申萬菱信行業(yè)輪動(dòng)股票A：2025年第一季度利潤(rùn)195.09萬元 凈值增長(zhǎng)率4.08%

　　AI基金申萬菱信行業(yè)輪動(dòng)股票A（005009）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)195.09萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0583元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為4.08%，截至一季度末，基金規(guī)模為4759.39萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至4月24日，單位凈值為1.492元。基金經(jīng)理是苗琦，目前管理3只基金。其中，截至4月24日，申萬菱信行業(yè)輪動(dòng)股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)0.21%；申萬菱信樂成混合A最低，為-6.51%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，本基金聚焦在泛周期板塊尋找機(jī)會(huì)，今年年初到 2 月中旬都表現(xiàn)相對(duì)不錯(cuò)，既賺到了一部分低位布局周期的錢，也賺到一些新材料的錢，2 月中旬到 3 月初市場(chǎng)集中加倉科技的過程中相對(duì)落后，后又因?yàn)橹貍}的有色表現(xiàn)較好凈值重新上漲，但是同時(shí)因?yàn)樘幱谙鄬?duì)高位的新材料標(biāo)的沒有止盈而影響了一部分上漲彈性。此時(shí)此刻展望未來，在泛周期領(lǐng)域?qū)ふ蚁蛳掠幸欢ㄖ?，向上有彈性的品種，后續(xù)力爭(zhēng)通過這些品種的積累以期實(shí)現(xiàn)凈值的上漲。

　　截至4月24日，申萬菱信行業(yè)輪動(dòng)股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.94%，位于同類可比基金19/100；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.42%，位于同類可比基金46/100；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.21%，位于同類可比基金80/100；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.65%，位于同類可比基金25/77。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.0372，位于同類可比基金53/74。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為44.19%，同類可比基金排名29/74。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為26.44%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為86.03%，同類平均為88.14%。2021年三季度末基金達(dá)到93.71%的最高倉位，2023年三季度末最低，為80.19%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為4759.39萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、寶豐能源、玉龍股份、龍?jiān)措娏?/a>、魯西化工、中國(guó)稀土、云鋁股份、東材科技、梅花生物、華誼集團(tuán)。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：申萬菱信行業(yè)輪動(dòng)股票A：2025年第一季度利潤(rùn)195.09萬元 凈值增長(zhǎng)率4.08%)

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