浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)：2024年換手率達(dá)1400.89%

　　AI基金浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)（001540）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)77.98萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0111元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為2.54%，截至2024年末，基金規(guī)模為5949.38萬(wàn)元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月3日，單位凈值為0.939元。基金經(jīng)理是周濤。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，資本市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響還是比較明顯。我們認(rèn)為要抓住宏觀的核心變量，其實(shí)就是政府及部門加杠桿的地方。按照我們的預(yù)期，2025年政府及部門加杠桿的線索有三條。第一條，財(cái)政政策的最終發(fā)力方向，前期已經(jīng)對(duì)相關(guān)新質(zhì)生產(chǎn)力的方向進(jìn)行了明確。第二條，科技部門，技術(shù)快速進(jìn)步開(kāi)始遇到更多的應(yīng)用場(chǎng)景，逐漸承擔(dān)更多寬信用的任務(wù)。核心就是AI+帶來(lái)的資本開(kāi)支。第三條，消費(fèi)新業(yè)態(tài)：2025年將“大力提振消費(fèi)”，“使內(nèi)需成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主動(dòng)力和穩(wěn)定錨”，并強(qiáng)調(diào)要“實(shí)施提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)”。從投資配置的角度看，2025年配置的核心詞分別是科技(科技加杠桿)、內(nèi)需（新老消費(fèi)共振）、景氣回升（PPI回升能否過(guò)0軸，2025年CPI目標(biāo)是2%）。本基金將圍繞著主要的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)方向，加大對(duì)核心標(biāo)的的布局與研究，做好基金凈值的維護(hù)工作。

　　截至4月3日，浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.62%，位于同類可比基金601/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.68%，位于同類可比基金232/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為11.26%，位于同類可比基金268/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-21.62%，位于同類可比基金661/901。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.0694，位于同類可比基金522/909。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為44.57%，同類可比基金排名256/909。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為24.05%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為79.12%，同類平均為79.88%。2021年上半年末基金達(dá)到91.28%的最高倉(cāng)位，2018年末最低，為1.31%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為5949.38萬(wàn)元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)1418戶，合計(jì)持有6146萬(wàn)份。其中管理人員工持有43.14萬(wàn)份，占比0.70%，機(jī)構(gòu)持有份額占比7.23%，個(gè)人投資者占比92.77%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約1400.89%，持續(xù)1年高于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是中興通訊、晨光股份、國(guó)光電器、恒玄科技、潤(rùn)澤科技、光環(huán)新網(wǎng)、海光信息、光迅科技、樂(lè)鑫科技、浪潮信息。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)：2024年換手率達(dá)1400.89%)

(責(zé)任編輯：system)