中信建投趨勢領航兩年持有期混合A：2025年第一季度利潤558.46萬元 凈值增長率4.71%

　　AI基金中信建投趨勢領航兩年持有期混合A（016265）披露2025年一季報，第一季度基金利潤558.46萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0558元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.71%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.08億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月24日，單位凈值為1.167元?；鸾?jīng)理是欒江偉，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至4月24日，中信建投趨勢領航兩年持有期混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達20.59%；中信建投精選混合A最低，為16.19%。

　　基金管理人在一季報中表示，2025 年 1 季度基金持倉的行業(yè)集中度和個股集中度有所上升，但仍然較為分散。持倉較多板塊是半導體、醫(yī)療服務、有色金屬、港股等，其他板塊持倉比例較低。春節(jié)后，市場在 DeepSeek 和宇數(shù)機器人高光表現(xiàn)下，算力和機器人相關個股 2 月持續(xù)上漲，3 月市場進入快速輪動，賺錢難度明顯加大。在 3 月前期，市場情緒表現(xiàn)出相對積極的態(tài)勢，然而至后期，市場情緒再度回落，個股普遍呈現(xiàn)下跌趨勢，市場機會的持續(xù)性極為有限，輪動很快，市場總體趨勢呈現(xiàn)出追逐熱點的快速交易行為。鑒于市場表現(xiàn)整體低于之前預期，2 季度倉位將保持在中性倉位，行業(yè)集中度可能適當提升，個股集中度可能仍然比較分散，繼續(xù)遵循景氣度投資，兼顧股價位置和估值。

　　截至4月24日，中信建投趨勢領航兩年持有期混合A近三個月復權單位凈值增長率為3.19%，位于同類可比基金179/646；近半年復權單位凈值增長率為8.19%，位于同類可比基金84/646；近一年復權單位凈值增長率為20.59%，位于同類可比基金95/642。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.6402。

　　截至4月24日，基金成立以來最大回撤為28.92%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為17.46%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為75.7%，同類平均為85.26%。2024年三季度末基金達到87.11%的最高倉位，2024年上半年末最低，為61.45%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.08億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是鼎龍股份、天岳先進、裕太微、周大生、正帆科技、理想汽車-W、華廈眼科、京東健康、錫業(yè)股份、平安銀行。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：中信建投趨勢領航兩年持有期混合A：2025年第一季度利潤558.46萬元 凈值增長率4.71%)

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