頭部券商體現(xiàn)業(yè)績(jī)韌性，中信證券上半年實(shí)現(xiàn)凈利105億，自營(yíng)強(qiáng)支撐，投行收入腰斬

　　8月28日，中信證券發(fā)布2024年半年報(bào)，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入301.83億元，同比下降4.18%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)105.7億元，同比下降6.51%。

　　具體各業(yè)務(wù)條線來(lái)看：

　　經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)凈收入為48.8億元，同比下滑7.75%，營(yíng)收占比為16.17%；

　　投行業(yè)務(wù)凈收入為17.35億元，同比下滑54.62%，營(yíng)收占比為5.75%；

　　資管業(yè)務(wù)凈收入為49.14億元，同比下滑1.08%，營(yíng)收占比為16.28%；

　　利息凈收入為11.16億元，同比下滑47.44%，營(yíng)收占比為3.70%；

　　自營(yíng)業(yè)務(wù)收入為117.31億元，同比增1.66%，營(yíng)收占比為38.87%；

　　其他業(yè)務(wù)收入為34.37億元，同比增93.33%，營(yíng)收占比為11.39%。

　　此外，華夏基金上半年?duì)I收36.69億元，凈利潤(rùn)10.62億元。

　　根據(jù)公告，中信證券2024年度中期利潤(rùn)分配方式為，公司擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.4元，合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利35.56億元，占?xì)w母凈利的34.89%。自2003年A股上市以來(lái)，中信證券已實(shí)施累計(jì)分紅810億元。近3年來(lái)，中信證券現(xiàn)金分紅比例始終保持在30%以上。

　　上半年IPO保薦承銷(xiāo)4單，市場(chǎng)份額占逾一成

　　盡管股權(quán)一級(jí)市場(chǎng)整體下滑，中信證券依然保證了行業(yè)領(lǐng)頭羊的位置。

　　境內(nèi)股權(quán)融資方面，上半年，中信證券完成A股主承銷(xiāo)項(xiàng)目28單，主承銷(xiāo)規(guī)模為318.96億元（現(xiàn)金類(lèi)及資產(chǎn)類(lèi)），市場(chǎng)份額18.44%。其中，公司完成IPO項(xiàng)目4單，主承銷(xiāo)規(guī)模為50.66億元，市場(chǎng)份額15.59%；再融資項(xiàng)目24單，主承銷(xiāo)規(guī)模為268.30億元，市場(chǎng)份額19.10%，其中現(xiàn)金類(lèi)定向增發(fā)項(xiàng)目18單，主承銷(xiāo)規(guī)模為172.63億元，市場(chǎng)份額22.74%。

　　債務(wù)融資業(yè)務(wù)方面，2024年上半年，中信證券共承銷(xiāo)債券2071只，承銷(xiāo)規(guī)模合計(jì)8771.19億元，同比增長(zhǎng)1.08%，占全市場(chǎng)承銷(xiāo)總規(guī)模的6.74%，占證券公司承銷(xiāo)總規(guī)模的14.36%。

　　中信證券表示，公司將主動(dòng)適應(yīng)新形勢(shì)下監(jiān)管要求，堅(jiān)持以客戶(hù)為中心，全面發(fā)展多元化股權(quán)融資業(yè)務(wù)，為客戶(hù)提供更為綜合的專(zhuān)業(yè)服務(wù)方案。持續(xù)擴(kuò)大境內(nèi)外客戶(hù)市場(chǎng)有效開(kāi)拓與服務(wù)，圍繞國(guó)家戰(zhàn)略與客戶(hù)需求，加大行業(yè)研究與客戶(hù)市場(chǎng)分析，發(fā)掘蘊(yùn)含新質(zhì)生產(chǎn)力、具備較好成長(zhǎng)性的潛力企業(yè)客戶(hù)，做好業(yè)務(wù)前瞻布局。堅(jiān)持國(guó)際化發(fā)展，深化境內(nèi)外一體化管理，拓展國(guó)際市場(chǎng)客戶(hù)，加強(qiáng)港股股權(quán)融資以及東南亞等海外股權(quán)融資業(yè)務(wù)開(kāi)拓，持續(xù)提升國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。發(fā)揮公司綜合服務(wù)與平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，為客戶(hù)提供高質(zhì)量投資銀行服務(wù)。

　　客戶(hù)數(shù)量達(dá)1470萬(wàn)戶(hù)

　　就財(cái)富管理業(yè)務(wù)而言，中信證券表示，2024年上半年，公司境內(nèi)財(cái)富管理聚焦精細(xì)化客戶(hù)經(jīng)營(yíng)，升級(jí)全員投顧人才發(fā)展戰(zhàn)略，構(gòu)建敏捷的客戶(hù)服務(wù)與業(yè)務(wù)推動(dòng)體系，更好地為客戶(hù)提供涵蓋“人-家-企-社”全生命周期綜合金融解決方案。持續(xù)優(yōu)化多市場(chǎng)、多資產(chǎn)、多策略的金融產(chǎn)品體系，通過(guò)豐富的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)場(chǎng)景，支撐投資者單一產(chǎn)品需求和組合配置需求，致力于全方位優(yōu)化客戶(hù)服務(wù)體驗(yàn)。

　　截至上半年末，客戶(hù)數(shù)量累計(jì)達(dá)1470萬(wàn)戶(hù)，托管客戶(hù)資產(chǎn)規(guī)模保持10萬(wàn)億級(jí)，較上一年末實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。

　　中信證券透露，公司有序推進(jìn)境外財(cái)富管理全球化布局，香港與新加坡作為“雙簿記中心”，聚焦全球主要經(jīng)濟(jì)體的核心金融市場(chǎng)，靈活布局，捕捉全球財(cái)富增長(zhǎng)的新機(jī)遇，構(gòu)建跨地域、跨市場(chǎng)、跨資產(chǎn)類(lèi)別的財(cái)富管理及綜合服務(wù)平臺(tái)，為全球高凈值客戶(hù)及機(jī)構(gòu)投資者提供更加多元化、個(gè)性化和全球化的資產(chǎn)配置解決方案。2024年上半年，公司財(cái)富管理產(chǎn)品銷(xiāo)售規(guī)模和收入繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

　　機(jī)構(gòu)股票經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)方面，中信證券稱(chēng)，公司繼續(xù)保持了傳統(tǒng)客戶(hù)業(yè)務(wù)在境內(nèi)機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)中的整體領(lǐng)先地位。其中，公募基金分倉(cāng)傭金收入2023年排名繼續(xù)保持市場(chǎng)第一；2023年QFI交易客戶(hù)數(shù)量增長(zhǎng)到301家；重點(diǎn)私募基金開(kāi)戶(hù)率達(dá)到53%。

　　股票自營(yíng)模式轉(zhuǎn)型取得階段性成果

　　在財(cái)報(bào)中，中信證券分享了自營(yíng)業(yè)務(wù)的打法。

　　股權(quán)衍生品業(yè)務(wù)以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為目標(biāo)，貼合實(shí)體經(jīng)濟(jì)對(duì)資本市場(chǎng)需求，不斷深化產(chǎn)品創(chuàng)新，完善業(yè)務(wù)布局，豐富應(yīng)用場(chǎng)景，整體保持客戶(hù)群體廣泛、產(chǎn)品供給豐富、交易能力突出、收益相對(duì)穩(wěn)定的業(yè)務(wù)形態(tài)；進(jìn)一步豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和策略指數(shù)體系，引導(dǎo)長(zhǎng)期資金配置科技、綠色主題，踐行科技金融與綠色金融；豐富結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品標(biāo)的覆蓋和結(jié)構(gòu)類(lèi)型，完善財(cái)富管理產(chǎn)品體系，服務(wù)普惠金融和養(yǎng)老金融；做市業(yè)務(wù)持續(xù)排名市場(chǎng)前列，為市場(chǎng)提供優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性；不斷優(yōu)化系統(tǒng)性能，提升運(yùn)營(yíng)效率，踐行科技金融。境外股權(quán)衍生品業(yè)務(wù)交易覆蓋國(guó)際主流市場(chǎng)，為客戶(hù)提供跨時(shí)區(qū)、跨市場(chǎng)的全球一站式投資交易服務(wù)。

　　固定收益業(yè)務(wù)充分發(fā)揮客戶(hù)資源優(yōu)勢(shì)，積極拓展國(guó)際化布局，擴(kuò)大境內(nèi)外客戶(hù)覆蓋和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，搭建緊密連接客戶(hù)與市場(chǎng)的業(yè)務(wù)平臺(tái)。固定收益業(yè)務(wù)不斷豐富盈利模式，提升產(chǎn)品設(shè)計(jì)及交易服務(wù)的綜合能力，為客戶(hù)提供綜合金融服務(wù)。

　　股票自營(yíng)業(yè)務(wù)堅(jiān)持聚焦上市公司基本面，特別是中長(zhǎng)期自由現(xiàn)金流創(chuàng)造能力，加強(qiáng)對(duì)低估值大型藍(lán)籌公司研究，著眼于降低組合波動(dòng)及增強(qiáng)抵御外部宏觀因素沖擊的能力，加大各類(lèi)非方向性投資布局。模式轉(zhuǎn)型取得階段性成果，多元業(yè)務(wù)框架基本搭建。

　　資管規(guī)模達(dá)1.46萬(wàn)億

　　今年上半年，中信證券資產(chǎn)管理規(guī)模合計(jì)1.46萬(wàn)億元，包括集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、單一資產(chǎn)管理計(jì)劃、專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，規(guī)模分別為3571.43億元、8398.42億元、2593.71億元。公司私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)（不包括養(yǎng)老業(yè)務(wù)、公募大集合產(chǎn)品以及資產(chǎn)證券化產(chǎn)品）市場(chǎng)份額13.23%。

　　中信證券表示，2024年上半年，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)中向好，客群結(jié)構(gòu)更加多元，渠道建設(shè)更加深化，以滿(mǎn)足投資者財(cái)富配置需求、提升投資體驗(yàn)為目標(biāo)，面向全球范圍內(nèi)的機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者提供個(gè)性化解決方案。公司持續(xù)完善投研體系建設(shè)，投資管理能力不斷提升，產(chǎn)品線布局更為多元化、精細(xì)化。堅(jiān)持踐行全球化投資思路，切實(shí)推進(jìn)“在岸資金走出去、離岸資金投回來(lái)”的國(guó)際化戰(zhàn)略。

　　華夏基金業(yè)績(jī)方面，截至報(bào)告期末，華夏基金本部管理資產(chǎn)規(guī)模為2.16萬(wàn)億。其中，公募基金管理規(guī)模1.57萬(wàn)億；機(jī)構(gòu)及國(guó)際業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理規(guī)模為5915.47億元。

　　研究業(yè)務(wù)覆蓋半數(shù)A股上市公司

　　研究業(yè)務(wù)方面，今年上半年，中信證券境內(nèi)團(tuán)隊(duì)覆蓋上市公司2500余家及未上市企業(yè)1000余家，境外團(tuán)隊(duì)覆蓋上市公司1300余家，積極探索研究業(yè)務(wù)新模式，推出針對(duì)ESG服務(wù)、綜合研究咨詢(xún)等服務(wù)。

　　境內(nèi)外新增服務(wù)機(jī)構(gòu)客戶(hù)超600家，累計(jì)覆蓋機(jī)構(gòu)客戶(hù)達(dá)1.5萬(wàn)家。報(bào)告期內(nèi)，境內(nèi)舉辦現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議31場(chǎng)，覆蓋7個(gè)省區(qū)市，為區(qū)域客戶(hù)開(kāi)發(fā)提供了有力支持，境外舉辦大型論壇2場(chǎng)。

　　中信證券表示，2024年上半年，研究業(yè)務(wù)擴(kuò)大全球上市公司和企業(yè)覆蓋，積極服務(wù)公司境內(nèi)外客戶(hù)，全面系統(tǒng)化地支持公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)，打造多維度的品牌影響力。境內(nèi)外研究實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的雙向轉(zhuǎn)化及服務(wù)的雙向提供。2024年下半年，研究業(yè)務(wù)將進(jìn)一步擴(kuò)大研究影響力，提高全球一體化研究水平，鞏固領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。進(jìn)一步擴(kuò)大上市公司的研究覆蓋和機(jī)構(gòu)客戶(hù)的服務(wù)覆蓋，著力提高市場(chǎng)份額。形成面向全球的研究和服務(wù)體系，向境內(nèi)外客戶(hù)提供全球綜合研究服務(wù)。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的研究支持。持續(xù)為政府部門(mén)提供高質(zhì)量智力支持。

　　此外，托管業(yè)務(wù)方面，由中信證券提供資產(chǎn)托管服務(wù)的產(chǎn)品數(shù)量為1.47萬(wàn)只，提供基金外包服務(wù)的產(chǎn)品數(shù)量為1.56萬(wàn)只。

（文章來(lái)源：財(cái)聯(lián)社）

(原標(biāo)題：頭部券商體現(xiàn)業(yè)績(jī)韌性，中信證券上半年實(shí)現(xiàn)凈利105億，自營(yíng)強(qiáng)支撐，投行收入腰斬)

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