晨星發(fā)布最新中長期業(yè)績榜單 工銀瑞信27只基金位居同類前十

　　隨著2024年上半年投資收官，權威評級機構Morningstar晨星發(fā)布了最新的基金中長期業(yè)績榜單。榜單通過對各類型基金在過去三年、五年、十年等不同階段里的業(yè)績表現進行分析，為投資者考察基金長期業(yè)績表現提供科學參考。憑著團隊化、平臺化、一體化的投研平臺優(yōu)勢，工銀瑞信基金旗下共有27只產品上榜晨星不同統(tǒng)計階段的同類前十，持續(xù)為投資者提供優(yōu)質理財選擇。

　　權益投資主被動并進

　　長期回報實力卓越

　　近年來，A股市場延續(xù)震蕩旋律，結構性行情明顯。工銀瑞信基金立足長期投資、價值投資，依托自身的投研體系和深厚的專業(yè)底蘊，在主動權益投資和被動投資上都取得了亮眼成績，旗下共有18只權益產品躋身晨星中長期業(yè)績榜單前十。

　　在最能體現核心競爭力的主動權益基金方面，工銀瑞信展現出多元領先的優(yōu)勢，長跑代表產品涵蓋了成長、平衡、價值等多種風格，以及全市場基金、行業(yè)主題基金等不同類型。其中，大盤成長股票型產品中，工銀信息產業(yè)混合A近十年業(yè)績在47只同類產品中排名第6，工銀物流產業(yè)股票A近三年業(yè)績位居同類第8（8/255）、近五年業(yè)績位居同類第6（6/189）、近七年業(yè)績位居同類第2（2/165），工銀新金融股票近七年業(yè)績在165只同類產品中排名第8；大盤平衡股票型產品中，工銀研究精選股票與工銀新藍籌股票A近五年表現在126只同類產品中分別排名第3和第7、近七年在117只同類產品中分別排名為第6和第5；大盤價值股票型產品中，工銀戰(zhàn)略轉型股票A近七年、近五年均位居同類第一（1/42）、（1/39），工銀創(chuàng)新動力股票近五年位列同類第3（3/39），為投資者提供良好的投資回報。

　　混合型基金方面，工銀瑞信通過做好大類資產配置，力求獲取較好的長期回報，如工銀新趨勢靈活配置混合A近七年在359只同類產品中排第9、近五年在417只同類產品中排名第10。

　　行業(yè)主題基金方面，工銀瑞信在多類產業(yè)投資中有著優(yōu)秀表現。其中，醫(yī)藥基金方面，工銀瑞信醫(yī)藥基金近五年業(yè)績在行業(yè)股票-醫(yī)藥基金Top10中獨占四席，醫(yī)藥行業(yè)投研實力彰顯。同時，工銀農業(yè)產業(yè)股票近五年位列同類第7（7/32），工銀消費服務混合近三年居同類6/73，近兩年位居同類9/140。

　　指數量化基金有著低成本、投資便捷等多種優(yōu)勢，工銀瑞信通過布局優(yōu)質產品，持續(xù)為投資者提供多樣化的投資工具。如作為市場首只跟蹤深證紅利指數的產品，工銀深證紅利ETF近十年在48只同類產品中排名第8；聚焦游戲、廣告、電影等行業(yè)的工銀中證傳媒指數(LOF)A近三年表現亦在同類產品中排名第9（9/106）。

　　固收、海外多元布局

　　著眼長期持續(xù)回報

　　在震蕩的市場環(huán)境下，投資者對表現穩(wěn)健的固收產品偏好提升，債券基金成為投資者資產配置的重要部分。作為以固收投資能力見長的銀行系基金公司，工銀瑞信打造了較完備的固收產品矩陣，廣泛覆蓋純債基金、二級債基、偏債混合、可轉債基金以及債券指數等細分賽道，產品表現也十分亮眼。

　　其中可轉債基金兼顧債性平穩(wěn)和股性彈性特征，是投資者把握兩市機會的良好工具。工銀可轉債債券近一年、兩年回報均居同類第一，近七年、近五年、近三年亦持續(xù)位居同類前五，表現出良好的轉債投資能力和風險控制能力。純債基金方面，其平衡的風險收益特性，成為風險偏好較低的、追求穩(wěn)健的投資者的優(yōu)選，工銀瑞信旗下多只純債基金表現亮眼，如工銀信用純債債券A近兩年在388只信用債基金中排名第9；工銀純債債券A近十年在23只純債基金中排名第3。 股債混合基金方面，工銀銀和利近三年、兩年、一年均位居標準混合基金前十，分別排名第7、第4和第9。工銀聚豐混合近一年、兩年分別位居保守混合型基金的6/988和3/926。

　　同時，在深化全球資產配置的戰(zhàn)略布局中，工銀瑞信基金憑借其卓越的國際視野與研究實力，在QDII產品線上亦展現出不俗的業(yè)績表現。工銀香港中小盤人民幣近七年、近五年在QDII大中華區(qū)股票排名分別為4/17、3/22；工銀香港中小盤美元近七年、近五年在QDII大中華區(qū)股票中排名分別為5/18、4/23；工銀全球精選股票(QDII)近七年、五年、三年、一年在QDII環(huán)球股票中排名分別為3/10、4/15、5/22、7/33，展現了工銀瑞信在海外投資中的投資沉淀。

　　長跑成績的背后，是工銀瑞信對價值投資、長期投資的堅持，也是其對“投資為民”初心的踐行。成立19年來，工銀瑞信基金持續(xù)打造規(guī)范高效的投研決策機制，在團隊化、平臺化、一體化的投研管理體系下，建立起一支優(yōu)秀的投研團隊，通過平臺化架構充分釋放團隊合力，實現投研一體化、相互促進，夯實投研基石。展望未來，工銀瑞信基金將繼續(xù)深化投研能力建設，以專業(yè)能力為依托，以長期價值為導向，不斷創(chuàng)新優(yōu)化服務，努力提升投資者的獲得感和幸福感，助力投資者收獲更多美好。

　　數據說明：

　　[1] 排名數據來源于Morningstar晨星，數據截至 2024年6月30日。

　　[2] 工銀信息產業(yè)混合A近十年業(yè)績排名居同類6/47，工銀物流產業(yè)股票A近三年、近五年、近七年業(yè)績排名居同類8/255、6/189、2/165，工銀新金融股票近七年業(yè)績排名居同類8/165，同類基金指大盤成長股票。

　　[3] 工銀研究精選股票、工銀新藍籌股票A近五年業(yè)績排名居同類3/126、7/126，近七年業(yè)業(yè)績排名居同類6/117、5/117，工銀深證紅利ETF近十年業(yè)績排名居同類8/48，同類基金指大盤平衡股票。

　　[4] 工銀戰(zhàn)略轉型股票A近七年、近五年業(yè)績排名居同類1/42、1/39；工銀創(chuàng)新動力股票近五年業(yè)績排名居同類3/39，同類基金指大盤價值股票。

　　[5] 工銀新趨勢靈活配置混合A近七年、近五年業(yè)績排名居同類9/359、10/417，同類基金指靈活配置。

　　[6] 工銀前沿醫(yī)療股票A、工銀養(yǎng)老產業(yè)股票A、工銀醫(yī)療保健股票、工銀醫(yī)藥健康股票A近五年業(yè)績排名居同類2/45、4/45、7/45、9/45，同類基金指行業(yè)股票-醫(yī)藥。

　　[7] 工銀農業(yè)產業(yè)股票近五年業(yè)績排名居同類7/32，同類基金指行業(yè)股票-消費。

　　[8] 工銀消費服務混合近三年、近兩年業(yè)績排名居同類6/73、9/140，同類基金指行業(yè)混合-消費。

　　[9] 工銀中證傳媒指數(LOF)A近三年業(yè)績排名居同類9/106，同類基金指行業(yè)股票-科技、傳媒及通訊。

　　[10] 工銀可轉債債券近七年、近五年、近三年、近兩年、近一年業(yè)績排名居同類3/33、4/33、4/44、1/78、1/78，同類基金指可轉債。

　　[11] 工銀純債債券A近十年業(yè)績排名居同類3/23，同類基金指純債。

　　[12] 工銀信用純債債券A近兩年業(yè)績排名居同類9/388，同類基金指信用債。

　　[13] 工銀銀和利混合近三年、近兩年、近一年業(yè)績排名居同類7/66、4/81、9/93，同類基金指標準混合。

　　[14] 工銀瑞信聚豐混合近一年、近兩年業(yè)績排名居同類6/988、3/926，同類基金指保守混合。

　　[15] 工銀香港中小盤人民幣近七年、近五年業(yè)績排名居同類4/17、3/22，同類基金指QDII大中華區(qū)股票。

　　[16] 工銀香港中小盤美元近七年、近五年業(yè)績排名居同類5/18、4/23，同類基金指QDII大中華區(qū)股票。

　　[17] 工銀全球精選股票(QDII)近七年、五年、三年、一年中業(yè)績排名居同類3/10、4/15、5/22、7/33，同類基金指QDII環(huán)球股票。

　　[18] 工銀文體產業(yè)股票A近七年業(yè)績排名居同類9/165；工銀國家戰(zhàn)略股票近七年業(yè)績排名居同類7/42；工銀優(yōu)選對沖策略靈活配置混合A近一年、三年業(yè)績排名居同類6/19、5/20。

　　[19] 文中提及的近1年、2年、7年同類前十排名數據以及工銀純債債券 A、工銀信用純債債券A及QDII產品的所有排名數據來源為“晨星中國開放式及ETF基金業(yè)績排行榜（非QDII）”、“晨星中國QDII及海外基金業(yè)績排行榜”，排名及同類數量均為同一基金不同份額分開計算。其余排名數據來源為Morningstar晨星公眾號，排名數據為同一基金僅納入一只份額，剔除ETF聯接基金。

　　風險提示：基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成基金業(yè)績表現的保證。投資者投資基金前應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產品資料概要》等基金法律文件，在全面了解產品情況、費率結構、各銷售渠道收費標準及聽取銷售機構適當性意見的基礎上，選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資，基金有風險，投資需謹慎。

（文章來源：北京商報）

(原標題：晨星發(fā)布最新中長期業(yè)績榜單 工銀瑞信27只基金位居同類前十)

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