金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A：2025年第一季度利潤(rùn)6081.2萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率8.82%

　　AI基金金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A（003853）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)6081.2萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.2392元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為8.82%，截至一季度末，基金規(guī)模為6.60億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長(zhǎng)期投資于TMT股票。截至4月24日，單位凈值為2.494元?；鸾?jīng)理是倪超，目前管理7只基金近一年均為正收益。其中，截至4月24日，金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)20.04%；金鷹年年郵享一年持有債券A最低，為2.43%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，國(guó)內(nèi)方面，政策定調(diào)方面延續(xù)2024年底的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，明確提高2025年財(cái)政赤字率，同時(shí)加快發(fā)行超長(zhǎng)期特別國(guó)債，持續(xù)支持“兩重”項(xiàng)目和“兩新”政策實(shí)施，增加地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行。而在貨幣政策層面，提出要適時(shí)降準(zhǔn)降息，同時(shí)觀望海外的關(guān)稅和貨幣政策進(jìn)展。內(nèi)需方面，2024年，地產(chǎn)逐步觸底，地產(chǎn)不再拖累2025年Q1的宏觀需求，PMI、PPI等經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)均比較穩(wěn)定。

　　國(guó)外方面，特朗普政府同時(shí)推出了緊縮性的“三支箭”：加征關(guān)稅、聯(lián)邦政府裁員和大規(guī)模驅(qū)逐非法移民，形成共振式負(fù)面沖擊：關(guān)稅政策提高物價(jià)水平、政府裁員直接減少就業(yè)、驅(qū)逐非法移民則削弱勞動(dòng)力供給并推高服務(wù)業(yè)成本。與此同時(shí)，競(jìng)選期間承諾的減稅等刺激性措施卻尚未落地。當(dāng)前美國(guó)經(jīng)濟(jì)正面臨顯著的衰退風(fēng)險(xiǎn)。但是對(duì)于特朗普政策是否會(huì)被市場(chǎng)的擔(dān)憂所牽制，我們不能寄予過(guò)高期望。

　　截至4月24日，金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-6.08%，位于同類可比基金32/49；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.90%，位于同類可比基金30/49；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.26%，位于同類可比基金36/48；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.87%，位于同類可比基金21/35。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2632，位于同類可比基金25/34。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為44.99%，同類可比基金排名18/34。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為25.05%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為84.66%，同類平均為87.97%。2024年三季度末基金達(dá)到90.02%的最高倉(cāng)位，2023年末最低，為76.43%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為6.60億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是晶方科技、藍(lán)思科技、韋爾股份、福晶科技、立訊精密、欣旺達(dá)、珠海冠宇、寧德時(shí)代、光環(huán)新網(wǎng)、歌爾股份。

　　核校：張蒲程

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A：2025年第一季度利潤(rùn)6081.2萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率8.82%)

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