長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A：2025年第一季度利潤(rùn)316.18萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.65%

　　AI基金長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A（163001）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)316.18萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.031元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為2.65%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.24億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長(zhǎng)期投資于醫(yī)藥醫(yī)療股票。截至4月21日，單位凈值為1.197元。基金經(jīng)理是姚奕帆，目前管理6只基金。其中，截至4月21日，長(zhǎng)信中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)17.46%；長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票A最低，為-8.62%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，展望未來(lái)，政策利好持續(xù)釋放，疊加經(jīng)濟(jì)環(huán)境向好，醫(yī)藥行業(yè)有望繼續(xù)保持良好態(tài)勢(shì)。AI 醫(yī)療和創(chuàng)新藥出海有望成為全年投資主線，創(chuàng)造更多結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)。在基金運(yùn)作方面，我們將堅(jiān)持以基本面和 AI 為主導(dǎo)，綜合考慮短期交易情緒、中期景氣度、長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)格局，自下而上精選景氣度邊際改善的優(yōu)質(zhì)個(gè)股，綜合運(yùn)用 alpha 模型、風(fēng)險(xiǎn)模型、交易成本模型構(gòu)建投資組合，力求為投資者獲取長(zhǎng)期穩(wěn)健的超額收益。

　　截至4月21日，長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.83%，位于同類(lèi)可比基金109/129；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-5.00%，位于同類(lèi)可比基金111/129；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.91%，位于同類(lèi)可比基金101/129；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-25.65%，位于同類(lèi)可比基金84/104。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.2562，位于同類(lèi)可比基金81/100。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為42.44%，同類(lèi)可比基金排名48/101。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為26.72%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為92.51%，同類(lèi)平均為86.9%。2023年三季度末基金達(dá)到94.02%的最高倉(cāng)位，2020年上半年末最低，為77.36%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.24億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是恒瑞醫(yī)藥、藥明康德、復(fù)星醫(yī)藥、東阿阿膠、邁瑞醫(yī)療、沃森生物、百濟(jì)神州、麗珠集團(tuán)、健康元、上海醫(yī)藥。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A：2025年第一季度利潤(rùn)316.18萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.65%)

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