南方寶恒混合A：2024年利潤5782.43萬元 凈值增長率8.97%

　　AI基金南方寶恒混合A（011033）披露2024年年報，2024年基金利潤5782.43萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0899元。報告期內，基金凈值增長率為8.97%，截至2024年末，基金規(guī)模為8.21億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.13元?；鸾?jīng)理是孫魯閩，目前管理6只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，南方寶恒混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達5.8%；南方寶?；旌螦最低，為4.01%。

　　基金管理人在年報中表示，在操作層面上，我們對業(yè)績兌現(xiàn)存在不確定性的高估值行業(yè)和個股繼續(xù)保持謹慎，堅持自下而上精選業(yè)績確定性高、估值合理及受益于景氣持續(xù)提升的個股，主要在以下三個方向：第一，高股息類固收品種，例如金融和公用事業(yè)行業(yè)；第二，業(yè)績穩(wěn)定增長板塊，例如食品飲料、醫(yī)藥、輕工、家電等業(yè)績穩(wěn)定增長行業(yè)的龍頭企業(yè)；第三，優(yōu)選積極參與海外市場增量需求的企業(yè)，主要包括化工、汽車零部件、機械、電力設備與新能源等行業(yè)中具備全球競爭力的公司。

　　固收方面，經(jīng)濟數(shù)據(jù)持續(xù)改善尚需較長時間，債券收益率可能維持低位震蕩。因絕對收益率水平處于歷史極低位置，債券走勢對利空因素將更為敏感。組合將適度降低杠桿率水平，同時調整結構至啞鈴型，以中短期限信用債和長期限利率債為主要配置品種，注意及時調整組合久期，應對波動率不斷加大的市場走勢。

　　截至4月3日，南方寶恒混合A近三個月復權單位凈值增長率為0.73%，位于同類可比基金401/670；近半年復權單位凈值增長率為1.35%，位于同類可比基金413/670；近一年復權單位凈值增長率為5.80%，位于同類可比基金237/667；近三年復權單位凈值增長率為12.19%，位于同類可比基金70/559。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.7443，位于同類可比基金49/545。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為4.51%，同類可比基金排名427/546。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為4.08%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為20.47%，同類平均為18.74%。2023年一季度末基金達到25.17%的最高倉位，2022年一季度末最低，為16.75%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為8.21億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計7730戶，合計持有7.28億份。其中管理人員工持有605.49萬份，占比0.83%，機構持有份額占比54.02%，個人投資者占比45.98%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約61.82%，持續(xù)低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是中國移動、美的集團、寧德時代、海爾智家、正泰電器、瀚藍環(huán)境、分眾傳媒、衛(wèi)星化學、伊利股份、寧波銀行。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：南方寶恒混合A：2024年利潤5782.43萬元 凈值增長率8.97%)

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