惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合：2024年利潤1836.78萬元 凈值增長率3.48%

　　AI基金惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合（012239）披露2024年年報，2024年基金利潤1836.78萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0159元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.48%，截至2024年末，基金規(guī)模為5.79億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月3日，單位凈值為0.58元?；鸾?jīng)理是張玉坤和嚴(yán)迪超。

　　基金管理人在年報中表示，展望 2025 年，我國宏觀經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛能大，將延續(xù)穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢。房地產(chǎn)行業(yè)在一攬子刺激政策落地后已企穩(wěn)回升，對經(jīng)濟(jì)的拖累大幅緩解。中央經(jīng)濟(jì)工作會議明確提出 “實(shí)施提振消費(fèi)專項(xiàng)行動計劃” 等，這些政策的落實(shí)將有效激發(fā)內(nèi)需潛能，多維度擴(kuò)大國內(nèi)需求。

　　盡管外部環(huán)境依然復(fù)雜嚴(yán)峻，但我國宏觀調(diào)控經(jīng)驗(yàn)豐富，應(yīng)對風(fēng)險挑戰(zhàn)具備堅實(shí)基礎(chǔ)。人工智能、人形機(jī)器人、新能源汽車、低空經(jīng)濟(jì)等新興產(chǎn)業(yè)增長動力強(qiáng)勁。目前 A 股市場整體估值水平仍在歷史底部區(qū)域，投資價值較大，我們對 2025年股票市場表現(xiàn)持樂觀態(tài)度。我們會堅持從基本面出發(fā)，把握產(chǎn)業(yè)周期錯位的時機(jī)，精選行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢企業(yè)進(jìn)行投資。

　　截至4月3日，惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.35%，位于同類可比基金268/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.40%，位于同類可比基金427/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.77%，位于同類可比基金389/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-22.43%，位于同類可比基金674/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.0219，位于同類可比基金617/909。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為42.63%，同類可比基金排名300/909。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.19%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為82.79%，同類平均為79.88%。2024年末基金達(dá)到86.17%的最高倉位，2021年三季度末最低，為35.95%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為5.79億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計9464戶，合計持有10.48億份。其中管理人員工持有37.1萬份，占比0.04%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.00%，個人投資者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約268.04%，持續(xù)2年低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺、紫金礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)、雅克科技、興發(fā)集團(tuán)、錫業(yè)股份、邁瑞醫(yī)療、安集科技、寶信軟件、中控技術(shù)。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合：2024年利潤1836.78萬元 凈值增長率3.48%)

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