7月12日東方財富財經晚報（附新聞聯播）

　　1、央行：6月末，廣義貨幣(M2)余額305.02萬億元,同比增長6.2%。狹義貨幣(M1)余額66.06萬億元,同比下降5%。流通中貨幣(M0)余額11.77萬億元,同比增長11.7%。上半年凈投放現金4292億元。上半年人民幣貸款增加13.27萬億元。2024年上半年社會融資規(guī)模增量累計為18.1萬億元，比上年同期少3.45萬億元。

　　2、商務部：四部門聯合印發(fā)《關于加強商務和金融協同更大力度支持跨境貿易和投資高質量發(fā)展的意見》。《意見》圍繞穩(wěn)外貿、穩(wěn)外資、深化“一帶一路”經貿合作和對外投資合作等重點領域和促融資、防風險、優(yōu)服務等關鍵環(huán)節(jié)，提出5方面11條政策措施。一是推動外貿質升量穩(wěn)，優(yōu)化外貿綜合金融服務。二是促進外資穩(wěn)量提質，加強外資金融服務保障。三是深化“一帶一路”經貿合作和對外投資合作，完善多元化投融資服務。四是便利跨境貿易和投資發(fā)展，優(yōu)化支付結算環(huán)境。五是做好跨境貿易、投資與金融風險防控，守牢安全底線。

　　3、外交部：外交部發(fā)布關于對美國軍工企業(yè)及高級管理人員采取反制措施的決定。一、對6家《反制清單》列明的企業(yè)，凍結在我國境內的動產、不動產和其他各類財產；二、對5名《反制清單》列明的企業(yè)高級管理人員，凍結在我國境內的動產、不動產和其他各類財產。禁止我國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發(fā)簽證、不準入境（包括香港、澳門）。自2024年7月12日起施行。

　　4、中國駐德國大使館：德聯邦內政部發(fā)布消息以莫須有的所謂潛在安全風險為由宣布將逐步移除5G網絡華為、中興等中國通信企業(yè)組件，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。中方將采取必要措施維護中方企業(yè)的合法利益。

　　5、財聯社：美國6月PPI同比上升2.6%，高于預期，預估為上升2.3%，前值為上升2.2%；美國6月PPI環(huán)比上升0.2%，預估為上升0.1%，前值為下降0.2%。美國6月份扣除食品和能源的PPI環(huán)比上升0.4%，市場預估增長0.2%。

　　6、海關總署：上半年，我國進出口總值2.98萬億美元，增長2.9%。其中，出口1.71萬億美元，增長3.6%；進口1.27萬億美元，增長2%；貿易順差4350億美元，擴大8.6%。主要出口商品中，6月船舶出口金額呈現同環(huán)比齊增態(tài)勢，同比大增53.78%，環(huán)比增長24.23%，上半年累計出口金額達111.59億美元，同比激增85.20%。

　　7、工信部：工信部副部長辛國斌在第14屆中國汽車論壇上表示，工信部將著力保障產業(yè)穩(wěn)定運行，落實汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案，深化實施汽車以舊換新行動，深入開展新能源汽車下鄉(xiāng)，縣域充放電基礎設施及短板，公共領域車輛全面電動化試點等行動，積極擴大汽車消費，鞏固產業(yè)穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢。我們將持續(xù)優(yōu)化行業(yè)管理，深化試點示范，完善標準體系，加快推動高級別自動駕駛智能網聯汽車商業(yè)化應用。

　　8、央視新聞：國際奧委會宣布，將與沙特阿拉伯國家奧林匹克委員會合作，于2025年在沙特舉辦首屆奧林匹克電子競技運動會。這一提案將交給即將在巴黎舉行的第142次國際奧委會全會審議。

　　9、澎湃新聞：據工信部官網披露的第385批《道路機動車輛生產企業(yè)及產品公告》新產品公示，赫然出現四款“小米牌”純電動轎車，值得注意的是，其企業(yè)名稱為“小米汽車科技有限公司”。這意味著，小米汽車取得獨立造車資質，其生產企業(yè)名稱也由北汽更換為小米。

　　10、證券時報：近日，新華保險董事長楊玉成在2024年公眾宣傳日活動上表示，該公司聯合中國人壽發(fā)起設立的500億元試點基金，目前已總計投出超200億元，為資本市場注入長期穩(wěn)定資金。從目前險資配置股票來看，高股息低估值資產是重點方向，其他行業(yè)個股也有不同程度持有，但數量不多。

　　11、中國基金報：7月12日收盤后，滬深港交易所同時發(fā)布最新調整的“ETF通”名單，根據最新名單，7月22日，將有59只上交所上市的ETF正式納入北向滬股通，同時還有26只深交所上市的ETF納入北向深股通，港交所上市的6只ETF納入南向港股通。屆時，“ETF通”的全部產品數量將擴容至241只，增幅接近60%。

　　12、證券時報網：7月12日，中證金融發(fā)布了轉融券暫停首日數據。當日無新增轉融券交易。7月11日轉融券余量為24.21億股，較前一個交易日下降了1548萬股。具體而言，有超過300只個股在當日進行了還券操作，有個股歸還數量接近200萬股。

　　13、券商中國：近日，江蘇證監(jiān)局發(fā)布了《關于對淄博璟麗創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）采取責令購回違規(guī)減持股份并向上市公司上繳價差措施的決定》。決定顯示，淄博璟麗作為上市公司近岸蛋白的股東，在未提前公告的情況下減持，違反了相關規(guī)定。江蘇證監(jiān)局依據減持新規(guī)，責令購回違規(guī)減持股份并向上市公司上繳價差。此為5月24日“減持新規(guī)”發(fā)布后的第一個處罰案例。

　　1、財聯社：工信部發(fā)布關于開展工業(yè)和信息化領域北斗規(guī)模應用試點城市遴選的通知。《通知》提出，為促進北斗產業(yè)發(fā)展，加快北斗應用落地，拓展北斗應用廣度和深度，工信部擬遴選一批有條件、有基礎的城市（含直轄市所轄區(qū)縣），開展北斗規(guī)模應用試點工作。機構表示，多個高景氣度細分場景加持下，北斗導航頭部企業(yè)有望發(fā)揮核心競爭優(yōu)勢，實現業(yè)績的持續(xù)高速增長。

　　北斗三號大規(guī)模換裝將貫穿整個“十四五”時期，而隨著北斗下游應用逐步豐富，券商建議關注四個方向：1、全產業(yè)鏈布局：海格通信、北斗星通、振芯科技、司南導航；2、設備端：華測導航、北斗星通、司南導航、中海達、合眾思壯；3、芯片及關鍵元器件：海格通信、電科芯片、北斗星通、振芯科技、華力創(chuàng)通、天奧電子；4、軟件及產業(yè)應用：航天宏圖、四維圖新、超圖軟件、中科星圖。

　　2、證券時報網：工信部等九部門印發(fā)《精細化工產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實施方案（2024—2027年）》，鼓勵國家制造業(yè)轉型升級、國家中小企業(yè)發(fā)展基金等產業(yè)投資基金及金融機構等社會資本，支持精細化工企業(yè)發(fā)展。專家表示，未來5年全球精細化工整體市場年均增速在3%～4%，2027年整體規(guī)模達到2.8萬億美元。在所有消費區(qū)域中，我國精細化工市場年均增速最快，約為6%。

　　A股市場上，具備精細化工業(yè)務的上市公司超過60家。截至7月12日收盤，概念股A股市值合計9427億元。今年以來，這些概念股平均下跌9.47%，其中18股逆勢上漲，正丹股份、建新股份、云天化、安諾其、湖北宜化、新和成累計漲幅超20%。2023年研發(fā)支出超億元，且研發(fā)支出占營收比例超過精細化工整體水平的概念股有20只。在這些概念股中，按照5家以上機構一致預測，2024年、2025年凈利潤增速均有望超20%的股票有5只，分別是黑貓股份、興發(fā)集團、利安隆、科思股份、瑞豐新材。

　　3、證券時報網：近日，以通信與智能融合為標志的6G關鍵技術迎來新突破，4G、5G通信鏈路有望具備6G的傳輸能力。據報道，該項通信系統(tǒng)在容量、覆蓋、效率三項通信核心基礎指標上均獲得10倍的性能提升。相較于5G，6G具有更高速率、更低時延、更廣的連接密度，還能實現通信與人工智能、智能感知的深度融合。

　　目前，多家A股公司有4G、5G產品的同時，儲備或布局6G產品，包括中興通訊、普天科技、中光防雷等。從估值來看，中興通訊、中國移動、中國聯通、中國電信、慈星股份、奧士康等10股最新滾動市盈率低于30倍，其中中興通訊不足15倍。目前，已有15只概念股披露今年上半年業(yè)績，以預告凈利潤下限來看，近一半預喜。其中移遠通信預計盈利2億元，同比扭虧；意華股份上半年預盈超1.6億元，同比增長近142%。另外，中國衛(wèi)通、中貝通信業(yè)績增幅均超50%。中國移動、中興通訊、中國電信、中國聯通均有超30家機構關注，其中國金證券、光大證券、長城證券、國聯證券4家券商推薦中國移動為7月金股。光大證券表示中國移動6G創(chuàng)新成果數量穩(wěn)居全球運營商第一陣營。今年以來，興森科技、國博電子、順絡電子等個股獲百家機構密集調研。

　　1、洛陽鉬業(yè)：預計上半年凈利潤為51.89億元到57.35億元，同比增長638%-716%。公司2024年上半年業(yè)績同比大幅上升的原因系主要產品銅鈷產銷量同比實現大幅增長，成本優(yōu)化及技改提升等舉措效果明顯，同時2024年銅市場價格走強，由此帶來業(yè)績的提升。

　　2、京東方A：預計上半年凈利21億元–23億元，同比增長185%-213%。報告期內，半導體顯示行業(yè)景氣度上升，行業(yè)格局持續(xù)優(yōu)化，公司經營情況同比改善，歸屬于上市公司股東的凈利潤和扣除非經常性損益后的凈利潤比上年同期顯著增長。

　　3、中國中免：上半年營業(yè)總收入312.65億元，同比降12.81%；歸屬于上市公司股東的凈利潤32.88億元，同比降14.94%；基本每股收益1.5893元。

　　4、隆基綠能：公司于2024年上半年推出自主研發(fā)的高效HPBC2.0電池技術，經過充分的研發(fā)論證、生態(tài)鏈搭建以及市場推廣，公司BC二代技術已經具備大規(guī)模量產條件。為加快推動BC二代技術產業(yè)化，根據產能布局規(guī)劃，公司擬在陜西省西咸新區(qū)涇河新城投資建設隆基綠能光伏（西咸新區(qū)）一期年產12.5GW高效BC電池項目，預計總投資金額32.06億元（含流動資金）。

　　5、經緯恒潤：公司智能駕駛電子產品圍繞智能駕駛技術演進路線進行全域自研，產品覆蓋智能傳感器、行泊一體控制器和高級別智能駕駛產品等，為客戶提供配置豐富、層次分明的智能駕駛解決方案。公司部分相關產品和技術儲備可應用于無人駕駛領域，未來將積極爭取相關項目機會，但相關業(yè)務開展尚有很大不確定性。

　　6、金誠信：公司于2024年1月21日、2024年2月6日召開會議審議通過了《關于擬收購Lubambe銅礦的議案》，擬通過全資子公司收購Lubambe Copper Mine Limited80%股權及相關債權，從而取得贊比亞Lubambe銅礦80%的權益。鑒于相關協議中約定的先決條件已全部實現，本次收購于7月11日完成股權交割，公司獲得LCML80%的股權。

　　7、滬電股份：預計上半年凈利潤10.8億元—11.6億元，同比增長119.24%—135.48%。受益于高速運算服務器、人工智能等新興計算場景對印制電路板的結構性需求，預計公司2024年半年度的營業(yè)收入和凈利潤較上年同期均將有所增長。

　　8、北方銅業(yè)：預計上半年凈利潤4.22億元—4.52億元，同比增長41%—51%。上半年有色金屬產品市場價格同比上漲，公司加強內部管理，降本增效，實現經營業(yè)績的穩(wěn)步增長。

　　1、海關總署今天（7月12日）對外公布，今年上半年，我國貨物貿易進出口總值同比增長6.1％，貿易規(guī)模再創(chuàng)新高，季度走勢持續(xù)向好。

　　2、中國人民銀行今天（7月12日）公布的數據顯示，6月末社會融資規(guī)模存量為395.11萬億元，同比增長8.1%。其中，對實體經濟發(fā)放的人民幣貸款余額為247.93萬億元，同比增長8.3%。金融支持實體經濟力度保持穩(wěn)固。

　　3、記者今天（7月12日）從中國民航局了解到，上半年，我國民航經濟運行穩(wěn)中有進、持續(xù)向好。截至6月底，全行業(yè)完成固定資產投資615.2億元，同比增長33.2%，完成運輸總周轉量703億噸公里，同比增長32.2%，航空運輸國內和國際市場規(guī)模均超過2019年同期。國際客運規(guī)?；謴椭?019年同期的81.7%。

　　4、記者今天（7月12日）從國鐵集團獲悉，上半年，全國鐵路累計發(fā)送旅客20.96億人次，同比增長18.4%，鐵路旅客發(fā)送量、旅客周轉量等指標均穩(wěn)居世界首位。日均開行旅客列車10256列，同比增長9.4%。

　　5、記者從水利部了解到，近日，2024年京杭大運河全線貫通補水任務順利完成。自3月20日實現全線過流以來，目前仍維持全線有水狀態(tài)，全線有水時長首次超百天。截至7月1日，各補水水源累計向京杭大運河黃河以北河段補水15.36億立方米，完成計劃補水量的181.8%。

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