摩根智選30混合A：2024年利潤4120.04萬元 凈值增長率5.81%

　　AI基金摩根智選30混合A（370027）披露2024年年報，2024年基金利潤4120.04萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1325元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.81%，截至2024年末，基金規(guī)模為7.17億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為2.413元。基金經(jīng)理是李德輝，目前管理6只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，摩根慧選成長股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達13.59%；摩根智選30混合A最低，為4.67%。

　　基金管理人在年報中表示，展望2025年，隨著宏觀刺激政策的加碼，經(jīng)濟有望逐步企穩(wěn)，企業(yè)盈利有所修復(fù)，而指數(shù)仍處于相對較低位置，考慮到國債收益率的下移，股市的性價比可能更加突出。 從自下而上的行業(yè)比較看，我們認為科技、鋰電池、出海制造業(yè)這幾個方向景氣度較高，行業(yè)增速和市場容量相對較大。科技方面：人工智能（AI）技術(shù)發(fā)展迅速，豆包等產(chǎn)品已經(jīng)出圈，AI大模型能力應(yīng)用到各行業(yè)，推動AI陪伴、AI智能體、自動駕駛、人形機器人等行業(yè)發(fā)展，AI帶來相關(guān)產(chǎn)業(yè)較大的投資機會。鋰電池方面：國內(nèi)新能源車滲透率雖較高，但仍有增長空間，其他行業(yè)鋰電化滲透率較低、儲能需求的快速增長，預(yù)計鋰電行業(yè)需求未來幾年將有穩(wěn)定增長，鋰電池行業(yè)壁壘較高，估值較低，性價比較高。出海制造業(yè)方面：家電、汽車、機械等行業(yè)中國企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯，出口增速較快，內(nèi)需也有以舊換新政策的支持，韌性較好。

　　截至4月3日，摩根智選30混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.28%，位于同類可比基金207/256；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-4.81%，位于同類可比基金200/256；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.67%，位于同類可比基金157/256；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-23.46%，位于同類可比基金174/236。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.0574，位于同類可比基金175/238。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為37.59%，同類可比基金排名149/238。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為22.58%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為79.46%，同類平均為85.68%。2019年末基金達到93.43%的最高倉位，2018年末最低，為67.26%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為7.17億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計2.4萬戶，合計持有2.94億份。其中管理人員工持有34.8萬份，占比0.12%，機構(gòu)持有份額占比0.00%，個人投資者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約410.33%。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是寧德時代、美的集團、立訊精密、比亞迪、格力電器、尚太科技、寶豐能源、鵬鼎控股、新宙邦、中芯國際。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：摩根智選30混合A：2024年利潤4120.04萬元 凈值增長率5.81%)

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