長(zhǎng)信低碳環(huán)保量化股票A：2025年第一季度利潤(rùn)510.90萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率1.78%

　　AI基金長(zhǎng)信低碳環(huán)保量化股票A（004925）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)510.90萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0247元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為1.78%，截至一季度末，基金規(guī)模為2.75億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長(zhǎng)期投資于先進(jìn)制造股票。截至4月24日，單位凈值為1.271元。基金經(jīng)理是左金保和姚奕帆，目前共同管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月24日，長(zhǎng)信中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)16.69%；長(zhǎng)信低碳環(huán)保量化股票A最低，為4.52%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，2025年一季度，市場(chǎng)整體震蕩上行，大盤價(jià)值風(fēng)格表現(xiàn)平淡，小盤成長(zhǎng)風(fēng)格相對(duì)占優(yōu)。新能源汽車板塊在宏觀政策利好和成長(zhǎng)風(fēng)格占優(yōu)的背景下，一季度整體表現(xiàn)不俗。一方面，政策持續(xù)發(fā)力，以舊換新以及針對(duì)新能源汽車的購(gòu)車補(bǔ)貼、路權(quán)開(kāi)放等政策紅利仍然強(qiáng)勁，推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)銷兩旺，為新能源汽車行業(yè)注入持續(xù)動(dòng)力；另一方面，科技快速迭代推動(dòng)AI、機(jī)器人、人車智能化、自動(dòng)駕駛、電池技術(shù)革新等多領(lǐng)域快速發(fā)展，市場(chǎng)需求旺盛進(jìn)一步加速產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)投入，同時(shí)帶來(lái)大量設(shè)備購(gòu)置與更新需求，不僅提升了新能源汽車的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，也為行業(yè)發(fā)展提供了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。當(dāng)前，新能源車一季度整體交付量較為亮眼，部分頭部車企同比均有較大增長(zhǎng)，有望在業(yè)績(jī)披露窗口提供有力支撐。展望后續(xù)，隨著政策持續(xù)落地、技術(shù)進(jìn)步以及市場(chǎng)需求的進(jìn)一步釋放，新能源汽車板塊有望在A股市場(chǎng)繼續(xù)保持較高的關(guān)注度和增長(zhǎng)潛力。在基金運(yùn)作方面，我們將堅(jiān)持以基本面和AI為主導(dǎo)，綜合考慮短期交易情緒、中期景氣度、長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)格局，自下而上精選景氣度邊際改善的優(yōu)質(zhì)個(gè)股，綜合運(yùn)用alpha模型、風(fēng)險(xiǎn)模型、交易成本模型構(gòu)建投資組合，力求為投資者獲取長(zhǎng)期穩(wěn)健的超額收益。

　　截至4月24日，長(zhǎng)信低碳環(huán)保量化股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-3.49%，位于同類可比基金22/42；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-3.43%，位于同類可比基金20/42；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.52%，位于同類可比基金28/42；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-33.18%，位于同類可比基金25/29。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.1998，位于同類可比基金22/29。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為64.44%，同類可比基金排名4/29。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為26.02%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為90.76%，同類平均為87.98%。2019年一季度末基金達(dá)到94.08%的最高倉(cāng)位，2023年末最低，為82.76%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2.75億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、華友鈷業(yè)、天齊鋰業(yè)、天賜材料、中偉股份、匯川技術(shù)、容百科技、尚太科技。

　　核校：張蒲程

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：長(zhǎng)信低碳環(huán)保量化股票A：2025年第一季度利潤(rùn)510.90萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率1.78%)

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