【讀財(cái)報(bào)】FOF基金4月表現(xiàn)：業(yè)績分化 鵬華、同泰基金產(chǎn)品收益率居前

　　新華財(cái)經(jīng)北京5月19日電新華財(cái)經(jīng)和面包財(cái)經(jīng)研究員梳理公開資料顯示，2025年4月，500余只FOF基金平均收益率為-1.01%、中位數(shù)收益率為-0.72%，同期滬深300指數(shù)為-3%。

　　4月，F(xiàn)OF基金業(yè)績分化較大，首尾相差11個(gè)百分點(diǎn)。約四分之一FOF基金在4月實(shí)現(xiàn)正收益，鵬華易選積極3個(gè)月持有A、同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有A收益率超過2%，財(cái)通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有等4只產(chǎn)品收益率超過1%。

　　另外，國泰基金、交銀施羅德基金等旗下9只FOF基金4月凈值下跌超過4%，表現(xiàn)相對落后。

　　鵬華、同泰基金旗下產(chǎn)品4月凈值上漲逾2%

　　公開資料顯示，2025年4月，約四分之一FOF基金實(shí)現(xiàn)正收益。其中，鵬華易選積極3個(gè)月持有A、同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有A收益率分別為2.13%、2.08%，財(cái)通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有等4只產(chǎn)品收益率超過1%。

圖1：2025年4月凈值表現(xiàn)居前的FOF基金

　　鵬華易選積極3個(gè)月持有A是一只偏股混合型FOF基金，基金成立于2023年12月，基金經(jīng)理為鄭科。2025年4月，該基金凈值上漲2.13%，跑贏基準(zhǔn)超過4.22個(gè)百分點(diǎn)；1-4月，該基金凈值累計(jì)上漲4.66%，跑贏業(yè)績基準(zhǔn)6.36個(gè)百分點(diǎn)。

圖2：鵬華易選積極3個(gè)月持有A2025年以來凈值表現(xiàn)

　　根據(jù)一季報(bào)，該基金在2025年一季度末基金投資比例達(dá)到82.97%。其中，前十大重倉基金占基金的65.66%，包括廣發(fā)多因子混合、東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C、博時(shí)智選量化多因子股票C等。截至一季度末，該基金的合計(jì)規(guī)模約0.25億元。

　　同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有成立于2021年10月，基金經(jīng)理為劉堅(jiān)。2025年4月，該基金A類份額凈值上漲2.08%，跑贏基準(zhǔn)超4.26個(gè)百分點(diǎn)。該基金圍繞場內(nèi)基金和指數(shù)基金進(jìn)行多資產(chǎn)策略的構(gòu)建，重倉博時(shí)上證30年期國債ETF、華夏滬港通恒生ETF、鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF等。

　　國泰基金等機(jī)構(gòu)旗下產(chǎn)品浮虧居前

　　部分FOF基金在4月出現(xiàn)浮虧，其中9只基金浮虧超過4%。

圖3：2025年4月凈值表現(xiàn)靠后的FOF基金

　　國泰行業(yè)輪動(dòng)A成立于2022年7月，是股票型FOF基金，基金經(jīng)理為曾輝。2025年4月，該基金A類份額凈值下跌9.02%，1-4月凈值累計(jì)下跌1.49%。

　　2025年一季度末，該基金的基金持倉占73.75%。重倉基金主要為ETF基金。其中，華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF、富國中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF、國泰中證機(jī)器人ETF、國泰中證港股通科技ETF等基金在4月降幅超過4%。

圖4：國泰行業(yè)輪動(dòng)A2025年以來凈值表現(xiàn)

　　此外，國泰民安養(yǎng)老2040三年A、國泰穩(wěn)健收益一年持有、國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有的收益率在同類墊底，均為曾輝在管產(chǎn)品。

（文章來源：新華財(cái)經(jīng)）

(原標(biāo)題：【讀財(cái)報(bào)】FOF基金4月表現(xiàn)：業(yè)績分化 鵬華、同泰基金產(chǎn)品收益率居前)

(責(zé)任編輯：43)