7月12日東方財(cái)富財(cái)經(jīng)晚報(bào)（附新聞聯(lián)播）

　　1、央行：6月末，廣義貨幣(M2)余額305.02萬億元,同比增長(zhǎng)6.2%。狹義貨幣(M1)余額66.06萬億元,同比下降5%。流通中貨幣(M0)余額11.77萬億元,同比增長(zhǎng)11.7%。上半年凈投放現(xiàn)金4292億元。上半年人民幣貸款增加13.27萬億元。2024年上半年社會(huì)融資規(guī)模增量累計(jì)為18.1萬億元，比上年同期少3.45萬億元。

　　2、商務(wù)部：四部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)商務(wù)和金融協(xié)同更大力度支持跨境貿(mào)易和投資高質(zhì)量發(fā)展的意見》。《意見》圍繞穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、深化“一帶一路”經(jīng)貿(mào)合作和對(duì)外投資合作等重點(diǎn)領(lǐng)域和促融資、防風(fēng)險(xiǎn)、優(yōu)服務(wù)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，提出5方面11條政策措施。一是推動(dòng)外貿(mào)質(zhì)升量穩(wěn)，優(yōu)化外貿(mào)綜合金融服務(wù)。二是促進(jìn)外資穩(wěn)量提質(zhì)，加強(qiáng)外資金融服務(wù)保障。三是深化“一帶一路”經(jīng)貿(mào)合作和對(duì)外投資合作，完善多元化投融資服務(wù)。四是便利跨境貿(mào)易和投資發(fā)展，優(yōu)化支付結(jié)算環(huán)境。五是做好跨境貿(mào)易、投資與金融風(fēng)險(xiǎn)防控，守牢安全底線。

　　3、外交部：外交部發(fā)布關(guān)于對(duì)美國(guó)軍工企業(yè)及高級(jí)管理人員采取反制措施的決定。一、對(duì)6家《反制清單》列明的企業(yè)，凍結(jié)在我國(guó)境內(nèi)的動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)和其他各類財(cái)產(chǎn)；二、對(duì)5名《反制清單》列明的企業(yè)高級(jí)管理人員，凍結(jié)在我國(guó)境內(nèi)的動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)和其他各類財(cái)產(chǎn)。禁止我國(guó)境內(nèi)的組織、個(gè)人與其本人進(jìn)行有關(guān)交易、合作等活動(dòng)；對(duì)其本人不予簽發(fā)簽證、不準(zhǔn)入境（包括香港、澳門）。自2024年7月12日起施行。

　　4、中國(guó)駐德國(guó)大使館：德聯(lián)邦內(nèi)政部發(fā)布消息以莫須有的所謂潛在安全風(fēng)險(xiǎn)為由宣布將逐步移除5G網(wǎng)絡(luò)華為、中興等中國(guó)通信企業(yè)組件，中方對(duì)此表示強(qiáng)烈不滿和堅(jiān)決反對(duì)。中方將采取必要措施維護(hù)中方企業(yè)的合法利益。

　　5、財(cái)聯(lián)社：美國(guó)6月PPI同比上升2.6%，高于預(yù)期，預(yù)估為上升2.3%，前值為上升2.2%；美國(guó)6月PPI環(huán)比上升0.2%，預(yù)估為上升0.1%，前值為下降0.2%。美國(guó)6月份扣除食品和能源的PPI環(huán)比上升0.4%，市場(chǎng)預(yù)估增長(zhǎng)0.2%。

　　6、海關(guān)總署：上半年，我國(guó)進(jìn)出口總值2.98萬億美元，增長(zhǎng)2.9%。其中，出口1.71萬億美元，增長(zhǎng)3.6%；進(jìn)口1.27萬億美元，增長(zhǎng)2%；貿(mào)易順差4350億美元，擴(kuò)大8.6%。主要出口商品中，6月船舶出口金額呈現(xiàn)同環(huán)比齊增態(tài)勢(shì)，同比大增53.78%，環(huán)比增長(zhǎng)24.23%，上半年累計(jì)出口金額達(dá)111.59億美元，同比激增85.20%。

　　7、工信部：工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌在第14屆中國(guó)汽車論壇上表示，工信部將著力保障產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行，落實(shí)汽車行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案，深化實(shí)施汽車以舊換新行動(dòng)，深入開展新能源汽車下鄉(xiāng)，縣域充放電基礎(chǔ)設(shè)施及短板，公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化試點(diǎn)等行動(dòng)，積極擴(kuò)大汽車消費(fèi)，鞏固產(chǎn)業(yè)穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。我們將持續(xù)優(yōu)化行業(yè)管理，深化試點(diǎn)示范，完善標(biāo)準(zhǔn)體系，加快推動(dòng)高級(jí)別自動(dòng)駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車商業(yè)化應(yīng)用。

　　8、央視新聞：國(guó)際奧委會(huì)宣布，將與沙特阿拉伯國(guó)家奧林匹克委員會(huì)合作，于2025年在沙特舉辦首屆奧林匹克電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)會(huì)。這一提案將交給即將在巴黎舉行的第142次國(guó)際奧委會(huì)全會(huì)審議。

　　9、澎湃新聞：據(jù)工信部官網(wǎng)披露的第385批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》新產(chǎn)品公示，赫然出現(xiàn)四款“小米牌”純電動(dòng)轎車，值得注意的是，其企業(yè)名稱為“小米汽車科技有限公司”。這意味著，小米汽車取得獨(dú)立造車資質(zhì)，其生產(chǎn)企業(yè)名稱也由北汽更換為小米。

　　10、證券時(shí)報(bào)：近日，新華保險(xiǎn)董事長(zhǎng)楊玉成在2024年公眾宣傳日活動(dòng)上表示，該公司聯(lián)合中國(guó)人壽發(fā)起設(shè)立的500億元試點(diǎn)基金，目前已總計(jì)投出超200億元，為資本市場(chǎng)注入長(zhǎng)期穩(wěn)定資金。從目前險(xiǎn)資配置股票來看，高股息低估值資產(chǎn)是重點(diǎn)方向，其他行業(yè)個(gè)股也有不同程度持有，但數(shù)量不多。

　　11、中國(guó)基金報(bào)：7月12日收盤后，滬深港交易所同時(shí)發(fā)布最新調(diào)整的“ETF通”名單，根據(jù)最新名單，7月22日，將有59只上交所上市的ETF正式納入北向滬股通，同時(shí)還有26只深交所上市的ETF納入北向深股通，港交所上市的6只ETF納入南向港股通。屆時(shí)，“ETF通”的全部產(chǎn)品數(shù)量將擴(kuò)容至241只，增幅接近60%。

　　12、證券時(shí)報(bào)網(wǎng)：7月12日，中證金融發(fā)布了轉(zhuǎn)融券暫停首日數(shù)據(jù)。當(dāng)日無新增轉(zhuǎn)融券交易。7月11日轉(zhuǎn)融券余量為24.21億股，較前一個(gè)交易日下降了1548萬股。具體而言，有超過300只個(gè)股在當(dāng)日進(jìn)行了還券操作，有個(gè)股歸還數(shù)量接近200萬股。

　　13、券商中國(guó)：近日，江蘇證監(jiān)局發(fā)布了《關(guān)于對(duì)淄博璟麗創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）采取責(zé)令購回違規(guī)減持股份并向上市公司上繳價(jià)差措施的決定》。決定顯示，淄博璟麗作為上市公司近岸蛋白的股東，在未提前公告的情況下減持，違反了相關(guān)規(guī)定。江蘇證監(jiān)局依據(jù)減持新規(guī)，責(zé)令購回違規(guī)減持股份并向上市公司上繳價(jià)差。此為5月24日“減持新規(guī)”發(fā)布后的第一個(gè)處罰案例。

　　1、財(cái)聯(lián)社：工信部發(fā)布關(guān)于開展工業(yè)和信息化領(lǐng)域北斗規(guī)模應(yīng)用試點(diǎn)城市遴選的通知?！锻ㄖ诽岢?，為促進(jìn)北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快北斗應(yīng)用落地，拓展北斗應(yīng)用廣度和深度，工信部擬遴選一批有條件、有基礎(chǔ)的城市（含直轄市所轄區(qū)縣），開展北斗規(guī)模應(yīng)用試點(diǎn)工作。機(jī)構(gòu)表示，多個(gè)高景氣度細(xì)分場(chǎng)景加持下，北斗導(dǎo)航頭部企業(yè)有望發(fā)揮核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的持續(xù)高速增長(zhǎng)。

　　北斗三號(hào)大規(guī)模換裝將貫穿整個(gè)“十四五”時(shí)期，而隨著北斗下游應(yīng)用逐步豐富，券商建議關(guān)注四個(gè)方向：1、全產(chǎn)業(yè)鏈布局：海格通信、北斗星通、振芯科技、司南導(dǎo)航；2、設(shè)備端：華測(cè)導(dǎo)航、北斗星通、司南導(dǎo)航、中海達(dá)、合眾思?jí)?/span>；3、芯片及關(guān)鍵元器件：海格通信、電科芯片、北斗星通、振芯科技、華力創(chuàng)通、天奧電子；4、軟件及產(chǎn)業(yè)應(yīng)用：航天宏圖、四維圖新、超圖軟件、中科星圖。

　　2、證券時(shí)報(bào)網(wǎng)：工信部等九部門印發(fā)《精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案（2024—2027年）》，鼓勵(lì)國(guó)家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、國(guó)家中小企業(yè)發(fā)展基金等產(chǎn)業(yè)投資基金及金融機(jī)構(gòu)等社會(huì)資本，支持精細(xì)化工企業(yè)發(fā)展。專家表示，未來5年全球精細(xì)化工整體市場(chǎng)年均增速在3%～4%，2027年整體規(guī)模達(dá)到2.8萬億美元。在所有消費(fèi)區(qū)域中，我國(guó)精細(xì)化工市場(chǎng)年均增速最快，約為6%。

　　A股市場(chǎng)上，具備精細(xì)化工業(yè)務(wù)的上市公司超過60家。截至7月12日收盤，概念股A股市值合計(jì)9427億元。今年以來，這些概念股平均下跌9.47%，其中18股逆勢(shì)上漲，正丹股份、建新股份、云天化、安諾其、湖北宜化、新和成累計(jì)漲幅超20%。2023年研發(fā)支出超億元，且研發(fā)支出占營(yíng)收比例超過精細(xì)化工整體水平的概念股有20只。在這些概念股中，按照5家以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，2024年、2025年凈利潤(rùn)增速均有望超20%的股票有5只，分別是黑貓股份、興發(fā)集團(tuán)、利安隆、科思股份、瑞豐新材。

　　3、證券時(shí)報(bào)網(wǎng)：近日，以通信與智能融合為標(biāo)志的6G關(guān)鍵技術(shù)迎來新突破，4G、5G通信鏈路有望具備6G的傳輸能力。據(jù)報(bào)道，該項(xiàng)通信系統(tǒng)在容量、覆蓋、效率三項(xiàng)通信核心基礎(chǔ)指標(biāo)上均獲得10倍的性能提升。相較于5G，6G具有更高速率、更低時(shí)延、更廣的連接密度，還能實(shí)現(xiàn)通信與人工智能、智能感知的深度融合。

　　目前，多家A股公司有4G、5G產(chǎn)品的同時(shí)，儲(chǔ)備或布局6G產(chǎn)品，包括中興通訊、普天科技、中光防雷等。從估值來看，中興通訊、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信、慈星股份、奧士康等10股最新滾動(dòng)市盈率低于30倍，其中中興通訊不足15倍。目前，已有15只概念股披露今年上半年業(yè)績(jī)，以預(yù)告凈利潤(rùn)下限來看，近一半預(yù)喜。其中移遠(yuǎn)通信預(yù)計(jì)盈利2億元，同比扭虧；意華股份上半年預(yù)盈超1.6億元，同比增長(zhǎng)近142%。另外，中國(guó)衛(wèi)通、中貝通信業(yè)績(jī)?cè)龇?0%。中國(guó)移動(dòng)、中興通訊、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通均有超30家機(jī)構(gòu)關(guān)注，其中國(guó)金證券、光大證券、長(zhǎng)城證券、國(guó)聯(lián)證券4家券商推薦中國(guó)移動(dòng)為7月金股。光大證券表示中國(guó)移動(dòng)6G創(chuàng)新成果數(shù)量穩(wěn)居全球運(yùn)營(yíng)商第一陣營(yíng)。今年以來，興森科技、國(guó)博電子、順絡(luò)電子等個(gè)股獲百家機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

　　1、洛陽鉬業(yè)：預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)為51.89億元到57.35億元，同比增長(zhǎng)638%-716%。公司2024年上半年業(yè)績(jī)同比大幅上升的原因系主要產(chǎn)品銅鈷產(chǎn)銷量同比實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，成本優(yōu)化及技改提升等舉措效果明顯，同時(shí)2024年銅市場(chǎng)價(jià)格走強(qiáng)，由此帶來業(yè)績(jī)的提升。

　　2、京東方A：預(yù)計(jì)上半年凈利21億元–23億元，同比增長(zhǎng)185%-213%。報(bào)告期內(nèi)，半導(dǎo)體顯示行業(yè)景氣度上升，行業(yè)格局持續(xù)優(yōu)化，公司經(jīng)營(yíng)情況同比改善，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)和扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)比上年同期顯著增長(zhǎng)。

　　3、中國(guó)中免：上半年?duì)I業(yè)總收入312.65億元，同比降12.81%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)32.88億元，同比降14.94%；基本每股收益1.5893元。

　　4、隆基綠能：公司于2024年上半年推出自主研發(fā)的高效HPBC2.0電池技術(shù)，經(jīng)過充分的研發(fā)論證、生態(tài)鏈搭建以及市場(chǎng)推廣，公司BC二代技術(shù)已經(jīng)具備大規(guī)模量產(chǎn)條件。為加快推動(dòng)BC二代技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，根據(jù)產(chǎn)能布局規(guī)劃，公司擬在陜西省西咸新區(qū)涇河新城投資建設(shè)隆基綠能光伏（西咸新區(qū)）一期年產(chǎn)12.5GW高效BC電池項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資金額32.06億元（含流動(dòng)資金）。

　　5、經(jīng)緯恒潤(rùn)：公司智能駕駛電子產(chǎn)品圍繞智能駕駛技術(shù)演進(jìn)路線進(jìn)行全域自研，產(chǎn)品覆蓋智能傳感器、行泊一體控制器和高級(jí)別智能駕駛產(chǎn)品等，為客戶提供配置豐富、層次分明的智能駕駛解決方案。公司部分相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)儲(chǔ)備可應(yīng)用于無人駕駛領(lǐng)域，未來將積極爭(zhēng)取相關(guān)項(xiàng)目機(jī)會(huì)，但相關(guān)業(yè)務(wù)開展尚有很大不確定性。

　　6、金誠(chéng)信：公司于2024年1月21日、2024年2月6日召開會(huì)議審議通過了《關(guān)于擬收購Lubambe銅礦的議案》，擬通過全資子公司收購Lubambe Copper Mine Limited80%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)，從而取得贊比亞Lubambe銅礦80%的權(quán)益。鑒于相關(guān)協(xié)議中約定的先決條件已全部實(shí)現(xiàn)，本次收購于7月11日完成股權(quán)交割，公司獲得LCML80%的股權(quán)。

　　7、滬電股份：預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)10.8億元—11.6億元，同比增長(zhǎng)119.24%—135.48%。受益于高速運(yùn)算服務(wù)器、人工智能等新興計(jì)算場(chǎng)景對(duì)印制電路板的結(jié)構(gòu)性需求，預(yù)計(jì)公司2024年半年度的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)較上年同期均將有所增長(zhǎng)。

　　8、北方銅業(yè)：預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)4.22億元—4.52億元，同比增長(zhǎng)41%—51%。上半年有色金屬產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格同比上漲，公司加強(qiáng)內(nèi)部管理，降本增效，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的穩(wěn)步增長(zhǎng)。

　　1、海關(guān)總署今天（7月12日）對(duì)外公布，今年上半年，我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值同比增長(zhǎng)6.1％，貿(mào)易規(guī)模再創(chuàng)新高，季度走勢(shì)持續(xù)向好。

　　2、中國(guó)人民銀行今天（7月12日）公布的數(shù)據(jù)顯示，6月末社會(huì)融資規(guī)模存量為395.11萬億元，同比增長(zhǎng)8.1%。其中，對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的人民幣貸款余額為247.93萬億元，同比增長(zhǎng)8.3%。金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度保持穩(wěn)固。

　　3、記者今天（7月12日）從中國(guó)民航局了解到，上半年，我國(guó)民航經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)、持續(xù)向好。截至6月底，全行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資615.2億元，同比增長(zhǎng)33.2%，完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量703億噸公里，同比增長(zhǎng)32.2%，航空運(yùn)輸國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)規(guī)模均超過2019年同期。國(guó)際客運(yùn)規(guī)?；謴?fù)至2019年同期的81.7%。

　　4、記者今天（7月12日）從國(guó)鐵集團(tuán)獲悉，上半年，全國(guó)鐵路累計(jì)發(fā)送旅客20.96億人次，同比增長(zhǎng)18.4%，鐵路旅客發(fā)送量、旅客周轉(zhuǎn)量等指標(biāo)均穩(wěn)居世界首位。日均開行旅客列車10256列，同比增長(zhǎng)9.4%。

　　5、記者從水利部了解到，近日，2024年京杭大運(yùn)河全線貫通補(bǔ)水任務(wù)順利完成。自3月20日實(shí)現(xiàn)全線過流以來，目前仍維持全線有水狀態(tài)，全線有水時(shí)長(zhǎng)首次超百天。截至7月1日，各補(bǔ)水水源累計(jì)向京杭大運(yùn)河黃河以北河段補(bǔ)水15.36億立方米，完成計(jì)劃補(bǔ)水量的181.8%。

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