東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A：2025年第一季度利潤(rùn)1456.63萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率13.81%

　　AI基金東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A（014841）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)1456.63萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1185元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為13.81%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.26億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長(zhǎng)期投資于醫(yī)藥醫(yī)療股票。截至4月17日，單位凈值為0.968元?；鸾?jīng)理是孟昱。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，展望二季度，在外部環(huán)境動(dòng)蕩的預(yù)設(shè)下，國(guó)內(nèi)宏觀政策疊加刺激內(nèi)需的政策或?qū)㈥懤m(xù)出臺(tái)，有望推動(dòng)以上板塊突破。除此之外，截至 2024 年四季度，在剔除醫(yī)藥基金后，醫(yī)藥股在全基中重倉(cāng)配置比例僅為4.1%，創(chuàng)近年來(lái)新低。我們認(rèn)為在向上的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)下，市場(chǎng)資金可能會(huì)增配相關(guān)醫(yī)藥公司。

　　截至4月17日，東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為16.52%，位于同類可比基金33/129；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.74%，位于同類可比基金33/129；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.70%，位于同類可比基金32/129；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-3.07%，位于同類可比基金24/104。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來(lái)夏普比率為0.162。

　　截至4月17日，基金近三年最大回撤為34.79%，同類可比基金排名82/101。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為18.36%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為82.55%，同類平均為86.87%。2022年三季度末基金達(dá)到93.84%的最高倉(cāng)位，2022年上半年末最低，為45.77%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.26億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是恒瑞醫(yī)藥、信達(dá)生物、百利天恒、康方生物、澤璟制藥、奧賽康、愛(ài)博醫(yī)療、再鼎醫(yī)藥、迪哲醫(yī)藥、百濟(jì)神州。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A：2025年第一季度利潤(rùn)1456.63萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率13.81%)

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