A股港股DeepSeek概念股大漲 業(yè)內(nèi)人士：相關技術有望加速AI行業(yè)繁榮

　　DeepSeek春節(jié)期間受到高度關注。二級市場上，A股與港股相關概念被熱捧，開年表現(xiàn)不俗，不少公募基金率先布局。業(yè)內(nèi)人士認為，DeepSeek的技術顛覆帶來的是AI行業(yè)的多元化，有望加速AI行業(yè)的繁榮。

　　2月5日是A股春節(jié)長假后的首個交易日。數(shù)據(jù)顯示，DeepSeek概念指數(shù)收于當日最高點1147.271點，大漲14.73%。個股方面，安凱微、安恒信息、每日互動、萬興科技、青云科技等20%漲停；夢網(wǎng)科技、天娛數(shù)科、杭鋼股份、三六零、美格智能等漲停；昆侖萬維、海光信息等漲幅居前。

　　相關概念如互聯(lián)網(wǎng)板塊、軟件開發(fā)也是當日十分“吸金”的板塊，成份股中衛(wèi)寧健康、安恒信息、拓爾思、國新健康、拓維信息等多股漲停，金山辦公、潤和軟件、愷英網(wǎng)絡等漲幅居前。

　　已有公募基金率先布局相關板塊

　　港股蛇年首個交易日為2月3日。自2月3日至5日，恒生科技指數(shù)漲4.37%，期間創(chuàng)去年10月8日以來的新高；港股人工智能板塊指數(shù)漲近5%，期間創(chuàng)下自2021年3月2日以來的新高。個股方面，金山云大漲近40%，聯(lián)想集團漲近18%，金山軟件、美圖公司、聯(lián)想控股、快手-W、比亞迪電子、中興通訊、中國軟件國際等多股漲幅居前。其中，金山軟件、中興通訊、舜宇光學科技、比亞迪電子等在2月5日當天盤中創(chuàng)下近一年新高（前復權）。

　　根據(jù)公募機構此前披露的財報，去年末，金山云被33只基金重倉，其中招商優(yōu)勢企業(yè)混合、景順長城品質(zhì)長青混合、鵬華創(chuàng)新未來混合（LOF）、宏利新興景氣龍頭混合、宏利景氣領航兩年持有混合至少持有1000萬股。41只基金重倉昆侖萬維，其中華夏中證動漫游戲ETF持有超1700萬股，國泰中證動漫游戲ETF、萬家人工智能混合、廣發(fā)中證傳媒ETF、諾安積極回報混合、萬家成長優(yōu)選混合持有超200萬股。27只基金重倉三六零，其中嘉實中證軟件服務ETF、天弘中證計算機主題ETF持有超500萬股，國泰中證全指軟件ETF、國泰中證計算機主題ETF、中信保誠中證信息安全指數(shù)（LOF）、招商中證全指軟件ETF持有超百萬股。阿里巴巴、中芯國際等被上百只基金重倉，受益產(chǎn)品眾多。

　　單位成本下降可增加應用范圍及場景

　　華安證券分析師金榮指出，目前生成式AI仍屬于技術發(fā)展早期階段，單位成本下降是技術快速發(fā)展的必然趨勢，可以加速技術擴展，增加應用范圍及場景。騰訊云、華為云、微軟云、谷歌云、亞馬遜云、AMD、Intel陸續(xù)上線DeepSeek-R1，AI下游使用的增長有助于拉動國內(nèi)云基礎設施的需求增加，建議關注阿里巴巴-W、騰訊控股、百度集團-SW、金山云等；端側AI有望提速，建議關注小米集團-W、聯(lián)想控股等；SaaS等軟件是AI賦能提效落地的重要場景，建議關注焦點科技、金山辦公、金蝶國際等；垂直行業(yè)應用值得持續(xù)關注，建議關注美圖公司等。

　　DeepSeek技術帶來AI行業(yè)多元化

　　中國銀河證券分析師趙良畢認為，DeepSeek的技術帶來的是AI行業(yè)的多元化，有望加速AI行業(yè)的普及繁榮。具體細分到行業(yè)子板塊方面，電子板塊-后訓練時代看好推理側算力部署，以及AI端側加速落地：通信板塊-推理側算力有望增加利好國產(chǎn)光芯片，看好AI時代運營商角色轉換；計算機板塊-看好算力向推理；傳媒板塊-大模型推陳出新進程加速，AI+賦能進行時。

　　他建議投資者關注電子板塊消費電子相關產(chǎn)業(yè)鏈、AI終端硬件等方向；通信板塊運營商、光模塊、光芯片等方向；計算機板塊看好邊緣算力、AI應用開發(fā)、數(shù)據(jù)服務與處理、端側AI設備等方向；傳媒板塊“AI+”等方向。

　　摩根士丹利基金指出，DeepSeek近期成為焦點，其算法有一定創(chuàng)新性且開源，這是在面臨著明顯的算力限制的背景下獲得的，其帶來的是投資者對中美AI差距縮小的希望，從而建立起科技自信。從中長期看，AI的技術進步將降低算力資源成本，從而帶來需求的快速增加，反而會帶來算力需求的持續(xù)增長。同時，根據(jù)海外大廠的指引，資本開支計劃有望保持快速增長，無論是AI應用還是AI算力預計會保持高景氣發(fā)展。

（文章來源：深圳商報）

(原標題：A股港股DeepSeek概念股大漲 業(yè)內(nèi)人士認為，相關技術有望加速AI行業(yè)繁榮)

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