基金周報(bào)｜人形機(jī)器人板塊走強(qiáng) 重倉(cāng)基金收益領(lǐng)先

　　1月10日至16日，三大股指均實(shí)現(xiàn)上漲，創(chuàng)業(yè)板指周內(nèi)以2.02%的漲幅領(lǐng)先，深證成指、上證指數(shù)分別上漲1.25%、0.77%。同時(shí)，恒生指數(shù)周內(nèi)也上漲1.47%。

　　從基金表現(xiàn)來看，數(shù)據(jù)顯示，剔除2025年內(nèi)新成立的基金，權(quán)益類基金(僅計(jì)A類份額，下同)平均收益率為0.90%，有78只基金周內(nèi)漲幅超過5%。

　　從行業(yè)來看，申萬一級(jí)行業(yè)指數(shù)顯示，周內(nèi)申萬31個(gè)行業(yè)共有27個(gè)板塊實(shí)現(xiàn)上漲，機(jī)械設(shè)備板塊以4.02%的漲幅領(lǐng)先，同時(shí)傳媒、有色金屬和計(jì)算機(jī)板塊也漲超3%。

數(shù)據(jù)整理：劉敏制表：文宛

　　股票型：重倉(cāng)機(jī)器人方向基金領(lǐng)先

　　1月10日至16日，575只普通股票型基金的平均收益率為0.89%，有450只基金實(shí)現(xiàn)正向收益，占比接近八成。同時(shí)，有4只基金在周內(nèi)漲幅超過5%。

　　具體來看，平安先進(jìn)制造主題A周內(nèi)以10.74%的漲幅實(shí)現(xiàn)領(lǐng)先。根據(jù)2024年基金三季報(bào)，該基金在報(bào)告期內(nèi)主要配置維持在人形機(jī)器人方向，此外部分倉(cāng)位配置在通用設(shè)備、出海鏈、工具類消費(fèi)品、自主可控等方向，重倉(cāng)股有三花智控、拓普集團(tuán)、兆威機(jī)電、貝斯特、華中數(shù)控、科德數(shù)控、海天國(guó)際、普源精電、偉創(chuàng)電氣、伊之密。

　　緊跟其后的匯安趨勢(shì)動(dòng)力A、西部利得事件驅(qū)動(dòng)、萬家周期驅(qū)動(dòng)A、太平行業(yè)優(yōu)選A也在周內(nèi)實(shí)現(xiàn)不錯(cuò)收益，收益率分別為6.19%、5.98%、5.02%、4.90%。其中，西部利得事件驅(qū)動(dòng)在2024年實(shí)現(xiàn)超29%的收益率，其三季度末的重倉(cāng)股有三一重工、恒立液壓、徐工機(jī)械、禾邁股份、派能科技、昱能科技、盛弘股份、雙環(huán)傳動(dòng)、繼峰股份、保隆科技等。太平行業(yè)優(yōu)選A也在2024年實(shí)現(xiàn)27.87%的收益率，該基金2024年三季度繼續(xù)聚焦科技創(chuàng)新和底部反彈這兩條主線，重倉(cāng)股有海光信息、天孚通信、新易盛、中際旭創(chuàng)、深南電路等。

　　同時(shí)，招商專精特新A、國(guó)泰智能汽車A、南方半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)A、國(guó)泰智能裝備A、嘉實(shí)文體娛樂A也在周內(nèi)實(shí)現(xiàn)超4%的漲幅，分別為4.87%、4.55%、4.47%、4.31%、4.11%。

　　跌幅榜上，國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力以3.70%的跌幅墊底，不過該基金在2024年實(shí)現(xiàn)超20%的收益率。該基金在2024年三季度增配云端AI、波段操作終端AI，半導(dǎo)體設(shè)備被減配，重倉(cāng)股有新易盛、中際旭創(chuàng)、滬電股份、海光信息、寒武紀(jì)-U、天孚通信、工業(yè)富聯(lián)、華海清科、北方華創(chuàng)、拓荊科技。

　　同時(shí)，財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)A、宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇A、鵬華先進(jìn)制造、紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健、國(guó)泰金鑫A均在周內(nèi)回撤2%以上，收益率分別為-2.99%、-2.79%、-2.75%、-2.54%、2.16%。從2024年表現(xiàn)來看，財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)A和宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇A漲幅也超過30%。

　　混合型：人工智能主題基金墊底

　　混合基金方面，1月10日至16日，4639只基金中平均收益為0.75%，共有3552只基金周內(nèi)收益為正，占比超過七成。同時(shí)，周內(nèi)漲超5%的基金共有34只。

　　漲幅榜上，鵬華碳中和主題A、永贏先進(jìn)制造智選A、中航趨勢(shì)領(lǐng)航A、前海開源盛鑫A、浦銀安盛高端裝備A周內(nèi)收益領(lǐng)先，收益率分別為15.25%、13.38%、11.78%、10.00%、9.44%。值得注意的是，鵬華碳中和主題自2025年以來已實(shí)現(xiàn)24.66%的收益率，該基金主要投資于新能源、汽車及零部件、智能制造機(jī)器人等行業(yè)，2024年三季度末重倉(cāng)股有禾川科技、安培龍、肇民科技、斯菱股份、鳴志電器、北特科技、雙林股份、綠的諧波、步科股份、五洲新春。緊跟其后的永贏先進(jìn)制造智選A也在2024年三季度末重點(diǎn)配置了人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈公司，包括機(jī)器人總成商、絲杠及設(shè)備、減速器、傳感器等，重倉(cāng)股有北特科技、中大力德、兆威機(jī)電、綠的諧波、三花智控、五洲新春等。

　　同時(shí)，永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選A、鵬華滬深港新興成長(zhǎng)A、長(zhǎng)城久鑫A、前海開源嘉鑫A、華富科技動(dòng)能A也在周內(nèi)實(shí)現(xiàn)不錯(cuò)收益，收益率分別為9.35%、8.94%、8.42%、8.30%、8.18%。其中，鵬華滬深港新興成長(zhǎng)A在2024年回撤幅度超12%，該基金在2024年三季度末主要投資于新能源、電力設(shè)備、汽車、機(jī)器人等行業(yè)，重倉(cāng)股為東方電纜、江淮汽車、東山精密、北特科技、協(xié)鑫科技等。

　　跌幅榜上，睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值A(chǔ)、國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)、中加新興消費(fèi)A、九泰銳和18個(gè)月定開、宏利景氣領(lǐng)航兩年持有周內(nèi)均跌超3%，收益率分別為-3.85%、-3.84%、-3.68%、-3.31%、-3.22%。國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)在2024年三季度末重點(diǎn)配置了人工智能板塊，前十大重倉(cāng)股為新易盛、中際旭創(chuàng)、滬電股份、海光信息、天孚通信、寒武紀(jì)-U等。其中，宏利景氣領(lǐng)航兩年持有在2024年實(shí)現(xiàn)44%的漲幅，該基金在2024年三季度末也重點(diǎn)配置了人工智能板塊，重倉(cāng)股有新易盛、天孚通信、中際旭創(chuàng)、滬電股份、工業(yè)富聯(lián)等。

　　指數(shù)型：北證50主題基金領(lǐng)漲

　　從指數(shù)基金的表現(xiàn)來看，在上述相同區(qū)間內(nèi)，2085只基金平均收益率為-1.26%，共有1856只基金實(shí)現(xiàn)正向收益。整體來看，主要是由北證指數(shù)基金和機(jī)器人主題基金領(lǐng)漲，由家電主題基金墊底。

　　從漲幅來看，富國(guó)北證50成份A、華夏北證50成份A、廣發(fā)北證50成份A、天弘北證50成份指數(shù)A、博時(shí)北證50成份指數(shù)A周內(nèi)以超6%的收益率領(lǐng)先，收益率分別為6.69%、6.66%、6.65%、6.64%、6.64%。同時(shí)，匯添富北證50成份A、嘉實(shí)北證50成份A、易方達(dá)北證50成份A、招商資管北證50成份指數(shù)A、東財(cái)北證50指數(shù)A也在周內(nèi)漲超6%。數(shù)據(jù)顯示，北證50指數(shù)周內(nèi)大漲7.01%。

　　從機(jī)器人主題基金表現(xiàn)來看，天弘中證機(jī)器人ET、華夏中證機(jī)器人ETF、博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)A、嘉實(shí)中證機(jī)器人ETF、國(guó)泰中證機(jī)器人ETF均在周內(nèi)漲超5%，漲幅分別為5.63%、5.61%、5.60%、5.56%、5.53%。同時(shí)，中歐中證機(jī)器人指數(shù)A、銀華中證機(jī)器人ETF、景順長(zhǎng)城國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF、易方達(dá)國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF、招商中證機(jī)器人A漲幅也達(dá)到5%。

　　跌幅榜上，國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)A以3.08%的跌幅墊底，緊跟其后的國(guó)聯(lián)安科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF、易方達(dá)中證家電龍頭ETF、博時(shí)國(guó)證龍頭家電ETF、東財(cái)國(guó)證龍頭家電A收益率分別為-1.73%、-1.68%、-1.62%、-1.53%。從家電主題基金表現(xiàn)來看，天弘國(guó)證龍頭家電A、易方達(dá)中證家電龍頭聯(lián)接A、國(guó)泰中證全指家電ETF收益率分別為-1.47%、-1.42%、-1.28%。

（文章來源：金融投資報(bào)）

(原標(biāo)題：基金周報(bào)｜人形機(jī)器人板塊走強(qiáng) 重倉(cāng)基金收益領(lǐng)先)

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