大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合：2025年第一季度利潤2070.88萬元 凈值增長率6.54%

　　AI基金大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合（233006）披露2025年一季報，第一季度基金利潤2070.88萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1865元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為6.54%，截至一季度末，基金規(guī)模為3.32億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月18日，單位凈值為2.733元?；鸾?jīng)理是繆東航和王衛(wèi)銘。

　　基金管理人在一季報中表示，在投資方面，我們堅持“成長為主、紅利為輔”的優(yōu)質(zhì)成長策略，基于對宏觀基本面向上動能不足以及市場仍屬于流動性推動的拔估值行情的判斷，在策略重心上略向成長方面有所傾斜，而受益于“兩新”政策并具有紅利屬性的家電、商用車以及消費電子領(lǐng)域的低估值行業(yè)龍頭在組合中仍然積極保持。進入二季度后，上市公司財報開始陸續(xù)披露，同時外部貿(mào)易沖擊也將逐漸顯現(xiàn)，市場風(fēng)險偏好或?qū)㈦A段性有所下降，成長領(lǐng)域新增看好創(chuàng)新藥領(lǐng)域的投資機會，另外我們也將自下而上從財報等新增信息中挖掘低位低估值的優(yōu)質(zhì)標的。

　　截至4月18日，大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-5.02%，位于同類可比基金529/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.59%，位于同類可比基金237/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.29%，位于同類可比基金154/640；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-7.74%，位于同類可比基金166/492。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2631，位于同類可比基金145/488。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為45.28%，同類可比基金排名157/496。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為26.69%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.29%，同類平均為85.22%。2024年上半年末基金達到94.39%的最高倉位，2024年末最低，為84.65%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為3.32億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是美的集團、濰柴動力、立訊精密、傳音控股、恒立液壓、德業(yè)股份、康龍化成、環(huán)旭電子、艾德生物、順絡(luò)電子。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合：2025年第一季度利潤2070.88萬元 凈值增長率6.54%)

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