博時ESG量化選股混合A：2024年利潤3959.23萬元 凈值增長率38.65%

　　AI基金博時ESG量化選股混合A（018130）披露2024年年報，2024年基金利潤3959.23萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.3015元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為38.65%，截至2024年末，基金規(guī)模為8703.24萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月2日，單位凈值為1.32元?；鸾?jīng)理是劉釗，目前管理5只基金。其中，截至4月2日，博時智選量化多因子股票A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達42.83%；博時中證500指數(shù)增強A最低，為12.13%。

　　基金管理人在年報中表示，2025 年證券市場充滿了機會和挑戰(zhàn)。本基金將公司 ESG 股票池劃定的范圍內(nèi)選股，恪守將環(huán)境保護、社會責任和公司治理納入投資決策的投資理念；堅持以跑贏業(yè)績基準和基金業(yè)同行為投資目標，以量化模型為立足之本，強調(diào)模型的投資邏輯或行為金融學含義；以主觀修正為破局助力，強調(diào)投資經(jīng)驗在模型比例配置中不可或缺的地位；堅持以維護持有人利益為價值導向，做好收益與風險的平衡；堅持以長期主義為決策目標，避免短期的過度投機，最終為基金持有人賺取合理的投資回報。

　　截至4月2日，博時ESG量化選股混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為12.52%，位于同類可比基金87/646；近半年復權(quán)單位凈值增長率為22.80%，位于同類可比基金35/646；近一年復權(quán)單位凈值增長率為40.95%，位于同類可比基金17/639。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月27日，基金成立以來夏普比率為0.9494。

　　截至4月2日，基金成立以來最大回撤為20.62%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為9.13%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為90.55%，同類平均為84.97%。2024年三季度末基金達到93.43%的最高倉位，2024年上半年末最低，為86.14%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為8703.24萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計881戶，合計持有7229.36萬份。其中管理人員工持有860.08份，機構(gòu)持有份額占比6.97%，個人投資者占比93.03%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約390.9%。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是峰岹科技、中國財險、比亞迪電子、寒武紀、小米集團-W、泡泡瑪特、農(nóng)業(yè)銀行、瀾起科技、東鵬飲料、五糧液。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：博時ESG量化選股混合A：2024年利潤3959.23萬元 凈值增長率38.65%)

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