泰康科技創(chuàng)新一年定開混合：2024年第四季度利潤-214.41萬元 凈值增長率-1.32%

　　AI基金泰康科技創(chuàng)新一年定開混合（009490）披露2024年四季報，第四季度基金利潤-214.41萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0137元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為-1.32%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.29億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月17日，單位凈值為0.898元?；鸾?jīng)理是金宏偉，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至1月17日，泰康科技創(chuàng)新一年定開混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)13.22%；截至1月20日，泰康頤享混合A最低，為5.27%。

　　基金管理人在四季報中表示，權(quán)益投資方面，在本期，基金在倉位上相機(jī)抉擇，總體保持高倉位。在行業(yè)配置上，以家電、通信、計(jì)算機(jī)、軍工、機(jī)械、電力設(shè)備和生物醫(yī)藥等為主，適當(dāng)配置其他優(yōu)質(zhì)個股。站在當(dāng)下時點(diǎn)，科技發(fā)展、政策支持、行業(yè)景氣和高股息是市場重點(diǎn)關(guān)注的方向，本基金投資堅(jiān)持“自下而上為主、自上而下為輔”的策略，尋找估值、增速和公司及行業(yè)前景相匹配的個股進(jìn)行配置。展望 2025 年一季度，市場活躍、中美關(guān)系面臨新的不確定性背景下，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)相關(guān)政策陸續(xù)出臺，市場震蕩偏上，同時還體現(xiàn)為結(jié)構(gòu)上的變化，倉位上相機(jī)而動靈活調(diào)整，結(jié)構(gòu)上重點(diǎn)關(guān)注 TMT、高端裝備和生物醫(yī)藥等方向，相對均衡策略。

　　截至1月17日，泰康科技創(chuàng)新一年定開混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.13%，位于同類可比基金298/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.29%，位于同類可比基金420/645；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.22%，位于同類可比基金296/633；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-25.12%，位于同類可比基金202/444。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.5632，位于同類可比基金352/385。

　　截至1月17日，基金近三年最大回撤為34.74%，同類可比基金排名373/446。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.97%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為75.96%，同類平均為84.92%。2021年末基金達(dá)到94.9%的最高倉位，2024年一季度末最低，為60.62%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為1.29億元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是長高電新、中國移動、人福醫(yī)藥、杰瑞股份、三星醫(yī)療、電連技術(shù)、中國聯(lián)通、國電南瑞、立訊精密、航天工程。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：泰康科技創(chuàng)新一年定開混合：2024年第四季度利潤-214.41萬元 凈值增長率-1.32%)

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