惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有期混合A：2024年換手率達(dá)602.1%

　　AI基金惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有期混合A（013726）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)1491.31萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0695元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為8.53%，截至2024年末，基金規(guī)模為1.78億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月3日，單位凈值為0.995元?；鸾?jīng)理是陳橋?qū)幒屠顒偂?/p>

　　基金管理人在年報(bào)中表示，展望 2025 年，對(duì)于債券市場(chǎng)，我們對(duì)短期內(nèi)長(zhǎng)期債券收益率的快速下行持謹(jǐn)慎態(tài)度，尤其是考慮到權(quán)益市場(chǎng)的潛在回報(bào)率，權(quán)益市場(chǎng)更具吸引力。在組合配置上，債券資產(chǎn)持倉(cāng)標(biāo)的力求穩(wěn)健，久期保持適當(dāng)，同時(shí)增加權(quán)益和可轉(zhuǎn)債倉(cāng)位。

　　截至4月3日，惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有期混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.24%，位于同類(lèi)可比基金285/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.06%，位于同類(lèi)可比基金285/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.64%，位于同類(lèi)可比基金66/667；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.02%，位于同類(lèi)可比基金376/559。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1784，位于同類(lèi)可比基金324/545。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為9.94%，同類(lèi)可比基金排名161/546。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為4.73%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為19.68%，同類(lèi)平均為18.74%。2024年末基金達(dá)到25.66%的最高倉(cāng)位，2024年上半年末最低，為9.55%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為1.78億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)1213戶(hù)，合計(jì)持有1.79億份。其中管理人員工持有501.04萬(wàn)份，占比2.79%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.00%，個(gè)人投資者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約602.1%。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是中興通訊、大秦鐵路、長(zhǎng)江電力、云路股份、李寧、五糧液、亞鉀國(guó)際、鹽湖股份、森麒麟、中芯國(guó)際。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有期混合A：2024年換手率達(dá)602.1%)

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