西部利得碳中和混合發(fā)起A：2025年第一季度利潤4153.79萬元 凈值增長率6.59%

　　AI基金西部利得碳中和混合發(fā)起A（012975）披露2025年一季報，第一季度基金利潤4153.79萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0389元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為6.59%，截至一季度末，基金規(guī)模為6.47億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于先進制造股票。截至4月18日，單位凈值為0.564元。基金經(jīng)理是陳保國，目前管理5只基金。其中，截至4月18日，西部利得研究精選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達19.07%；西部利得碳中和混合發(fā)起A最低，為-2.29%。

　　基金管理人在一季報中表示，2025 年一季度，市場先抑后揚，整體表現(xiàn)較好，開年在特朗普上臺關(guān)稅擔(dān)憂下有所調(diào)整，此后持續(xù)震蕩上行，市場情緒樂觀，維持高活躍度。結(jié)構(gòu)有所分化，在較長的業(yè)績空窗期里主題方向顯著占優(yōu)，以 AI、機器人產(chǎn)業(yè)鏈為主線方向行情不斷擴散，表現(xiàn)突出，紅利等防御板塊表現(xiàn)靠后。

　　一季度新能源板塊整體表現(xiàn)居于中游，表現(xiàn)相對平穩(wěn)，內(nèi)部結(jié)構(gòu)有所分化，部分與機器人、數(shù)據(jù)中心電源產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的表現(xiàn)較好。碳中和繼續(xù)在風(fēng)格范圍內(nèi)進行優(yōu)選，不斷動態(tài)調(diào)整，結(jié)構(gòu)上增加基本面有邊際變化的新興方向配置，結(jié)合基本面和預(yù)期演繹程度進行組合優(yōu)化，選擇勝率賠率俱佳的品種作為階段性配置重點。

　　截至4月18日，西部利得碳中和混合發(fā)起A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-5.04%，位于同類可比基金125/182；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-9.44%，位于同類可比基金134/182；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.29%，位于同類可比基金124/179；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-26.73%，位于同類可比基金60/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.1995，位于同類可比基金87/116。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為52.93%，同類可比基金排名58/117。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為22.9%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為88.99%，同類平均為86.55%。2023年末基金達到93.26%的最高倉位，2024年末最低，為82.08%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為6.47億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是三星醫(yī)療、科達利、明陽電氣、億緯鋰能、日月股份、金雷股份、海博思創(chuàng)、宏發(fā)股份、時代新材、盛弘股份。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：西部利得碳中和混合發(fā)起A：2025年第一季度利潤4153.79萬元 凈值增長率6.59%)

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