國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A：2024年換手率達662.28%

　　AI基金國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A（015368）披露2024年年報，2024年基金利潤148.22萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1442元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為15.47%，截至2024年末，基金規(guī)模為1072萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于TMT股票。截至4月2日，單位凈值為1.106元。基金經(jīng)理是陳思靖，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至4月2日，國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達39.7%；國泰君安君得鑫2年持有混合A最低，為6.08%。

　　基金管理人在年報中表示，展望 2025 年，大方向上我們依然關(guān)注經(jīng)濟中有確定性增量的領(lǐng)域，未來半導體和 AI 依然是我們關(guān)注的重點。我們認為國內(nèi)半導體已經(jīng)進入 2.0 階段，向著高端化和全球化的方向發(fā)展，全產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)解決了從無到有的問題，開始向先進制程、CPU 、GPU 先進通訊芯片領(lǐng)域邁進，逐步進入半導體市場規(guī)模最大、壁壘最高的核心領(lǐng)域，龍頭公司已經(jīng)逐漸明確；同時優(yōu)秀公司已經(jīng)參與全球競爭，在物聯(lián)網(wǎng)、汽車、工業(yè)等領(lǐng)域已經(jīng)具備全球競爭力，設(shè)備、材料出海也開始邁出第一步，未來前途無量。而在 AI 領(lǐng)域，技術(shù)在持續(xù)創(chuàng)新，應用也在不斷涌現(xiàn)，我們看好在推理算力、端側(cè)應用的投資機會，持續(xù)關(guān)注行業(yè)的新進展和新機會。但另一方面，從短期估值來說，熱點標的已經(jīng)進入了合理偏高的估值水平，需要更多注意風險，更多去尋找熱點外的低估標的。

　　截至4月2日，國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為9.44%，位于同類可比基金79/202；近半年復權(quán)單位凈值增長率為21.33%，位于同類可比基金45/202；近一年復權(quán)單位凈值增長率為39.70%，位于同類可比基金32/198。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.5491。

　　截至4月2日，基金成立以來最大回撤為37.28%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為25.61%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為84.66%，同類平均為84.66%。2024年一季度末基金達到90.65%的最高倉位，2024年末最低，為80.08%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為1072萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計27戶，合計持有1028.88萬份。其中管理人員工持有19.22萬份，占比1.87%，機構(gòu)持有份額占比97.28%，個人投資者占比2.72%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約662.28%，持續(xù)高于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是TCL科技、三環(huán)集團、紫光股份、東山精密、生益科技、圣邦股份、順絡電子、電連技術(shù)、鵬鼎控股、安集科技。

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A：2024年換手率達662.28%)

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