新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起：2024年換手率達666.49%

　　AI基金新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起（001004）披露2024年年報，2024年基金利潤734.01萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1488元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為12.59%，截至2024年末，基金規(guī)模為5940.82萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長期投資于消費股票。截至4月3日，單位凈值為1.269元。基金經(jīng)理是俞佳瑩，目前管理2只基金。其中，截至4月3日，新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達13.16%；新華鑫動力靈活配置混合A最低，為-13.21%。

　　基金管理人在年報中表示，2024 年市場的政策底已經(jīng)出現(xiàn)，預(yù)計 2025 年將是政策及其效果兌現(xiàn)之年，相比2024 年，市場將更關(guān)注政策實際對經(jīng)濟的帶動效果，根據(jù)實際政策效果或?qū)⒊尸F(xiàn)震蕩或震蕩向上態(tài)勢，我們將以更積極樂觀的心態(tài)保持跟蹤，并相應(yīng)調(diào)整順周期和防守板塊的配置結(jié)構(gòu)。此外，AI 及其相關(guān)應(yīng)用可能會是一條相對獨立的主線，隨著大模型成本的降低，應(yīng)用端有望迎來爆發(fā)進而帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈的放量，我們也將積極關(guān)注相應(yīng)的投資機會。

　　截至4月3日，新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.20%，位于同類可比基金59/139；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.12%，位于同類可比基金12/139；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.16%，位于同類可比基金14/138；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.71%，位于同類可比基金14/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.3035，位于同類可比基金17/118。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為28.17%，同類可比基金排名107/118。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.56%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為85.41%，同類平均為85.57%。2020年上半年末基金達到92.52%的最高倉位，2018年末最低，為48.69%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為5940.82萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計1740戶，合計持有4811.58萬份。其中管理人員工持有3.38萬份，占比0.07%，機構(gòu)持有份額占比6.38%，個人投資者占比93.62%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約666.49%，持續(xù)5年高于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是賽力斯、傳音控股、麥加芯彩、比亞迪、優(yōu)利德、許繼電氣、宇通客車、海瀾之家、中國移動、思源電氣。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起：2024年換手率達666.49%)

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