萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化策略混合A：2024年換手率達864.72%

　　AI基金萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化策略混合A（010690）披露2024年年報，2024年基金利潤360.76萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0687元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為10.12%，截至2024年末，基金規(guī)模為4351.49萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為0.886元?；鸾?jīng)理是尹航，目前管理7只基金。其中，截至4月3日，萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達21.88%；萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A最低，為-0.55%。

　　基金管理人在年報中表示，行業(yè)層面，我們認(rèn)為當(dāng)前國內(nèi)外整體宏觀預(yù)期邊際向好，一方面，可以關(guān)注高股息資產(chǎn)所帶來的穩(wěn)健投資機會，以及順周期板塊在經(jīng)濟復(fù)蘇預(yù)期下的潛在收益。另一方面，隨著以 AI 為代表的科技產(chǎn)業(yè)的逐步落地，長期來看，國產(chǎn)替代與AI 景氣成長領(lǐng)域或蘊含著顯著投資機會。未來市場整體將在估值修復(fù)與經(jīng)濟基本面改善的雙重作用下，逐步回歸價值增長軌道，市場指數(shù)有望真正迎來趨勢性的上行機會。

　　截至4月3日，萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化策略混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.52%，位于同類可比基金223/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.84%，位于同類可比基金146/536；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.08%，位于同類可比基金114/532；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-8.46%，位于同類可比基金95/306。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1919，位于同類可比基金107/294。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為40.86%，同類可比基金排名176/298。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為22.66%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.97%，同類平均為83.34%。2024年三季度末基金達到94%的最高倉位，2022年三季度末最低，為81.14%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為4351.49萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計1119戶，合計持有4987.53萬份。其中管理人員工持有2.1萬份，占比0.04%，個人投資者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約864.72%，持續(xù)高于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是良信股份、巨化股份、新產(chǎn)業(yè)、新宙邦、揚農(nóng)化工、瀚藍(lán)環(huán)境、偉明環(huán)保、航發(fā)動力、中國核電、老板電器。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化策略混合A：2024年換手率達864.72%)

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