華泰柏瑞量化阿爾法A：2024年利潤1752.19萬元 凈值增長率12.73%

　　AI基金華泰柏瑞量化阿爾法A（005055）披露2024年年報，2024年基金利潤1752.19萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1512元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為12.73%，截至2024年末，基金規(guī)模為1.49億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月3日，單位凈值為1.408元?；鸾?jīng)理是盛豪和田漢卿，目前共同管理3只基金。其中，截至4月3日，華泰柏瑞量化先行混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)11.52%；華泰柏瑞量化絕對收益混合最低，為-5.38%。

　　基金管理人在年報中表示，展望未來幾個季度，A 股市場或?qū)⑻幱谳^為舒適的宏觀環(huán)境中，國內(nèi)外不利因素的掣肘有望逐漸減小。2025年年初，國內(nèi)一系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)已顯示出企穩(wěn)跡象。央行或繼續(xù)實行較為寬松的貨幣政策，政府和企業(yè)的融資成本有望進(jìn)一步降低，且融資意愿可能進(jìn)一步加強(qiáng)。同時財政有望繼續(xù)發(fā)力，或?qū)⒗^續(xù)引導(dǎo)新增資金流向新質(zhì)生產(chǎn)力和擴(kuò)內(nèi)需等方向。海外，美國新一屆政府上任后，其貿(mào)易政策仍有一定不確定性，但中長期我們堅定看好中國產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng)新能力和國際競爭力。

　　截至4月3日，華泰柏瑞量化阿爾法A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.68%，位于同類可比基金428/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.90%，位于同類可比基金363/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.20%，位于同類可比基金271/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-4.23%，位于同類可比基金275/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2616，位于同類可比基金266/909。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為28.4%，同類可比基金排名704/909。單季度最大回撤出現(xiàn)在2019年二季度，為16.17%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.14%，同類平均為79.88%。2023年三季度末基金達(dá)到94.21%的最高倉位，2018年一季度末最低，為30.36%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為1.49億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計3463戶，合計持有1.07億份。其中管理人員工持有33.3萬份，占比0.31%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.00%，個人投資者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約227.93%，持續(xù)低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是寧德時代、中遠(yuǎn)?？?/a>、中遠(yuǎn)海特、比亞迪、廣發(fā)證券、新華保險、國泰君安、中國平安、浦發(fā)銀行、中國太保。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華泰柏瑞量化阿爾法A：2024年利潤1752.19萬元 凈值增長率12.73%)

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