東方新策略靈活配置混合A：2025年第一季度利潤24.35萬元 凈值增長率1.22%

　　AI基金東方新策略靈活配置混合A（001318）披露2025年一季報，第一季度基金利潤24.35萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0104元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.22%，截至一季度末，基金規(guī)模為3208.31萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月21日，單位凈值為1.082元。基金經(jīng)理是王芳玲，目前管理2只基金近一年均為負收益。其中，截至4月21日，東方策略成長混合近一年復權單位凈值增長率最高，達-8.23%；東方新策略靈活配置混合A最低，為-10.41%。

　　基金管理人在一季報中表示，報告期內(nèi)，人形機器人在政策支持、技術創(chuàng)新和行業(yè)巨頭的共同推動下，市場熱度較高；貴金屬價格延續(xù)上行趨勢，產(chǎn)品前期配置的相關公司在報告期內(nèi)取得了較好的正向回報；DeepSeek的出現(xiàn)帶動了春節(jié)后的科技板塊行情，投資機會從海外產(chǎn)業(yè)鏈向國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移、投資重點從硬件領域向軟件領域轉(zhuǎn)變，與我們此前的預判相符。內(nèi)需順周期方向表現(xiàn)相對低迷，但產(chǎn)品于四季度增配的汽車、兩輪車等享受政策補貼支持的行業(yè)，在報告期內(nèi)投資回報表現(xiàn)尚可。產(chǎn)品組合在報告期內(nèi)增加了行業(yè)覆蓋廣度，優(yōu)選各行業(yè)的龍頭公司，淡化企業(yè)短期經(jīng)營周期，拉長持股周期，以期實現(xiàn)資產(chǎn)的穩(wěn)健增值與長期回報。

　　截至4月21日，東方新策略靈活配置混合A近三個月復權單位凈值增長率為-3.00%，位于同類可比基金85/108；近半年復權單位凈值增長率為-3.98%，位于同類可比基金84/108；近一年復權單位凈值增長率為-10.40%，位于同類可比基金106/108；近三年復權單位凈值增長率為-16.96%，位于同類可比基金92/107。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.0835，位于同類可比基金64/102。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為26.34%，同類可比基金排名37/102。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為15.59%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為55.25%，同類平均為43.14%。2024年上半年末基金達到90.37%的最高倉位，2021年上半年末最低，為20.82%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為3208.31萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺、寧德時代、中國平安、招商銀行、美的集團、長江電力、比亞迪、興業(yè)銀行、紫金礦業(yè)、東方財富。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：東方新策略靈活配置混合A：2025年第一季度利潤24.35萬元 凈值增長率1.22%)

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