北部灣銀行2024年營收凈利雙增 不良率持續(xù)上行壓力初步緩解

　　21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者翁榕濤廣州報道

　　近日，廣西北部灣銀行股份有限公司（下稱“北部灣銀行”）發(fā)布了2024年度報告。

　　北部灣銀行董事長黎棟國在年報中表示，公司通過克服經(jīng)濟(jì)下行、利差收窄等壓力和困難，主要經(jīng)營指標(biāo)保持兩位數(shù)增長。

　　財報顯示，截至報告期末公司資產(chǎn)總額5203.71億元，同比增加492.43億元，增幅10.45%。其中，各項貸款余額2965.17億元，同比增加12.84%。各項存款余額3842.32億元 ，同比增加11.40%。

　　從經(jīng)營業(yè)績來看，報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)總收入221.12億元，同比增加2.81%；凈利潤31.12億元，同比增加7.02%。公司盈利能力增強(qiáng)的主要原因是非利息收入增長較快。

　　2024年，北部灣銀行實現(xiàn)利息凈收入68.75億元，同比減少0.01%；凈息差1.67%，同比下降 0.17個百分點。主要是利率受政策、市場等多重因素影響呈下行走勢，生息資產(chǎn)收益率、計息負(fù)債成本率均下降所致。

　　一個顯而易見的事實是，和大部分商業(yè)銀行類似，受貸款市場利率下行、資本市場波動等因素綜合影響，近年來北部灣銀行的凈息差水平持續(xù)下降。

　　而與利息凈收入相比，北部灣銀行的非利息凈收入增長較快，2024 年公司非利息凈收入同比增加4.04億元，增幅13.63%。主要是手續(xù)費及傭金凈收入、投資收益同比增長所致。

　　其中投資收益從2023年的23.96億元增長至2024年的30.63億元，同比增長27.80%，構(gòu)成了主要的利潤來源。而手續(xù)費及傭金凈收入僅同比增長0.25億元。

　　可以發(fā)現(xiàn)，在非利息收入方面，北部灣銀行的手續(xù)費及傭金占比較低，而投資收益成為推動其營收和利潤增加的新引擎。

　　不過，投資收益和市場行情關(guān)系密切，難以成為業(yè)績增長的持續(xù)保證。

　　有銀行業(yè)內(nèi)人士分析稱，過去一年銀行投資收益的大幅增長主要得益于債券市場的良好表現(xiàn)，部分銀行通過兌現(xiàn)債券浮盈推動了收入的增加。而鑒于債券市場近期的回調(diào)態(tài)勢，年初在高位購入的債券已出現(xiàn)較顯著的賬面虧損。

　　大公國際的評級報告也指出，北部灣銀行的資產(chǎn)主要由信貸類資產(chǎn)和證券投資類資產(chǎn)構(gòu)成，但非標(biāo)投資規(guī)模較大，且個別投資資產(chǎn)已發(fā)生違約，相關(guān)信用風(fēng)險需持續(xù)關(guān)注。

　　截至2024年6月底，北部灣銀行的證券投資類資產(chǎn)總額為1726.75億元，占總資產(chǎn)的比例高達(dá)34.11%。公司投資資產(chǎn)以政府債券、政策性銀行債券、金融債券、企業(yè)債券等債券投資為主，同時配置基金、資管計劃、信托計劃、債權(quán)融資計劃等。

　　其中以資管計劃、信托計劃、債權(quán)融資計劃為主的其他投資規(guī)模為423.22億元，底層資產(chǎn)行業(yè)分布在房地產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、制造業(yè)、建筑業(yè)等。證券投資類資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2024年6月末，公司本部不良類投資資產(chǎn)賬面余額為0.69億元，個別投資資產(chǎn)已發(fā)生違約，相關(guān)信用風(fēng)險需持續(xù)關(guān)注。

　　值得關(guān)注的是，自2022年以來持續(xù)上升的不良貸款率得到初步遏制。數(shù)據(jù)顯示，北部灣銀行2021年至2024年的不良貸款率分別為1.27%、1.25%、1.43%、1.43%。2024年的不良貸款率和2023年持平。

　　北部灣銀行在2024年中報表示，逾期貸款主要是疫情紓困政策到期后，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇較為緩慢，部分小微客戶經(jīng)營尚未完全恢復(fù)，未能按計劃落實還款，逾期貸款有所增加。

　　為了持續(xù)加強(qiáng)信貸風(fēng)險管控，北部灣銀行綜合運用自主催收、訴訟催收、擔(dān)保代償、呆賬核銷等手段加快推進(jìn)不良資產(chǎn)處置，2021年至2023 年及2024年上半年，分別處置不良貸款22.53億元、24.08億元、40.85億元和16.93億元，受此影響，2024年不良貸款率上升勢頭得到初步遏制，不過未來宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性仍然較大，部分行業(yè)和區(qū)域信用風(fēng)險仍將持續(xù)暴露，相關(guān)風(fēng)險需保持關(guān)注。

　　值得注意的是，北部灣銀行的一二把手在過去兩年都是“空降”而來。2023年8月，原董事長王能到齡退休。同月，農(nóng)業(yè)銀行廣西分行副行長黎棟國接任北部灣銀行董事長。2024年7月，楊育智出任該行行長，其此前在中國銀行廣東省分行任職多年。

　　黎棟國自上任后積極推動北部灣銀行的IPO工作，在2023年宣布首次公開發(fā)行股票并上市選聘了國泰君安、金杜律師事務(wù)所作為其服務(wù)商，顯示其推動IPO的決心和進(jìn)展。

　　不過，截至2025年4月底，北部灣銀行尚未完成上市輔導(dǎo)備案，但上市準(zhǔn)備工作仍在推進(jìn)。此外，桂林銀行已于2023年完成上市輔導(dǎo)備案，接受中信證券的上市輔導(dǎo)。柳州銀行的IPO進(jìn)程較為緩慢，尚未有實質(zhì)性進(jìn)展。

（文章來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道）

(原標(biāo)題：北部灣銀行2024年營收凈利雙增 不良率持續(xù)上行壓力初步緩解)

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