東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A：2025年第一季度利潤(rùn)3839.72萬元 凈值增長(zhǎng)率5.57%

　　AI基金東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A（011704）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)3839.72萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0255元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為5.57%，截至一季度末，基金規(guī)模為6.82億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月17日，單位凈值為0.437元?；鸾?jīng)理是尹智斌，目前管理2只基金近一年均為負(fù)收益。其中，截至4月17日，東方阿爾法興科一年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)-8.42%；東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A最低，為-11.18%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，目前許多行業(yè)的中小企業(yè)依然有較大的經(jīng)營(yíng)壓力甚至面臨出清，龍頭企業(yè)壓到較低的估值，在未來超常規(guī)逆周期調(diào)節(jié)下，龍頭企業(yè)將搶占許多中小企業(yè)出清的份額，呈現(xiàn)出較大的業(yè)績(jī)彈性，后續(xù)組合上繼續(xù)偏好于龍頭企業(yè)。

　　截至4月17日，東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-4.08%，位于同類可比基金203/256；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-4.02%，位于同類可比基金210/256；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-11.18%，位于同類可比基金246/256；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-29.90%，位于同類可比基金204/236。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.1277，位于同類可比基金189/238。

　　截至4月17日，基金近三年最大回撤為59.37%，同類可比基金排名6/238。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為26.95%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為90.78%，同類平均為85.96%。2024年一季度末基金達(dá)到93.93%的最高倉位，2021年三季度末最低，為47.8%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為6.82億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長(zhǎng)期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是比亞迪、萬華化學(xué)、云鋁股份、神火股份、兔寶寶、魚躍醫(yī)療、美的集團(tuán)、海爾智家、珀萊雅、法拉電子。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A：2025年第一季度利潤(rùn)3839.72萬元 凈值增長(zhǎng)率5.57%)

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