東方紅安盈甄選一年持有混合A：2025年第一季度利潤27.36萬元 凈值增長率0.32%

　　AI基金東方紅安盈甄選一年持有混合A（012683）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤27.36萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0037元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.32%，截至一季度末，基金規(guī)模為7596.37萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月21日，單位凈值為1.084元?；鸾?jīng)理是余劍峰，目前管理3只基金。其中，截至4月18日，東方紅明鑒優(yōu)選定開混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)13.89%；截至4月21日，東方紅安盈甄選一年持有混合A最低，為6.32%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，股票投資策略上，組合采用了量化的風(fēng)險(xiǎn)管理方式，自上而下對宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)板塊、細(xì)分行業(yè)、投資風(fēng)格四個(gè)層次構(gòu)建了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算配置體系，并將轉(zhuǎn)債映射到正股進(jìn)行統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理。回顧2025年一季度，綜合考慮股債資產(chǎn)的投資性價(jià)比以及回撤控制目標(biāo)，組合總體上將權(quán)益資產(chǎn)以均衡分散的風(fēng)格維持在目標(biāo)年化波動率5%左右的水平，并適當(dāng)增加了港股的占比。板塊配置上，為了實(shí)現(xiàn)股債對沖效果，組合總體在各個(gè)板塊上保持了標(biāo)配。

　　截至4月21日，東方紅安盈甄選一年持有混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.03%，位于同類可比基金423/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.41%，位于同類可比基金345/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.32%，位于同類可比基金174/668；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.01%，位于同類可比基金103/563。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.614，位于同類可比基金89/545。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為4.21%，同類可比基金排名441/534。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為3.49%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為20.75%，同類平均為18.87%。2024年末基金達(dá)到24.36%的最高倉位，2022年上半年末最低，為15.09%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為7596.37萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是招商銀行、小米集團(tuán)-W、寧德時(shí)代、貴州茅臺、中國平安、紫金礦業(yè)、匯豐控股、萬華化學(xué)、騰訊控股、阿里巴巴-W。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：東方紅安盈甄選一年持有混合A：2025年第一季度利潤27.36萬元 凈值增長率0.32%)

(責(zé)任編輯：system)