太平行業(yè)優(yōu)選A：2025年第一季度利潤(rùn)1158.17萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率13.68%

　　AI基金太平行業(yè)優(yōu)選A（009537）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)1158.17萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.107元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為13.68%，截至一季度末，基金規(guī)模為9962.65萬(wàn)元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至4月24日，單位凈值為0.794元?；鸾?jīng)理是林開(kāi)盛，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月24日，太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)28.37%；太平行業(yè)優(yōu)選A最低，為26.73%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，2025年本基金將延續(xù)2024年以來(lái)的思路，主要關(guān)注兩條主線，分別是科技創(chuàng)新和底部反彈，前者為主，后者為輔。現(xiàn)在全球已經(jīng)進(jìn)入了人工智能所引領(lǐng)的新一輪技術(shù)革命，與過(guò)往的技術(shù)革命不同，這一次中國(guó)將會(huì)成為創(chuàng)新者和主導(dǎo)者，未來(lái)的技術(shù)革新將會(huì)層出不窮，從而帶來(lái)豐富的新興投資機(jī)會(huì)。在科技創(chuàng)新方向，2025年本基金將聚焦于“新入口”和“新應(yīng)用”，“新入口”指的是AI眼鏡和AI玩具等新的流量入口以及起到支持作用的端側(cè)算力，“新應(yīng)用”則包括人形機(jī)器人和AI智能體等生產(chǎn)力工具。在底部反彈這個(gè)方向，本基金保持關(guān)注建材、有色和化工板塊以及部分優(yōu)質(zhì)消費(fèi)股。

　　截至4月24日，太平行業(yè)優(yōu)選A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-6.24%，位于同類可比基金81/100；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.08%，位于同類可比基金48/100；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為26.73%，位于同類可比基金11/100；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為17.70%，位于同類可比基金6/77。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.584，位于同類可比基金5/74。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為49.12%，同類可比基金排名14/74。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年三季度，為29.83%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為87.93%，同類平均為88.14%。2022年上半年末基金達(dá)到93.17%的最高倉(cāng)位，2021年末最低，為79.94%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為9962.65萬(wàn)元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是廣和通、雙環(huán)傳動(dòng)、鳴志電器、易點(diǎn)天下、新易盛、禾川科技、國(guó)盾量子、天奈科技、科達(dá)利、拓普集團(tuán)。

　　核校：王博

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：太平行業(yè)優(yōu)選A：2025年第一季度利潤(rùn)1158.17萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率13.68%)

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