泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合：2024年換手率達(dá)1117.55%

　　AI基金泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合（003580）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)652.92萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0825元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為8.37%，截至2024年末，基金規(guī)模為3907.75萬(wàn)元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月3日，單位凈值為1.369元?；鸾?jīng)理是黃成揚(yáng)，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)18.98%；泰康滬港深精選混合最低，為16.41%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，權(quán)益整體方面，展望2025年，我們覺(jué)得投資的主要問(wèn)題仍是規(guī)避不確定性，擁抱確定性；中美關(guān)系變化可能帶來(lái)不確定性，其中有危也有機(jī)，對(duì)于出口以及內(nèi)需提振相關(guān)的方向，我們需要不斷審視和平衡；而對(duì)于AI主題，我們覺(jué)得仍有較大機(jī)會(huì)，但需要不斷深化研究其中的細(xì)分方向，相對(duì)而言我們覺(jué)得2025年AI軟件應(yīng)用的投資機(jī)會(huì)可能更大一點(diǎn)。另外，DeepSeek的橫空出世宣告了中國(guó)的AI實(shí)力，也促使海外投資者重新思考中國(guó)資產(chǎn)的價(jià)值，因此要充分重視恒生科技乃至恒生指數(shù)的投資機(jī)會(huì)。

　　截至4月3日，泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為14.62%，位于同類(lèi)可比基金68/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.30%，位于同類(lèi)可比基金142/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為18.98%，位于同類(lèi)可比基金133/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-2.49%，位于同類(lèi)可比基金241/901。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.295，位于同類(lèi)可比基金225/909。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為37.2%，同類(lèi)可比基金排名476/909。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為29.37%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為84.88%，同類(lèi)平均為79.88%。2021年末基金達(dá)到90.55%的最高倉(cāng)位，2018年末最低，為72.89%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為3907.75萬(wàn)元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)2659戶，合計(jì)持有3190.2萬(wàn)份。其中管理人員工持有55.46萬(wàn)份，占比1.74%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.00%，個(gè)人投資者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約1117.55%，持續(xù)4年高于同類(lèi)均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是騰訊控股、小鵬汽車(chē)-W、中國(guó)聯(lián)通、美團(tuán)-W、藥明合聯(lián)、同程旅行、郵儲(chǔ)銀行、東山精密、舜宇光學(xué)科技、安集科技。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合：2024年換手率達(dá)1117.55%)

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