新華泛資源優(yōu)勢混合：2024年換手率達575.92%

　　AI基金新華泛資源優(yōu)勢混合（519091）披露2024年年報，2024年基金利潤1035.4萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0734元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.54%，截至2024年末，基金規(guī)模為7.15億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月3日，單位凈值為5.082元。基金經(jīng)理是賴慶鑫，目前管理5只基金。其中，截至4月3日，新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合近一年復權單位凈值增長率最高，達1.39%；新華景氣行業(yè)混合A最低，為-10.12%。

　　基金管理人在年報中表示，展望2025年，特別是上半年將迎來9月份以來各種政策的驗證窗口，預計宏觀經(jīng)濟壓力依然很大，后續(xù)依賴政策繼續(xù)加碼。在政策加碼期間會有強周期的表現(xiàn)，在政策空窗和數(shù)據(jù)驗證期則利好新經(jīng)濟成長相關的主題板塊。目前判斷，隨著國產(chǎn)大模型和國產(chǎn)動漫的火爆，對于新經(jīng)濟轉型的信心增強，持續(xù)政策加碼可能性較低，長債收益率下行趨勢不變，流動性的沖擊正如2014-2015年，對于主題行情提前布局顯得更為重要。未來基金經(jīng)理會增大對國產(chǎn)算力、人形機器人、低空經(jīng)濟、AI+醫(yī)療、智駕、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等新領域的研究，從更長期的維度發(fā)掘主題投資機會。

　　截至4月3日，新華泛資源優(yōu)勢混合近三個月復權單位凈值增長率為-2.43%，位于同類可比基金885/918；近半年復權單位凈值增長率為-13.28%，位于同類可比基金902/918；近一年復權單位凈值增長率為-2.65%，位于同類可比基金763/918；近三年復權單位凈值增長率為-17.45%，位于同類可比基金555/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.0919，位于同類可比基金480/909。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為34.14%，同類可比基金排名573/909。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.33%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為77.65%，同類平均為79.88%。2024年三季度末基金達到80.41%的最高倉位，2018年末最低，為39.3%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為7.15億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計2.1萬戶，合計持有1.34億份。其中管理人員工持有8169.99份，占比0.01%，機構持有份額占比5.23%，個人投資者占比94.77%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約575.92%，持續(xù)1年高于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是招商蛇口、保利發(fā)展、中際旭創(chuàng)、新易盛、華發(fā)股份、天孚通信、濱江集團、通威股份、寧德時代、中國建筑。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：新華泛資源優(yōu)勢混合：2024年換手率達575.92%)

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