太平智選一年定期開放股票發(fā)起式：2025年第一季度利潤150.96萬元 凈值增長率0.35%

　　AI基金太平智選一年定期開放股票發(fā)起式（009794）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤150.96萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.003元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.35%，截至一季度末，基金規(guī)模為4.19億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至4月24日，單位凈值為0.786元?；鸾?jīng)理是常璐，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至4月24日，太平智行三個(gè)月定期開放混合發(fā)起式近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)9.17%；太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A最低，為4.05%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，展望2025年二季度，國內(nèi)財(cái)政發(fā)力下，二季度投資、消費(fèi)增速預(yù)期可能回升，市場可能延續(xù)震蕩偏強(qiáng)趨勢，高景氣的行業(yè)表現(xiàn)相對占優(yōu)，風(fēng)格偏均衡。我們判斷科技仍是主線，核心資產(chǎn)和部分順周期也可能有配置機(jī)會(huì)。從市場的定價(jià)角度考慮，權(quán)益資產(chǎn)估值仍然具備修復(fù)的空間，我們看好市場風(fēng)險(xiǎn)偏好的修復(fù)和經(jīng)濟(jì)增長中樞預(yù)期的抬升，本基金后續(xù)仍然堅(jiān)持均衡的風(fēng)格，聚焦基本面，自下而上挖掘標(biāo)的。

　　截至4月24日，太平智選一年定期開放股票發(fā)起式近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-5.64%，位于同類可比基金138/166；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-7.46%，位于同類可比基金140/166；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.62%，位于同類可比基金99/165；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-14.70%，位于同類可比基金119/156。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.055，位于同類可比基金107/156。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為46.51%，同類可比基金排名32/156。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.44%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為87.52%，同類平均為88.14%。2023年三季度末基金達(dá)到92.58%的最高倉位，2024年一季度末最低，為80.76%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為4.19億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是新易盛、金盤科技、科華數(shù)據(jù)、三花智控、寒武紀(jì)、中國移動(dòng)、網(wǎng)宿科技、貴州茅臺(tái)、兆易創(chuàng)新、寧德時(shí)代。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：太平智選一年定期開放股票發(fā)起式：2025年第一季度利潤150.96萬元 凈值增長率0.35%)

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