鵬華外延成長混合：2025年第一季度利潤1748.81萬元 凈值增長率2.14%

　　AI基金鵬華外延成長混合（001222）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤1748.81萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0307元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.14%，截至一季度末，基金規(guī)模為8.64億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月18日，單位凈值為1.574元。基金經(jīng)理是陳璇淼，目前管理5只基金近一年均為負(fù)收益。其中，截至4月18日，鵬華優(yōu)勢企業(yè)近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)-0.13%；鵬華遠(yuǎn)見回報(bào)三年持有期混合最低，為-6.73%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，2025 年一季度，A 股市場繼續(xù)成交活躍，而巨量的南下資金使 H 股亦出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性行情。人形機(jī)器人、創(chuàng)新藥、智能駕駛、新興消費(fèi)等主題熱點(diǎn)此起彼伏，大市值績優(yōu)股由于比較平淡的宏觀經(jīng)濟(jì)面，整體表現(xiàn)平庸。年初以來宏觀面延續(xù) 2024 年底的走勢，地產(chǎn)依然偏弱，制造偏強(qiáng)但時(shí)刻擔(dān)憂出口關(guān)稅沖擊，消費(fèi)大盤平淡大部分公司增速放緩，院內(nèi)院外醫(yī)藥大盤亦增速較弱。

　　截至4月18日，鵬華外延成長混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.21%，位于同類可比基金166/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.26%，位于同類可比基金306/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.42%，位于同類可比基金637/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-14.96%，位于同類可比基金503/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.1237，位于同類可比基金712/909。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為32.21%，同類可比基金排名613/909。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為24.71%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為74.94%，同類平均為80.18%。2020年末基金達(dá)到93.92%的最高倉位，2024年三季度末最低，為66.46%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為8.64億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是格力電器、五糧液、人福醫(yī)藥、派林生物、海大集團(tuán)、赤峰黃金、邁瑞醫(yī)療、貴州茅臺(tái)、健康元、美的集團(tuán)。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：鵬華外延成長混合：2025年第一季度利潤1748.81萬元 凈值增長率2.14%)

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