博時ESG量化選股混合A：2025年第一季度利潤109.12萬元 凈值增長率9.76%

　　AI基金博時ESG量化選股混合A（018130）披露2025年一季報，第一季度基金利潤109.12萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0099元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為9.76%，截至一季度末，基金規(guī)模為2.97億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月24日，單位凈值為1.265元?；鸾?jīng)理是劉釗，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至4月24日，博時智選量化多因子股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達36.63%；博時穩(wěn)合一年持有期混合A最低，為7.43%。

　　基金管理人在一季報中表示，本基金根據(jù)A股和港股市場的不同特點進行了差異化的選擇。對A股市場，我們?nèi)找孚呄蛑斏鳎鸩浇档土藗€股的風(fēng)險暴露，持股更加分散，投資組合向業(yè)績基準靠攏；從因子配置的角度上看，長期超配成長因子的戰(zhàn)略方向沒有變化，其它因子的配置則趨向均衡；從行業(yè)暴露的角度上看，我們依然主動超配了新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)行業(yè)，預(yù)期這一邏輯將貫穿2025年全年。對港股市場，我們?nèi)匀痪S持了相對積極的風(fēng)險偏好，使用量化模型結(jié)合主觀判斷，對相關(guān)個股進行了重點配置。我們認為，港股的戰(zhàn)略價值還將在未來的幾個季度日益凸顯。

　　截至4月24日，博時ESG量化選股混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.62%，位于同類可比基金203/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.58%，位于同類可比基金44/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為34.10%，位于同類可比基金24/642。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為1.0996。

　　截至4月24日，基金成立以來最大回撤為20.62%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為9.13%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為90.55%，同類平均為85.26%。2024年三季度末基金達到93.43%的最高倉位，2024年上半年末最低，為86.14%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2.97億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是阿里巴巴-W、小米集團-W、招商銀行、比亞迪電子、中國財險、中國電信、寒武紀、騰訊控股、中芯國際、海底撈。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：博時ESG量化選股混合A：2025年第一季度利潤109.12萬元 凈值增長率9.76%)

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