~12月陸續(xù)成立。數(shù)據(jù)顯示，上述20只浮動(dòng)費(fèi)率基金中（僅統(tǒng)計(jì)A份額）有14只產(chǎn)品年內(nèi)收益為正。其中，中歐時(shí)代共贏混合發(fā)起A1與富國(guó)核心優(yōu)勢(shì)混合發(fā)起式A凈值分別上漲23.88%與23.63%；景順長(zhǎng)城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1與交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合凈值分別上漲14.06%與11.15%；華夏瑞益混合A1、匯添富積極優(yōu)選三年定開(kāi)混合、富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)精選三年定期開(kāi)放混合、大成至信回報(bào)三年定期開(kāi)放混合等6只產(chǎn)品凈值漲幅超5%。

　　持倉(cāng)方面（今年一季報(bào)數(shù)據(jù)），收益向好的浮動(dòng)費(fèi)率產(chǎn)品主要布局了今年走勢(shì)較好的人工智能相關(guān)領(lǐng)域，或是高股息紅利板塊。例如，富國(guó)核心優(yōu)勢(shì)混合發(fā)起式A前十大重倉(cāng)股集中在機(jī)械設(shè)備與電力設(shè)備板塊，中歐時(shí)代共贏混合發(fā)起A1重倉(cāng)股集中于通信、電力設(shè)備、電子板塊。

　　中歐時(shí)代共贏混合發(fā)起基金經(jīng)理劉偉偉表示，業(yè)績(jī)表現(xiàn)不錯(cuò)一方面在于建倉(cāng)時(shí)點(diǎn)；另一方面是因?yàn)樗渲玫男袠I(yè)和個(gè)股的反彈幅度較大。作為鼓勵(lì)大家長(zhǎng)期持有的浮動(dòng)費(fèi)率產(chǎn)品，劉偉偉透露該基金在投資上會(huì)更多關(guān)注長(zhǎng)期視角下時(shí)代賦予的投資機(jī)會(huì)，比如科技創(chuàng)新領(lǐng)域的四大方向：科技、光伏儲(chǔ)能、智能汽車和創(chuàng)新藥。

　　上海證券基金評(píng)價(jià)研究中心業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人劉亦千認(rèn)為，基金費(fèi)用長(zhǎng)期以來(lái)作為公募基金及券商的重要資源及收入來(lái)源，對(duì)投資者來(lái)說(shuō)，費(fèi)率改革是最為直接的讓利方式，這對(duì)公募基金高質(zhì)量發(fā)展也具有極為重要的意義。

　　天相投顧基金評(píng)價(jià)中心指出，目前全市場(chǎng)中與業(yè)績(jī)掛鉤的浮動(dòng)費(fèi)率基金產(chǎn)品占多數(shù)，未來(lái)這一趨勢(shì)或?qū)⒗^續(xù)保持。浮動(dòng)費(fèi)率基金將管理費(fèi)率與基金業(yè)績(jī)掛鉤，是對(duì)基金管理人與持有人的一種利益綁定機(jī)制，這種機(jī)制能夠鼓勵(lì)管理人進(jìn)一步充分發(fā)揮主動(dòng)管理能力，并為投資者帶來(lái)更好的投資體驗(yàn)。當(dāng)基金規(guī)模較大、業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳或投資者持有時(shí)間較長(zhǎng)時(shí)，基金的浮動(dòng)收費(fèi)模式也能夠有效降低投資者的成本。

（文章來(lái)源：深圳商報(bào)）

(原標(biāo)題：首批浮動(dòng)費(fèi)率基金傳喜報(bào))

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