優(yōu)化ETF分類體系 易方達(dá)基金再出手

　　上證報(bào)中國(guó)證券網(wǎng)訊（記者聶林浩）當(dāng)前ETF已邁向“千基時(shí)代”，但整體上看，ETF的分類仍然比較模糊，投資者可能難以分辨不同類別產(chǎn)品的特征差異，陷入“選擇困難”。

　　在前期率先大批量調(diào)整ETF簡(jiǎn)稱之后，據(jù)悉，易方達(dá)基金結(jié)合本土實(shí)踐與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，于近日將股票指數(shù)ETF進(jìn)行系統(tǒng)梳理，分為規(guī)模指數(shù)（寬基）、風(fēng)格因子指數(shù)、行業(yè)指數(shù)、主題指數(shù)四大類，方便投資者了解不同ETF的實(shí)際特征，找到適配自身需求的產(chǎn)品；同時(shí)與國(guó)際慣例相對(duì)一致，便于境外投資者更好地了解中國(guó)ETF、投資中國(guó)。

　　首先是規(guī)模指數(shù)（寬基），目前境內(nèi)外對(duì)寬基指數(shù)的定義有差異，易方達(dá)基金將泛稱的寬基指數(shù)重新梳理，按照市場(chǎng)和市值兩個(gè)維度，更客觀地展示指數(shù)實(shí)際特征。例如，中證A500是A股大盤指數(shù)、科創(chuàng)板50是科創(chuàng)板大盤指數(shù)。

　　其次，風(fēng)格因子指數(shù)產(chǎn)品近年來(lái)發(fā)展較快。易方達(dá)基金此次將風(fēng)格因子梳理為成長(zhǎng)、價(jià)值、紅利和其他四大類，便于投資者快速了解產(chǎn)品特點(diǎn)。其中，成長(zhǎng)和價(jià)值進(jìn)一步疊加了大中小盤維度進(jìn)行劃分，例如，滬深300成長(zhǎng)是大盤成長(zhǎng)，中證1000價(jià)值是小盤價(jià)值，兩者風(fēng)險(xiǎn)收益特征完全不同，適配不同類型的投資者。

　　對(duì)于行業(yè)和主題ETF，目前境內(nèi)外存在較多行業(yè)分類體系，且行業(yè)和主題指數(shù)的界限不清晰。易方達(dá)基金對(duì)兩者進(jìn)行厘清：前者以行業(yè)分類為基礎(chǔ)、反映某一特定行業(yè)內(nèi)股票表現(xiàn)，后者則圍繞某一長(zhǎng)期趨勢(shì)、主題或概念，通?？缍鄠€(gè)行業(yè)。同時(shí)，在整合境內(nèi)外常用行業(yè)分類體系的基礎(chǔ)上，形成八大行業(yè)分類，并基于我國(guó)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，形成六大主題類別，涵蓋市場(chǎng)上全部行業(yè)和主題指數(shù)產(chǎn)品。

　　易方達(dá)基金表示，將始終堅(jiān)持以客戶為中心，優(yōu)化指數(shù)配置體驗(yàn)。不論是此次梳理ETF分類，還是此前在業(yè)內(nèi)率先大批量調(diào)整ETF簡(jiǎn)稱、推動(dòng)簡(jiǎn)稱標(biāo)準(zhǔn)化等等，都是力求讓ETF投資變得更簡(jiǎn)單、更便捷。未來(lái)，易方達(dá)基金將繼續(xù)堅(jiān)持低費(fèi)率、精細(xì)化管理、平臺(tái)型發(fā)展，致力于為投資者提供更優(yōu)質(zhì)的ETF產(chǎn)品和服務(wù)。

（文章來(lái)源：上海證券報(bào)·中國(guó)證券網(wǎng)）

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