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持倉大曝光！績優(yōu)FOF基金買了啥？
隨著公募基金中期報告悉數(shù)披露，作為職業(yè)“買手”的FOF基金上半年持倉全部曝光。在“資產(chǎn)配置”理念愈發(fā)深入人心的當(dāng)下，作為“專業(yè)買手”的FOF基金是怎樣做的？有沒有可供普通投資者借鑒的經(jīng)驗？
債基、QDII受青睞
富國基金統(tǒng)計顯示，截至上半年末，全市場FOF共持有1796只權(quán)益類基金和1079只固收類基金，持倉份額分別為450.51億份和512.80億份；從變動趨勢看，相比去年末，FOF減配了權(quán)益類基金，在固收類、貨幣類和商品類基金的配置上，則略有增持。
在FOF重倉的固定收益類基金中，短期純債型基金、中長期純債型基金、一級債基和二級債基占主導(dǎo)，合計占近80%；其中又以短期純債型基金和中長期純債型基金為主，占比總和超50%。
富國基金認(rèn)為，包含F(xiàn)OF在內(nèi)的投資者們普遍下調(diào)了風(fēng)險偏好，更傾向于以債券為代表的穩(wěn)健型資產(chǎn)。在此影響下，債市的追逐熱度逐漸抬升，債券收益率隨之走低，大量資金試圖通過拉長久期來搏取更高回報，又進(jìn)而拉低了中長債收益率，導(dǎo)致中長期純債型基金的波動加大。
在全市場FOF配置的前5大重倉基金產(chǎn)品中，有3只為中長期純債券型基金，分別為：交銀裕隆純債債券A、交銀純債債券發(fā)起A/B、交銀雙輪動債券A/B；另2只為短債基金和QDII債基：交銀穩(wěn)利中短債債券A、富國全球債券（QDII）人民幣A。
FOF還進(jìn)一步加倉了QDII基金，涵蓋股票型、混合型、債券型和REITs等多種基金類型。根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)，今年上半年末，F(xiàn)OF共計持有130只QDII基金，2023年末的這一數(shù)字僅為93只，在持倉總市值方面也上升了36%。
截至上半年末，F(xiàn)OF的主要QDII基金持倉有：華夏恒生ETF、博時標(biāo)普500ETF、華夏恒生科技ETF（QDII）、匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣A和C、南方香港成長、富國全球債券（QDII）人民幣A、亞洲美元債A（人民幣）、易方達(dá)中短期美元債債券（QDII）A（人民幣份額）等。
績優(yōu)FOF基金買了啥？
根據(jù)iFinD統(tǒng)計的回報榜單，上半年業(yè)績排名靠前的FOF基金如下：
其中，鵬華易誠積極3個月持有A為偏股混合型FOF基金，上半年總回報6.85%，截至上半年末，其前五大重倉基金分別為：南方富時中國國企開放共贏ETF、大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)C、華夏恒生ETF、易方達(dá)恒生H股ETF、華安黃金ETF。
圖：鵬華易誠積極3個月持有A上半年重倉基金
該FOF基金表示，下半年將堅持對國內(nèi)權(quán)益的超配、對黃金的超配，注重不確定性帶來的回撤控制。同時，若紅利策略出現(xiàn)泡沫，將密切關(guān)注風(fēng)格的切換。在品種選擇上，將逆市加大對新質(zhì)生產(chǎn)力主動權(quán)益型品種的挖掘力度。
前海開源裕澤定開為偏債混合型FOF基金，上半年回報率為5.95%。截至6月末，該FOF基金的主要重倉基金為：銀華中證基建ETF、中歐價值智選回報C、易方達(dá)歲豐添利A、前海開源金銀珠寶C、華泰柏瑞鼎利A、國泰黃金ETF。
其中，易方達(dá)歲豐添利A、華泰柏瑞鼎利A、國泰黃金ETF今年以來規(guī)模猛增，分別從去年底的66.53億元、114.79億元、19.21億元增至今年6月末的136.07億元、159.68億元、37.1億元。
圖：前海開源裕澤定開上半年重倉基金
此外，上半年回報率為5.5%的建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有Y為全球化配置策略，重倉基金有：匯添富全球移動互聯(lián)C、廣發(fā)全球精選人民幣C、博時標(biāo)普500ETF、天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)C、銀華活錢寶F、匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF等。
圖：建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有Y上半年重倉基金
展望后市，該FOF基金表示，下一階段，總體均衡配置，逢低布局紅利、中特估板塊的同時，緊密跟蹤高景氣度的科技產(chǎn)業(yè)及有希望實現(xiàn)困境反轉(zhuǎn)的醫(yī)藥、新能源行業(yè)，積極捕捉結(jié)構(gòu)性、交易性投資機(jī)會。
FOF持倉大“開箱”
| 投資類型 | 基金數(shù)量（只） | 主要產(chǎn)品舉例 |
| 中長期純債券型基金 | 302 | 交銀裕隆純債債券A、交銀純債債券發(fā)起A/B、交銀雙輪動債券A/B、交銀裕隆純債債券C、富國信用債債券A/B |
| 短期純債券型基金 | 231 | 交銀穩(wěn)利中短債債券A、安信鑫日享中短債A、華夏短債債券A、國聯(lián)安短債債券A、華夏中短債債券A |
| 二級債基 | 196 | 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊、易方達(dá)裕祥回報債券A和C、易方達(dá)裕豐回報債券C、景順長城景頤雙利債券A類 |
| 一級債基 | 119 | 興全恒裕債券A、招商雙債增強(qiáng)債券C、富國產(chǎn)業(yè)債債券A/B、東方紅聚利債券A、海富通瑞福債券A |
| 偏債混合型基金 | 83 | 南方致遠(yuǎn)混合C、南方寶恒混合C、華夏睿磐泰興混合A、易方達(dá)安盈回報混合A、安信民穩(wěn)增長混合A |
| 可轉(zhuǎn)債基金 | 35 | 博時可轉(zhuǎn)債ETF、工銀可轉(zhuǎn)債債券、中歐可轉(zhuǎn)債債券C、華安可轉(zhuǎn)債債券A類、匯添富可轉(zhuǎn)換債券A |
| 貨幣市場基金 | 105 | 興全天添益貨幣B、興全貨幣B、東方紅貨幣B、銀華日利、華寶添益 |
| 商品型基金 | 11 | 華安黃金易(ETF)、大成有色金屬期貨ETF、易方達(dá)黃金ETF、博時黃金ETF、國投瑞銀白銀期貨(LOF)A |
| 被動指數(shù)型基金 | 373 | 國泰中證全指證券公司ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、紅利低波、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF、易方達(dá)滬深300ETF發(fā)起式、華夏滬深300ETF、南方富時中國國企開放共贏ETF |
| 增強(qiáng)指數(shù)型股票基金 | 90 | 興全滬深300指數(shù)(LOF)A、富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A/B、富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)C、匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A、富國中證500指數(shù)增強(qiáng)A |
| 靈活配置型基金 | 495 | 易方達(dá)瑞恒混合、易方達(dá)供給改革混合、交銀新生活力靈活配置混合、華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 |
| 偏股混合型基金 | 562 | 易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C、易方達(dá)價值精選混合、景順長城能源基建混合A、淳厚信睿C、寶盈品質(zhì)甄選混合C、廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A |
| 普通股票型基金 | 228 | 大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票A和C、國富中小盤股票A、華夏創(chuàng)新前沿股票、工銀創(chuàng)新動力股票、匯添富外延增長主題股票A、景順長城研究精選股票A |
| 股債平衡型基金 | 7 | 華商恒益穩(wěn)健混合、廣發(fā)均衡增長混合C和A |
| 公募REITs | 20 | 華夏中國交建高速REIT、東吳蘇園產(chǎn)業(yè)REIT、富國首創(chuàng)水務(wù)封閉式REIT、中金普洛斯REIT、紅土創(chuàng)新鹽田港REIT、中航首鋼綠能REIT |
| 市場中性基金 | 9 | 海富通安益對沖混合C、華寶量化對沖混合D、華夏安泰對沖策略3個月定開混合、富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合C |
| QDII股票型基金 | 88 | 華夏恒生ETF、博時標(biāo)普500ETF、華夏恒生科技ETF(QDII)、易方達(dá)恒生國企(QDII-ETF) |
| QDII混合型基金 | 16 | 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A和C、南方香港成長、易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣份額)、易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)C(人民幣份額) |
| QDII債券型基金 | 24 | 富國全球債券(QDII)人民幣A、亞洲美元債A(人民幣)、易方達(dá)中短期美元債債券(QDII)A(人民幣份額)、亞洲美元債C(人民幣) |
| QDII REITs基金 | 2 | 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A和C |
（文章來源：中國證券報）
(原標(biāo)題：持倉大曝光！績優(yōu)FOF基金買了啥？)
(責(zé)任編輯：65)
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