這類基金近兩年未新增產(chǎn)品；張坤卸任副總經(jīng)理丨天賜良基

　?。?025年5月19日星期一｜

　　NO.1 博道基金現(xiàn)股權(quán)變動(dòng)

　　5月15日，博道基金公告稱，公司原股東史偉將其持有的公司3%股權(quán)轉(zhuǎn)讓于楊夢。本次股權(quán)變更后，楊夢直接及通過公司員工持股平臺合伙企業(yè)間接持有本公司5%以上股權(quán)。本次股權(quán)變更等事宜已按照規(guī)定完成工商變更登記。

　　本次股權(quán)變更后，博道基金股權(quán)結(jié)構(gòu)為莫泰山持有35%股權(quán)；上海博道投資管理有限公司持有25.5%股權(quán)；沈斌、張迎軍分別持有8.25%、4.9%股權(quán)；上海博道如見投資合伙企業(yè)（有限合伙）、上海博道如知投資合伙企業(yè)（有限合伙）、上海博道如思投資合伙企業(yè)（有限合伙）均持有4.5%。

　　NO.2 貨幣基金密集限購

　　本周以來，上銀、泰信、建信、泓德、工銀瑞信、華泰柏瑞、摩根、安信、博時(shí)、德邦等20多家基金公司，均公告旗下貨幣基金進(jìn)行不同程度的限售調(diào)整。主要以調(diào)整代銷渠道的大額申購限額，或?qū)C(jī)構(gòu)投資者的大額申購進(jìn)行限額，也有的直接暫停申購或暫停大額申購。

　　比如，上銀基金公告，自5月15日起，將上銀慧盈利貨幣基金在代銷渠道投資者單日單個(gè)基金賬戶單筆或多筆累計(jì)金額超過200萬元（不含200萬元）的申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)進(jìn)行限制。

　　NO.3 LOF基金近兩年未新增產(chǎn)品

　　據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至5月15日，LOF基金已有近兩年沒有新產(chǎn)品問世，且總規(guī)模不足ETF規(guī)模的兩成。

　　LOF基金，即上市型開放式基金，是一種既可以在指定網(wǎng)點(diǎn)申購與贖回基金份額，也可以在交易所買賣的基金類型。自2004年首只LOF產(chǎn)品問世以來，LOF產(chǎn)品發(fā)展至今已超過20年時(shí)間。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月15日，全市場已成立的LOF共有398只，產(chǎn)品類型較為多樣化，涵蓋權(quán)益型、債券型、商品型、FOF、QDII等多種投資類型，甚至還有ETF聯(lián)接基金。

　　今年以來，雖然不少LOF產(chǎn)品業(yè)績較為出色，但規(guī)模增長依然不明顯。

　　NO.4 又有8只ETF變更簡稱

　　天弘基金近日公告稱，經(jīng)向上交所、深交所申請，自5月12日起，旗下8只ETF變更場內(nèi)簡稱。

　　據(jù)了解，近期華夏基金旗下3只基金也公告類似事項(xiàng)，此前還有平安基金、易方達(dá)基金旗下多只產(chǎn)品變更簡稱。

　　有公募人士指出，近期對于場內(nèi)簡稱的修改，往往包含更多關(guān)于基金管理人、投資方向、市場熱點(diǎn)詞匯的描述，便于辨別，更有利于體現(xiàn)其定位，也有利于基金公司宣傳、提高產(chǎn)品銷售規(guī)模。

　　NO.5 張坤卸任副總經(jīng)理

　　5月16日晚間，易方達(dá)基金公告稱，張坤離任易方達(dá)基金副總經(jīng)理，并專注于投資管理工作。

　　公開資料顯示，張坤在2020年6月開始任職易方達(dá)副總經(jīng)理。同一年，升任副總經(jīng)理的還有馮波、陳皓、張清華等多位知名基金經(jīng)理。2021年時(shí)，蕭楠也升任易方達(dá)副總經(jīng)理。

　　值得注意的是，今年3月份時(shí)，陳皓和蕭楠已經(jīng)宣布卸任副總經(jīng)理，并表示專注于投資管理工作。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度末，張坤在管的4只基金累計(jì)規(guī)模約為608億元。

　　NO.6 又見基金經(jīng)理“清倉式”卸任

　　近日，同泰基金公告，同泰新能源1年持有股票、同泰慧擇混合、同泰慧利混合、同泰大健康主題混合的原基金經(jīng)理黃偉軒，因個(gè)人原因離任，并已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會辦理注銷手續(xù)。

　　公開資料顯示，黃偉軒于2021年4月加入同泰基金，卸任前基金管理規(guī)模不足2億元。

　　上述4只產(chǎn)品由不同基金經(jīng)理接管。其中，同泰大健康主題混合、同泰慧擇混合由總經(jīng)理助理、固定收益部總監(jiān)馬毅與新人基金經(jīng)理麥健沛共同接管；同泰新能源1年持有股票、同泰慧利混合則由投資研究部行業(yè)研究副總監(jiān)陳宗超接管。

　　NO.7 史博減倉長虹美菱

　　5月8日數(shù)據(jù)顯示，長虹美菱最新公布的前十大流通股東名單中，史博管理的南方興潤價(jià)值一年持有混合基金、南方績優(yōu)成長股票基金均現(xiàn)身，持股數(shù)量依次為925.20萬股、828.36萬股，分別為公司第五大、第七大流通股東。

　　對比一季報(bào)數(shù)據(jù)來看，截至一季度末，南方興潤價(jià)值一年持有混合基金、南方績優(yōu)成長股票基金對長虹美菱的持股數(shù)量分別為975.20萬股、878.36萬股。不難發(fā)現(xiàn)，兩只基金的持股數(shù)量均比一季度末減少50.00萬股。

　　NO.8 上一交易日ETF行情復(fù)盤

　　上一交易日（5月16日），市場全天震蕩調(diào)整，截至收盤，滬指跌0.4%，深成指跌0.07%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.19%。滬深兩市全天成交額1.09萬億元，較上個(gè)交易日縮量629億元。板塊方面，汽車零部件、珠寶首飾、化學(xué)制藥等板塊漲幅居前，而化纖、物流、保險(xiǎn)等板塊回調(diào)居前。

　　具體來看，標(biāo)普消費(fèi)ETF領(lǐng)漲3.65%，港股創(chuàng)新藥ETF集體走強(qiáng)。

　　下跌方面，工程機(jī)械ETF跌停；此外，多只金融相關(guān)ETF進(jìn)入跌幅榜前列。

　　免責(zé)聲明：本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，使用前請核實(shí)。據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

（文章來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞）

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