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這些債基穿越波動,今年凈值最多已上漲13%

2025年05月15日 18:27
來源: 財(cái)聯(lián)社
編輯:東方財(cái)富網(wǎng)

  財(cái)聯(lián)社5月15日訊 4月以來,受中美關(guān)稅相關(guān)事件頻繁變化的影響,股債市場都出現(xiàn)了劇烈波動。在此期間,部分債券基金穿越波動,取得了良好回報(bào)??傮w上,混合債基今年的表現(xiàn)要優(yōu)于純債基,年初以來最多已取得了超過13%的回報(bào)。債基一季報(bào)的展望顯示,機(jī)構(gòu)對二季度股債市場均維持樂觀。

  具體來看,純債基金中格林泓旭利率債、匯泉安陽純債C、東吳添瑞三個月定開A/C回報(bào)居前,格林泓旭利率債4月以來凈值增長4.62%。混合債基中,中歐可轉(zhuǎn)債E、嘉實(shí)穩(wěn)怡、華泰保興尊利A/C等回報(bào)居前,中歐可轉(zhuǎn)債E的凈值4月以來增長4.62%。

  圖:4月以來回報(bào)居前的債基

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 ?。ㄙY料來源:Wind數(shù)據(jù),財(cái)聯(lián)社整理)

  一季報(bào)顯示,格林泓旭利率債重倉了超長期特別國債,東吳添瑞三個月定開A/C也重倉了超長期國債。從5月的凈值走勢來看,近期30年國債收益率的波動對這幾只債基的凈值影響不大。

  圖:格林泓旭利率債一季報(bào)重倉券

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 ?。ㄙY料來源:公告,財(cái)聯(lián)社整理)

  匯泉安陽純債的基金經(jīng)理小組在一季報(bào)中指出,二季度預(yù)計(jì)受到美國關(guān)稅沖擊及國內(nèi)政策應(yīng)對影響,債市波動繼續(xù)抬升。資金面邊際轉(zhuǎn)松,債券供給量仍然較大,關(guān)注央行資金投放的配合節(jié)奏。目前內(nèi)生增長動能持續(xù)性仍然偏弱,市場將出現(xiàn)一定交易性機(jī)會。組合將以中短端配置為主,提升長端交易能力。

  混合債基方面,盡管4月以來相比純債基的優(yōu)勢并不明顯,但由于一季度債市調(diào)整、權(quán)益市場上漲,今年混合債基的表現(xiàn)整體優(yōu)于純債基。除上述提到的混合債基外,華商豐利定開增強(qiáng)A/C今年以來的回報(bào)超過13%,位于所有債基之首。

  一季報(bào)顯示,華商豐利定開增強(qiáng)重倉了短期國債以及本鋼轉(zhuǎn)債、重銀轉(zhuǎn)債兩只大市值轉(zhuǎn)債和崇達(dá)轉(zhuǎn)2、景23轉(zhuǎn)債兩只電子行業(yè)轉(zhuǎn)債。其權(quán)益?zhèn)}位有16.62%,配置了多只電子行業(yè)的股票。

  圖:華商豐利定開增強(qiáng)一季報(bào)重倉券

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  (資料來源:公告,財(cái)聯(lián)社整理)

  華商豐利定開增強(qiáng)基金經(jīng)理厲騫表示,春節(jié)后市場情緒開啟反轉(zhuǎn),假期期間 DeepSeek 與哪吒電影票房等亮眼表現(xiàn)帶動風(fēng)險(xiǎn)偏好抬升。基金債券資產(chǎn)配置主要以中短久期的債券為主,投資信用評級以AAA為主,嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn),并適時(shí)參與利率債、可轉(zhuǎn)債及權(quán)益資產(chǎn)來增厚基金收益。

  華泰保興尊利一季度則重倉了銀行轉(zhuǎn)債?;鸾?jīng)理張挺表示,可轉(zhuǎn)債保持絕對收益增強(qiáng)思路,繼續(xù)投資銀行轉(zhuǎn)債為代表的低估值品種,并少量分散參與電子、有色等行業(yè)平衡型轉(zhuǎn)債。權(quán)益?zhèn)}位保持穩(wěn)定,行業(yè)配置上以業(yè)績韌性較強(qiáng),股息率較高的銀行為主。

  信達(dá)證券固收首席李一爽統(tǒng)計(jì)債基一季報(bào)的研報(bào)指出,機(jī)構(gòu)對二季度股債均維持樂觀。純債績優(yōu)基金普遍強(qiáng)調(diào)基本面環(huán)境仍對債市友好,增量政策有望加速落地,部分績優(yōu)基金預(yù)計(jì)二季度整體維持震蕩偏強(qiáng)走勢。而盡管短期內(nèi)面臨業(yè)績期的擾動,但含權(quán)績優(yōu)債基在季報(bào)中對市場中長期前景仍持積極看法。轉(zhuǎn)債市場則由于供給增量仍然較少,能夠?qū)乐敌纬梢欢ㄖ巍?/p>

(文章來源:財(cái)聯(lián)社)

(原標(biāo)題:這些債基穿越波動,今年凈值最多已上漲13%)

(責(zé)任編輯:10)

 
 
 
 

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