中信保誠四季紅混合A：2024年第四季度利潤-2517.74萬元 凈值增長率-4.67%

　　AI基金中信保誠四季紅混合A（550001）披露2024年四季報，第四季度基金利潤-2517.74萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0429元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為-4.67%，截至四季度末，基金規(guī)模為5.12億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月21日，單位凈值為0.856元。基金經(jīng)理是吳昊，目前管理10只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，中信保誠弘遠(yuǎn)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達13.39%；中信保誠新澤混合A最低，為2.02%。

　　基金管理人在四季報中表示，四季度，基金增持了交通運輸?shù)刃袠I(yè)，減持了公用事業(yè)、石油石化等行業(yè)，對銀行等行業(yè)做了個股調(diào)整。 我們預(yù)計流動性充裕的環(huán)境將維持，偏低的市場利率水平更有利于剩余流動性配置權(quán)益資產(chǎn)。 短期而言，我們關(guān)注市場微觀流動性的供求變化，以及財報披露和中美關(guān)系對定價行為的影響。我們將繼續(xù)關(guān)注基本面穩(wěn)定或邊際改善的高股息資產(chǎn)，盈利增長兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)趨勢的景氣資產(chǎn)，以及定價充分的潛在困境反轉(zhuǎn)資產(chǎn)。 在接下來的一個季度，上市公司將完成年報的預(yù)披露，我們將結(jié)合行業(yè)景氣度變化，公司的業(yè)績增長和估值水平，選取優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，控制組合風(fēng)險，力爭為投資人賺取收益。

　　截至1月21日，中信保誠四季紅混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.46%，位于同類可比基金707/920；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.50%，位于同類可比基金870/920；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.24%，位于同類可比基金382/920；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-16.69%，位于同類可比基金322/898。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.1749，位于同類可比基金465/905。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為28.72%，同類可比基金排名743/901。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.73%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為79.99%，同類平均為79.89%。2018年一季度末基金達到90.78%的最高倉位，2018年末最低，為60%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為5.12億元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是中國神華、新集能源、江蘇銀行、中國太保、衛(wèi)星化學(xué)、貴州茅臺、浦發(fā)銀行、粵高速A、陜西能源、電投能源。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中信保誠四季紅混合A：2024年第四季度利潤-2517.74萬元 凈值增長率-4.67%)

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