鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合：2025年第一季度利潤5384.44萬元 凈值增長率2.06%

　　AI基金鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合（206009）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤5384.44萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0551元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.06%，截至一季度末，基金規(guī)模為25.02億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月18日，單位凈值為2.47元?；鸾?jīng)理是梁浩，目前管理4只基金。其中，截至4月18日，鵬華新興成長混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)9.08%；鵬華匯智優(yōu)選混合A最低，為-6.16%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，一季度，我們對組合做了一定的調(diào)整。在市場上漲過程中，我們減持了部分我們認(rèn)為今年可能經(jīng)營會承壓的公司。我們最初買入這些公司的初衷是看好這些公司的長期競爭力和短期盈利增長的穩(wěn)定性。當(dāng)前，盡管這些公司的長期競爭力仍然十分強(qiáng)勁，但當(dāng)行業(yè)發(fā)生一些變化的時(shí)候，公司短期的盈利增長可能會受損，而市場有更優(yōu)投資標(biāo)的。從這個角度，我們選擇對這些公司保持跟蹤，但適時(shí)做出倉位調(diào)整。

　　截至4月18日，鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.37%，位于同類可比基金100/135；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-7.87%，位于同類可比基金116/135；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.00%，位于同類可比基金96/135；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-15.84%，位于同類可比基金79/133。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.0288，位于同類可比基金98/133。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為35.44%，同類可比基金排名87/134。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.63%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為89.82%，同類平均為85.93%。2024年末基金達(dá)到92.63%的最高倉位，2019年一季度末最低，為74.25%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為25.02億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是百龍創(chuàng)園、福耀玻璃、楚江新材、三環(huán)集團(tuán)、新泉股份、博思軟件、東方電子、寧德時(shí)代、法拉電子、惠泰醫(yī)療。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合：2025年第一季度利潤5384.44萬元 凈值增長率2.06%)

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