國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起A：2025年第一季度利潤327.97萬元 凈值增長率7.01%

　　AI基金國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起A（020698）披露2025年一季報，第一季度基金利潤327.97萬元，加權平均基金份額本期利潤0.1087元。報告期內，基金凈值增長率為7.01%，截至一季度末，基金規(guī)模為3045.03萬元。

　　該基金屬于標準股票型基金，長期投資于TMT股票。截至4月24日，單位凈值為1.219元?；鸾浝硎呛绾?，目前管理10只基金。其中，截至4月24日，國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起A近一年復權單位凈值增長率最高，達27.62%；國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A最低，為2.7%。

　　基金管理人在一季報中表示，展望二季度，此前定調的更加積極的財政政策、適度寬松的貨幣政策，包括更高的赤字規(guī)模、特別國債和地方專項債券的發(fā)行、適時的降準降息，以及引導險資社保等長期資金入市，將為市場提供基本面和資金面的支撐。但美國關稅政策、年報披露季的業(yè)績兌現程度等因素也為市場帶來諸多的不確定性，影響市場短期風險偏好的抬升。

　　截至4月24日，國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起A近三個月復權單位凈值增長率為2.31%，位于同類可比基金8/49；近半年復權單位凈值增長率為4.33%，位于同類可比基金18/49；近一年復權單位凈值增長率為22.07%，位于同類可比基金22/48。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.1589。

　　截至4月24日，基金成立以來最大回撤為19.45%。單季度最大回撤出現在2025年一季度，為7.46%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為91.96%，同類平均為87.97%。2025年一季度末基金達到93.7%的最高倉位，2024年三季度末最低，為89.16%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為3045.03萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是海光信息、寒武紀、金山辦公、瀾起科技、中微公司、中芯國際、中國通號、格科微、芯聯集成、華大智造。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起A：2025年第一季度利潤327.97萬元 凈值增長率7.01%)

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