鵬華量化先鋒混合：2025年第一季度利潤(rùn)763.39萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率7.17%

　　AI基金鵬華量化先鋒混合（005632）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)763.39萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0914元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為7.17%，截至一季度末，基金規(guī)模為6857.94萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月18日，單位凈值為1.19元?；鸾?jīng)理是時(shí)赟超，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月18日，鵬華中證1000指數(shù)增強(qiáng)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)21.3%；鵬華智投800混合A最低，為4.38%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，展望未來(lái)，隨著市場(chǎng)有效性不斷提升，在策略競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的情況下，尤其是重大突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件影響或者市場(chǎng)成交活躍度不足時(shí)，模型的穩(wěn)定性和適應(yīng)性仍然可能遇到挑戰(zhàn)，我們認(rèn)為高質(zhì)量、低相關(guān)性的 alpha 因子是模型保持生命力的核心因素，因此我們將持續(xù)挖掘新的 alpha 因子，對(duì)模型進(jìn)行優(yōu)化和迭代。

　　截至4月18日，鵬華量化先鋒混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.68%，位于同類可比基金146/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.55%，位于同類可比基金44/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為15.87%，位于同類可比基金128/640；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為11.02%，位于同類可比基金50/492。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.4639，位于同類可比基金45/488。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為28.28%，同類可比基金排名447/496。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為19.19%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為91.42%，同類平均為85.2%。2024年三季度末基金達(dá)到93.72%的最高倉(cāng)位，2019年上半年末最低，為80.37%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為6857.94萬(wàn)元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是綠盟科技、廣聯(lián)達(dá)、建霖家居、大唐發(fā)電、東箭科技、四川路橋、紫金礦業(yè)、中糧科工、遠(yuǎn)方信息、電科網(wǎng)安。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：鵬華量化先鋒混合：2025年第一季度利潤(rùn)763.39萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率7.17%)

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