連續(xù)四季度獲天相投顧“主動股混三年期5A評級” 上銀基金權(quán)益投研實力持續(xù)進(jìn)階

　　近期，天相投顧公布2024年四季度基金管理人評級結(jié)果，上銀基金旗下主動權(quán)益類產(chǎn)品憑借持續(xù)優(yōu)異的業(yè)績表現(xiàn)，再度斬獲“主動股混三年期5A評級”。值得注意的是，上銀基金是16家銀行系公募基金公司中僅有的3家連續(xù)四季度蟬聯(lián)此項殊榮的機構(gòu)之一，印證了其在權(quán)益投資領(lǐng)域的不俗實力。

　　作為業(yè)內(nèi)權(quán)威基金評級機構(gòu)，天相投顧針對基金管理人主動股混評級的評價維度涵蓋公司基本實力、主動股混投資管理能力以及公司穩(wěn)定性（含合規(guī)情況）三大方面，其中，投資管理能力評價指標(biāo)權(quán)重達(dá)60%，根據(jù)基金公司最終得分，分為5A至1A五個等級。

　　回顧2024年，權(quán)益市場在多重變量交織中震蕩走強。上銀基金緊握市場主線，不斷精進(jìn)投研能力、優(yōu)化投資策略，亮眼產(chǎn)品在多條主動權(quán)益賽道上持續(xù)涌現(xiàn)。例如，關(guān)注紅利賽道機遇的上銀鑫卓混合A及上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合A，2024年分別取得23.25%、18.08%的凈值增長率。其中，上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合A近1年超額收益排名同類第1，上銀鑫卓混合A連續(xù)三個季度的近1年收益率穩(wěn)居同類前4%，兩只產(chǎn)品均獲得天相投顧三年期5A評級。關(guān)注新質(zhì)生產(chǎn)力賽道的上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合A2024年凈值增長率15.85%，排名同類前12%。關(guān)注與未來生活有關(guān)科創(chuàng)賽道的上銀未來生活靈活配置混合A，精準(zhǔn)捕捉AI與傳媒等成長板塊投資機會，近1年收益率強勢攀升至44.74%（該業(yè)績統(tǒng)計區(qū)間為2024.2.7-2025.2.7，業(yè)績數(shù)據(jù)已經(jīng)托管行復(fù)核），并獲得濟安金信新晉五星評級。優(yōu)秀的產(chǎn)品業(yè)績驅(qū)動資產(chǎn)管理規(guī)模持續(xù)突破。截至2024年末，上銀基金總資產(chǎn)管理規(guī)模2619億元，較年初增長38%，公募規(guī)模2414億元，增長43%，其中非貨規(guī)模1758億元，增長54%。

　　亮眼業(yè)績的背后，離不開上銀基金投研團(tuán)隊的強有力支持。近年來，上銀基金聚焦投研能力建設(shè)，強化投研引領(lǐng)作用，完善“投委引領(lǐng)、專委深化、小組攻堅”的一體化投研中心，不斷優(yōu)化權(quán)益投研機制、完善投研框架，并持續(xù)精進(jìn)宏觀和中觀行業(yè)研究內(nèi)功、加強策略研究和完善多元化策略工具包、推進(jìn)量化模型建設(shè)。通過緊密跟蹤政策與經(jīng)濟變化，以宏觀研究為“望遠(yuǎn)鏡”把握大勢，捕捉具有成長空間和投資機會的行業(yè)，再以深度的行業(yè)研究“探照燈”和微觀視角的“顯微鏡”，進(jìn)一步挖掘和精選具潛力的個股，力爭為投資者創(chuàng)造可持續(xù)的回報。

　　近年來各項業(yè)務(wù)快速發(fā)展的同時，上銀基金始終堅持以投資者利益為先，從投資者角度出發(fā)，豐富產(chǎn)品供給、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，以滿足投資者的多元化需求。權(quán)益方面，目前已布局全市場選股、量化、FOF以及消費、醫(yī)療、科技、新能源、國企紅利、數(shù)字經(jīng)濟、先進(jìn)制造等主題類基金，投資風(fēng)格兼顧成長、價值與均衡。未來，上銀基金將繼續(xù)緊扣國家戰(zhàn)略與產(chǎn)業(yè)升級趨勢，積極創(chuàng)設(shè)更多契合時代脈搏和投資者資產(chǎn)配置偏好的基金產(chǎn)品，立足成為滿足投資者需求的“解決方案服務(wù)商”和“優(yōu)質(zhì)投資工具提供商”，幫助投資者更好地分享中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展紅利。

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：連續(xù)四季度獲天相投顧“主動股混三年期5A評級” 上銀基金權(quán)益投研實力持續(xù)進(jìn)階)

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